Optowide Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

腾景科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 腾景科技股份有限公司（以下简称 腾景科技 、 发行人 或 公司 ）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已 于 2020 年 10 月 14 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕551 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

本次拟公开发行新股 32,350,000 股，占发行后公司总股本的 25.01%。本次 发行初始战略配售数量为 1,617,500 股，占本次发行总数量的 5%。回拨机制启动 前，网下初始发行数量为 21,513,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 9,219,500 股，占扣除初始战略配售数量后发行数 量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下 发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）就本次发行举 行网上路演，敬请广大投资者关注。

1 、网上路演时间： 2021年3月15日（T-1日，周一）14:00-17:00

2 、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员；兴业证券相关人员。

本次发行的《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：腾景科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2021 年 3 月 12 日

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