OptiCore Inc. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

옵티코어/전환가액의조정/(2025.04.28)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	1,276	1,501
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	500,000,000	KRW : South-Korean Won	391,849	333,111
3. 조정사유		시가변동(상승)에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 된다. 나. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 그 시가산정액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 새로운 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 하며, 원 단위 미만은 절상한다. 다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중평균주가 : 2,001.40원 나. 1주일 가중평균주가 : 2,244.30원 다. 최근일 가중평균주가 : 2,445.68원 라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 2,230.46원 마. 기준주가(Max(다,라) : 2,445.68원 바. 전환가액 최고한도(발행당시 전환가액) : 1,501원 사. 조정전 전환가액 : 1,276원 아. 조정후 전환가액 : 1,501원
5. 조정가액 적용일		2025-04-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 필요로 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-02-26 전환사채권발행결정 2024-02-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-02-28 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2024-09-30 전환가액의조정(제2회차) 2024-10-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2025-02-28 자기 전환사채 매도 결정 2025-04-14 전환청구권행사(제2회차) 2025-04-21 자기 전환사채 매도 결정 2025-04-24 전환청구권행사(제2회차)