OPTRONTEC Inc. — Capital/Financing Update 2024

Mar 21, 2024

옵트론텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-21

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 3월 21일
3. 정정사유	매매 대금(잔금) 결제일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 사채취득금액(통화단위) - 취득일자	2024-04-02	2024-03-21
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	(2) 잔 금:1,350,436,946원(지급일 24.04.02)	(2) 잔 금:1,350,436,946원(지급일 24.03.21)

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	14	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-01-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,652
만기일	2026-01-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,500,436,946
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-03-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 사유 : 사채권자와의 합의에 의한 조기 취득 나. 향후처리방법 : 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 본 취득계약에 대한 세부사항은 아래와 같습니다. 1) 총 취득 권면총액: 1,400,000,000원 2) 총 취득 매매대금: 1,500,436,946원 - 계약금 지급일에 14회차 전환사채 150,000,000원을 취득하고, 잔금 지급일에 잔여 1,350,436,946원을 취득할 예정입니다. (1) 계약금:150,000,000원(지급일 '24.03.11) (2) 잔 금:1,350,436,946원(지급일 '24.03.21) 2. 상기취득일자는 사채취득 잔금 지급 후 사채권 취득예정일입니다. 3. 위 주당 전환가액은 2024년 1월 2일에 조정된 금액입니다.
※ 관련공시	2022-12-26 전환사채권발행결정(제14회차) 2022-12-28 전환사채권발행결정(제14회차) 2022-12-30 전환사채권발행결정(제14회차) 2023-01-02 증권 발행결과(자율공시) 2023-04-03 전환가액의조정 2023-07-05 전환가액의조정 2023-10-04 전환가액의조정 2024-01-02 전환가액의조정