Optowide Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

兴业证券股份有限公司

关于腾景科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为腾景 科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对腾景科技拟使用超募资金永久补充流动资金的事项进行 了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]551号），腾景科技获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,235万股，发行价为每股人民币13.60元，本次发行 募集资金总额为43,996.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为39,232.08万 元。上述募集资金已于2021年3月22日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23 日出具了致同验字（2021）第351C000121号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》，公司首次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后将用于投资下列项 目：

单位：万元

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序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	光电子关键与核心元器件建设项目	32,253.04	27,854.89
2	研发中心建设项目	6,109.70	6,109.70
合计		38,362.74	33,964.59

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提 升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《腾景科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等文件的相关规定， 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实 际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 5,267.49 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,580.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.9953%。公司最近 12 个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项 目的正常开展。公司承诺：每12个月内累计使用的补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的30%；使用部分超募资金永久补充流动资金仅用于与公司主营业 务相关的经营活动，不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2022年4月20日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使

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用1,580.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用部分超募 资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。本次使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东 大会审议后方可实施。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高 募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全 体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；本次使用部分超募资 金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 （三）监事会意见

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项 目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高 募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用 部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益 的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事 项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效 率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资

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金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事 发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议批 准后方可执行。

腾景科技使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。腾景科技使用部分超 募资金永久补充流动资金，有利于公司主营业务发展，有利于提高募集资金的使 用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异 议。

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