Optowide Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

兴业证券股份有限公司

关于腾景科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为腾景科 技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市 持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对腾景科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞551 号）同意，并经上海证券交易所同意， 腾景科技向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,235.00 万股，发行价为 每股人民币 13.60 元。本次发行募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 39,232.08 万元。

上述募集资金已于 2021 年 3 月 22 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了致同验字（2021）第 351C000121 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，腾景科技募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	392,320,816.98

1

项目	金额（元）
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	282,574,653.42
减：累计募集资金使用金额	5,080,713.15
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费金额	5,014,608.29
截至2021年12月31日募集资金余额	109,680,058.70
减：持有未到期的结构性存款金额	79,260,000.00
减：持有大额存单金额	30,000,000.00
截至2021 年12 月31 日募集资金专户余额	420,058.70

二、募集资金的管理与专户存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，腾景科技依照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》， 对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，腾景科技对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于经董 事会批准开立的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上 海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约 定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储余额情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 （元）	说明
中国建设银行股份有限公司福建 省分行营业部	35050100240600002783	377,512.58	使用中
兴业银行总行营业部	117010100100509896	42,546.12	使用中
招商银行股份有限公司福建自贸 试验区福州片区分行	591905738410666	-	已注销
中国银行股份有限公司福州台江	419580003457	-	已注销

2

开户银行	银行账号	募集资金余额 （元）	说明
支行
合计		420,058.70	-
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

腾景科技 2021 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见“附件 1 募集资 金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

腾景科技于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 28,631.74 万元置换预先投入的自筹资 金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会发表了 明确同意的意见。

上述事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于腾景 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同 专字[2021]第 351A014162 号）。保荐机构已对上述事项进行了核查并出具了《兴 业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的核查意见》。

截至 2021 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已 实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，腾景科技未发生使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 39,200 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 7,926.00 万元，具体情况如下：

受托银行	受托银行	产品名称	产品名称	类型	类型	投资金额 （万元）	认购日	到期日	收益 类型
中国建设 银行股份 有限公司 福建省分 行营业部		建行人民币结构性 存款产品（产品代 码： 3520211011002）		结构性 存款		4,650.00	2021.10.11	2022.1.9	保本 浮动 收益 型
兴业银行 总行营业 部		兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品（产品代码： CC11211115001 ）		结构性 存款		3,276.00	2021.11.16	2022.2.16	保本 浮动 收益 型
合计						7,926.00	-	-	-
2、截至2021年12月31日，公司持有大额存单情况如下：
账户名称			开户银行		账号			金额（万元）
腾景科技股份 有限公司			兴业银行总行营业部		117010100100509896			3,000.00
	合计							3,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，腾景科技不存在使用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，腾景科技不存在超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，腾景科技不存在节余募集资金使用的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

4

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，腾景科技已按《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公 司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。腾景科技的募 集资金存放、使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

腾景科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了腾景科技公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

腾景科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规和规范性文件的规定。腾景科技 2021 年度对募集资金进行了专户存 储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司 2021

年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

__ __ 吕泉鑫 游元圆

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兴业证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

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附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：腾景科技股份有限公司

2021 年度 金额单位：人民币万元

			2021	2021	2021	年度	年度	年度	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金净额			39,232.08			本年度投入募集资金总额			28,765.54
变更用途的募集资金总额			-
						已累计投入募集资金总额			28,765.54
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	已变更项目，含 部分变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入资金(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
								(4)=(2)/(1)
光电子关键与核心元器 件建设项目	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	22,655.84	22,655.84	-5,199.05	81.34	2022年10月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	100.00	2021年8月	不适用	不适用	否
超募资金	否	5,267.49	5,267.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	33,964.59	28,765.54	28,765.54	-5,199.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			光电子关键与核心元器件建设项目因产线设备调试及客户认证等原因导致搬迁进度未达到原计划进度，该项目办理了建设期延长手续， 建设期由2018 年11 月至2021 年10 月延至2022 年10 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021年8月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,631.74万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表 了明确同意的独立意见。公司监事会发表了明确同意的意见。上述事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于腾 景科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2021]第351A014162号）。保荐机构已对上述 事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无

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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币39,200万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入资金”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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