Opsens Inc. — Capital/Financing Update 2022

Dec 22, 2022

ANNEXE 51-102A3

DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT

1. Dénomination et adresse de la société

OPSENS INC. (« Opsens » ou la « Société ») 750 boulevard du Parc-Technologique Québec, QC G1P 4S3

1. Date du changement important

22 décembre 2022

1. Communiqué

Un communiqué de presse, en versions française et anglaise, a été publié le 22 décembre 2022 par CNW Group.

1. Résumé du changement important

La Société a annoncé la clôture d'un placement public de 11,5 millions $ par voie de prise ferme incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation de 1,5 million $.

1. Description circonstanciée du changement important

5.1 Description circonstanciée du changement important

La Société a annoncé la clôture de son placement public par voie de prise ferme (le « Placement ») d'actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») préalablement annoncée, pour un produit brut total approximatif de 11 500 000 $. La Société a émis un total de 6 052 632 Actions ordinaires, au prix de 1,90 $ l'Action ordinaire, dont 789 474 Actions ordinaires ont été émises à la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.

Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP en tant que teneur de livre unique et souscripteur principal et comprenant Raymond James Ltd., Paradigm Capital Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour (i) exécuter sa stratégie de commercialisation et de marketing, (ii) financer la recherche et le développement de produit, (iii) garantir une capacité de production additionnelle de ses produits de cardiologie structurelle, de sténose des artères coronaires et ses capteurs à fibre optique ainsi que ses conditionneurs de signaux et (iv) à des fins générales de fonds de roulement.

Les Actions ordinaires ont été offertes au moyen d'un prospectus simplifié daté du 14 décembre 2022 et déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (Norme canadienne 44-101 – Placements de titres au moyen d'un prospectus simplifié à l'extérieur du Québec)

---

et aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences d'enregistrement du United States Securities Act of 1933, tel que modifié.

5.2 Information sur les opérations de restructuration

Non applicable.

6. Application du paragraphe 2 de l'article 7.1 du Règlement 51-102

Non applicable.

7. Information omise

Non applicable.

8. Membre de la haute direction

Pour toute information additionnelle, veuillez contacter :

Monsieur Louis Laflamme

Président, chef de la direction et chef de la financière par intérim

Téléphone : (418) 781-0333

9. Date de la déclaration

22 décembre 2022