Opsens Inc. — Capital/Financing Update 2021

Feb 10, 2021

OpSens inc. Financement par prise ferme de 25 millions $

Un prospectus simplifié provisoire contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document n’a pas encore été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis à tout investisseur qui a reçu le présent document et manifesté un intérêt à acquérir ou à souscrire les titres.

Aucune souscription ou offre d’achat de titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.

Les actions ordinaires décrites aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’État et, par conséquent, elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf conformément à des dispenses des exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’État.

d’investissement.Les actions ordinaires décrites aux présentes n'ont pas été et ne seront pas insSecurities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi surelles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf conformément à desde 1933 ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’État.Émetteur :OpSens inc. (la « Société »)Placement :13 888 889 actions ordinaires (les « Actiode prise ferme (le « Placement »).	d’investissement.Les actions ordinaires décrites aux présentes n'ont pas été et ne seront pas insSecurities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi surelles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf conformément à desde 1933 ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’État.Émetteur :OpSens inc. (la « Société »)Placement :13 888 889 actions ordinaires (les « Actiode prise ferme (le « Placement »).	crites en vertu de la loi des États-Unis intituléeles valeurs mobilières d’État et, par conséquent,	crites en vertu de la loi des États-Unis intituléeles valeurs mobilières d’État et, par conséquent,
		dispenses des exigences d’inscription de la Loins ordinaires ») de la Société par voie
	Émetteur :OpSens inc. (la « Société »)Placement :13 888 889 actions ordinaires (les « Actiode prise ferme (le « Placement »).	ns ordinaires ») de la Société par voie
	Prix :1,80 $ par Action ordinaire (le « Prix d’émission »)Produit brut :25 000 000 $ Option des Preneursfermes :La Société attribuera aux Preneurs fermes une option (l’« Option desurallocation ») afin d’acheter un nombre additionnel d’Actions ordinaires égal à15 % du nombre d’Actions ordinaires souscrites aux termes du Placement afinde pourvoir à toute surallocation, le cas échéant, et pour des fins de stabilisationde marché. L’Option de surallocation pourra être levée, en tout ou en partie, pourune période de 30 jours à compter de la Date de clôture.Emploi du produit :La Société a l’intention d’utiliser le produit net du Placement pour le fonds deroulement, les frais généraux et administratifs de la Société.Type de placement :Prise ferme par voie de prospectus simplifié, sujet à une convention de prise
	ferme formelle, comprenant des claucatastrophes (disaster out), en cas de(material adverse change out) et de non-clôture.Juridictions :Le Placement sera effectué dans toutes lordinaires seront également offertes àplacement privé en vertu d’une dispense_Securities Act of 1933_et dans d'autres jprivé.	ses standard de retrait en cas dechangements défavorables importantsrespect (breach out) jusqu’à la Date de
		es provinces canadiennes. Les Actionsdes acheteurs américains par voie dedes exigences d’inscription prévue auuridictions sur la base d'un placement
	Inscription à la cote :Les Actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto(la « TSX ») sous le symbole « OPS ». La Société devra obtenir les approbationsnécessaires pour l’inscription des Actions ordinaires émises aux termes duPlacement auprès de la TSX, laquelle inscription devra être conditionnellementapprouvée avant la Date de clôture.Commission despreneurs fermes :6,0 % payable à la Date de clôture .Teneur de livres(****bookrunner) :Stifel GMPDate de clôture :Le ou vers le 25 février 2021 (la « Date de clôture ») , ou toute autre datemutuellement convenue entre la Société et les Preneurs fermes.

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