OPTRONTEC Inc. — M&A Activity 2023

Aug 11, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 주식회사 옵트론텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 8월 11일
회 사 명 :	주식회사 옵트론텍
대 표 이 사 :	임 지 윤
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15(팔용동)
	(전 화)031-8038-4727
	(홈페이지)http://www.optrontec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)공시책임자	(성 명)김민호
	(전 화)031-8038-4727

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 웰랑대한민국이동현3,336,347,500계열회사6,672,695전자기기제조반도체설계1,868,81219,605,706,692272,057,283,7447.2130,440,676,63164.4100투자수익실현을 통한 운영자금 확보2023.08.25웰투시인베스트먼트리빌딩챔피언제3호 주식회사1,000자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13 제1항 제2호에 따른 특정법인 또는 특정 자산등에 대한 효율적인 투자기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제271조의19 제6항에 따른 투자서울시 강남구 테헤란로87길36, 18층(삼성동, 도심공항타워) -1) 수령형태 : 즉시결제가능한 원화로 지급2) 수령예정일 : 2023년 08월 25일예1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조2. 사유: 자산양도가액의 적정성 여부판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서의 제출을 위한 첨부자료로 사용대주회계법인2023.07.17 ~ 2023.08.07본 평가인이 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하여 평가한 양도대상자산의 가치평가액은 평가기준일 현재 18,702백만원에서 21,445백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상자산에 대한 예정 양도가액인 19,606백만원은 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023.08.1112불참미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 발행회사의 발행주식총수와 자본금은 2022년말 재무제표 기준입니다. - 상기 양도내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 양도예정일자는 1차거래 종결일이며, 거래종결일(대금수령예정일)은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 건 양도결정 공시는 주식매매계약 계약내용 중 당사가 보유중인 발행회사 주식의 양도에 대한 내용입니다. - 거래상대방(매수인)이 2차거래를 요청할 경우 매수인의 2차거래를 위한 자금조달내역을 확인 후, 발행회사의 신주인수권부사채의 신주인수권을 당사 또는 당사가 지정하는자가 행사하여 최대 발행주식 총1,111,111주를 추가 거래 할 수 있습니다. (신주인수권 행사하여 지분 취득할 경우 추가 공시 예정) (단위 : 주, 원, %)

구 분	매도주식수	매도금액	총자산 대비	자기자본대비	비고
1차계약	1,868,812	19,605,706,692	7.21	64.41	-
2차계약	1,111,111	11,746,665,492	4.32	38.59	주1)
합계	2,979,923	31,352,372,184	11.52	102.99	-

주1) 2차 매도주식수 및 매도금액은 신주인수권 행사 내용에 따라 변경될 수 있습니다. - 외부평가보고서상의 주식매매계약 평가는 발행회사의 2022년도말 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시 : 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

35,50320,68014,8232,97041,5232,545적정삼일회계법인25,14515,3149,8412,88525,9971,504적정삼일회계법인13,69712,8018962,15919,860839적정참회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도