OptiCore Inc. — Capital/Financing Update 2026

May 8, 2026

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)옵티코어 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 05월 08일
회 사 명 :	주식회사 옵티코어
대 표 이 사 :	문 유 석
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)
	(전 화) 070-4492-5446
	(홈페이지) http://www.opticore.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김 희 진
	(전 화) 070-4492-5446

자기 전환사채 만기전 취득 결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 10월 13일사모2028년 10월 13일9,000,000,0008,100,000,0002026년 05월 08일8,326,709,212원금 및 이자2026년 05월 08일자기자금 및 차입금장외매수사채권자와의 합의를 통한 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)1003,694주식회사 옵티코어 기명식 보통주식2,192,744 8.232026년 10월 13일2028년 09월 13일-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채의 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.- 상기 12.전환에 관한사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 5월 7일 기준일(효력발생일)로 하여 당사 주식병합이 100원 에서 200원으로 2대1 병합된 바, 본 사채의 전환가액이 1,847원에서 3,694원으로 조정되었습니다.

【매도자에 관한 사항】㈜바로저축은행-본 사채의 사채권자2026.03.30. 제6회 전환사채 만기전 취득(9억원)5,100,000,000-한국투자증권㈜ (“제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁12호”의 신탁업자 지위에서)-본 사채의 사채권자-2,000,000,000-제이씨에셋자산운용㈜-본 사채의 사채권자-1,000,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고