OPTRONTEC Inc. — Capital/Financing Update 2020

Dec 9, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 주식회사 옵트론텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 12월 09일
&cr
회 사 명 :	주식회사 옵트론텍
대 표 이 사 :	홍 사 관, 임지윤
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-15
	(전 화) 055-250-2700
	(홈페이지) http://www.optrontec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 오창현
	(전 화) 031-8038-4727

전환사채권 발행결정

10무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채12,000,000,000--------12,000,000,000---0.00.02023년 12월 11일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 전환권을 행사하지 않아 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일(본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날인2023년 12월 11일)에 사채의 전자등록금액의100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다.사모1007,825본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액주식회사 옵트론텍 기명식 보통주식1,533,5466.082021년 12월 11일2023년 11월 11일

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본 호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ 주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 전환가격의조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.&cr

- 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 기준가

나. 가목에 따른 조정 후 전환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기 발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

(4) 시가라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 규정하는 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

&cr다. 합병, 자본의 감소,주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우,당해 합병,자본의 감소,주식분할ㆍ 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환 사채권자가 가질 수 있었던 주식 수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식 수 이상을 가질 수 있도록 하는가 액으로 전환가격을 조정한다.즉 감자ㆍ주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병,자본의 감소,주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.&cr

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터3개월이 경과하는 날인2021년 3월 일 11일 및 이후 매3개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격조정일 전 일을 기산일로 하여(i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 최근일 가중산술평균 주가 중 높은가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가격으로 정하며, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격의[70]%으로 한다. 다만 상기 가목 내지 다목에 의해 전환가격의 조정이 있는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다.&cr

마. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.&cr

5,478'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액의 70% 이상-[Put option에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 날(2022년11월 11일) 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다&cr&cr [Call option에 관한 사항]&cr 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사, 이해관계인) &cr 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr 다. 취득규모 : 최대 4,200,000,000원&cr 라. 취득목적 : 신규사업 투자자금 및 운영자금&cr 마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발 행회사 및 이 해관계인&cr 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사한 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 536,741주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 766,703주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.13% 에서 최대 2.96%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함.&cr② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr&cr※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2020년 12월 11일2020년 12월 11일--2020년 12월 09일2--아니오사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터2년이 경과하는 날인 2022년 12월11일 및 이후 매3개월이 되는 날(이하 본회에서 “조기상환일”) 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일 전60일 이후30일 이전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 본 사채의 사채권자가 조기상환을 청구하는 경우 발행회사는 조기상환 청구된 전자등록금액과 발행일 익일로부터 조기상환일까지 본 조 제8호의 보장수익률로 연복리를 산출한 이자금액에서 기 지급 이자금액을 차감한 금액의 합산액을 함께 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.&cr

가. 조기상환청구권행사금액 : 본 사채의 전자등록금액의 100%

나. 조기상환청구권행사장소 : 발행회사본점

다. 조기상환청구액지급장소 : 중소기업은행 오정동지점

라. 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60일 전부터 30일 전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2022-10-12	2022-11-11	2022-12-11	100
2차	2023-01-10	2023-02-09	2023-03-11	100
3차	2023-04-12	2023-05-12	2023-06-11	100
4차	2023-07-13	2023-08-14	2023-09-11	100

마. 조기상환 청구절차: 본 사채의 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우(주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우(주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

&cr[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr

1. 인수인은 본 사채의 전환권을 행사하기 전에 행사 대상 사채의 전자등록금액의 35%에 대하여 발행회사 또는 이해관계인 (이하”이해관계인 등”)에게 우선 매수권(행사기간: 발행후 1년후부터 발행후 2년이내) 행사 여부를 최고하고, 이해관계인 등은 위 최고를 받은 날로부터 10영업일 이내(또는 발행후 2년이 되는 날중 빠른날)에 인수인에게 서면으로 우선 매수권의 행사 여부, 행사 수량 등을 통지하여야 한다. 이해관계인 등이 우선 매수권을 행사하지 않는다는 통지를 한 경우 인수인은 해당 사채에 대하여 전환권을 행사할 수 있다. 이해관계인 등이 이 기한 내에 아무런 통지를 하지 않는 경우 우선 매수권을 행사하지 않는 것으로 본다. 다만, 우선매수권 행사일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 우선매수청구에 따른 각 거래단위의 전자등록금액이 원미만으로 발생되지 않는 경우에만 우선매수청구할 수 있다.&cr

2. 이해관계인 등이 전항에 따른 우선 매수권 행사통지가 인수인에게 도달한 경우 해당 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 보고, 이때 매매 대금은 해당 사채의 발행가액에 본 사채인수일부터 대금 지급일까지의 연 복리 3%의 금리(표면금리 별도)를 가산한 금액으로 하며, 이해관계인 등은 인수인에게 매매계약 체결일로부터 3영업일에 매매 대금을 지급하여야 한다.

3. 이해관계인 등은 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 발행일로부터 2년이 경과하는 날의 1개월전까지 인수인에 대하여 인수인이 본 계약 제3조 제1항 제17호에 따른 조기상환청구권을 행사하지 않은 사채에 대하여 이해관계인 등에게 매도할 것을 청구할 수 있다. 이해관계인 등이 본 항에 따라 매도 청구를 하기 위해서는 매도청구를 한다는 뜻, 매도청구 대상 수량을 기재한 서면통지로서 하여야 하고, 해당 통지가 인수인에게 도달한 때에 통지된 수량의 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 매매 대금 및 지급기한은 본 협약 제2항을 준용한다.

4. 이해관계인 등이 우선매수권 또는 매도청구권을 행사할 수 있는 수량은 행사누적금액을 기준으로 본 전환사채 전자등록금액 총액의 35%의 범위 이내로 한다. 단, 인수인이 본 계약 제3조 제1항 제17호에 따라 조기상환청구권을 행사한 경우 해당 전환사채에 대하여 또는 인수인이 본 조 제1항에 따라 이해관계인 등에게 우선매수권 행사 여부를 최고하였으나 이해관계인 등이 우선매수권을 행사하지 않는 경우 우선매수권 행사 여부 최고를 받은 해당 전환사채 수량에 대하여 이해관계인 등의 우선매수권 및 매도청구권은 소멸한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

(신탁업자가 아닌 고유투자분)

미래에셋대우 주식회사

-

2,000,000,000

신한금융투자 주식회사

-2,000,000,000

씨케이피-KIS 2020 투자조합

-2,000,000,000

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사,

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

900,000,000

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사,

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

300,000,000

(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사,

(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

-

1,800,000,000

(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사,

(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

-

1,200,000,000

(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사,

(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

-

500,000,000

(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사,

(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

1,000,000,000

(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사,

(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

-

300,000,000

합 계

-

12,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

본건 펀드 1: 에이원메자닌더클래식전문투자형사모투자신탁

에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁

본건 펀드 2: 에이원메자닌어드밴티지전문투자형사모투자신탁

본건 펀드 3: 에이원메자닌앱솔루트전문투자형사모투자신탁

에이원메자닌플러스공모주전문투자형사모투자신탁

에이원플러스알파코스닥벤처전문투자형사모투자신탁

에이원상장사메자닌전문투자형사모투자신탁

에이원슈프림코스닥벤처전문투자형사모투자신탁

본건 펀드 4: 지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁

본건 펀드 5: 지브이에이 Mezz-V2 전문투자형사모투자신탁

본건 펀드 6: 지브이에이 메자닌-K2 전문투자형사모투자신탁

본건 펀드7: 지브이에이 코벤-Alpha 전문투자형사모투자신탁

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】신규사업 투자자금 및 운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------12,000,000,0007,8251,533,5462021년 12월 11일 ~ 2023년 11월 11일-12,000,000,0007,8251,533,546---

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)