Openjobmetis

Regulatory Filings • Jan 25, 2021

Informazione Regolamentata n. 1803-1-2021		Data/Ora Ricezione 25 Gennaio 2021 09:31:17	MTA - Star
Societa'	:	OPENJOBMETIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	141677
Nome utilizzatore	:	OPENJOBN08 - ESPOSTI
Tipologia	:	2.4; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	25 Gennaio 2021 09:31:17
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Gennaio 2021 09:31:18
Oggetto	:	OPENJOBMETIS SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DEL GRUPPO QUANTA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS S.P.A. SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DEL GRUPPO QUANTA

IL GRUPPO QUANTA NEL 2019 HA REALIZZATO RICAVI PER €170 MILIONI, CON UN EBITDA PARI A CIRCA €5,4 MILIONI

L'OPERAZIONE SI PRESENTA COME UN'OPPORTUNITA' DI CRESCITA E PERMETTERÀ A OPENJOBMETIS DI CONSOLIDARSI QUALE UNICO OPERATORE DEL SETTORE QUOTATO ALLA BORSA ITALIANA SEGMENTO STAR

I CLIENTI DI QUANTA OPERANO IN SETTORI STRATEGICI PER L'ECONOMIA ITALIANA FAVORENDO L'OPPORTUNITÀ DI CROSS-SELLING DI SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO

L'ACCORDO PREVEDE UN CORRISPETTIVO PARTE IN DENARO E PARTE IN AZIONI PROPRIE OPENJOBMETIS, OLTRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PATTO DI NON CONCORRENZA

Milano, 25 Gennaio 2021

Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, annuncia di avere sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Quanta S.p.A. e del 100% del capitale sociale di Quanta Ressources Humaines SA, nonché indirettamente delle rispettive controllate italiane ed estere.

Quanta S.p.A., fondata nel 1997 è tra le principali Agenzie per il Lavoro operanti in Italia, focalizzata nella somministrazione di lavoro generalista con focus anche nel settore aerospaziale, ICT, navale ed energetico. Il Gruppo Quanta nel 2019 ha consuntivato ricavi pari a circa €170 milioni ed un EBITDA pari a circa €5,4 milioni, mentre i ricavi al 30 settembre 2020 risultano pari a circa €107 milioni. Con questa operazione Openjobmetis consolida il proprio posizionamento tra i primi player del settore in Italia, mentre per le attività estere si valuterà la coerenza con la strategia in essere.

L'operazione è condizionata all'ottenimento del nulla osta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il closing è previsto avvenire entro il mese di Maggio 2021.

Il corrispettivo concordato è costituito da una parte in denaro pari a €20 milioni, oltre all'assegnazione in favore del venditore di 685.600 azioni proprie, già detenute da Openjobmetis S.p.A., pari al 5% del relativo capitale sociale. È inoltre prevista la sottoscrizione di un patto di non concorrenza con il venditore della durata di 5 anni valorizzato €1,5 milioni complessivi. L'operazione viene finanziata facendo ricorso alle linee di credito bancario già disponibili. Prima del closing è prevista avvenire la scissione del ramo immobiliare a favore del venditore. Gli accordi garantiscono che, antergando gli effetti

della scissione del ramo immobiliare, alla data del 30 settembre 2020 il Gruppo Quanta presenti un indebitamento finanziario netto inferiore a € 16,8 milioni. L'operazione prevede, anche a copertura del citato indebitamento, garanzie in relazione alle quali sono stati concordati specifici obblighi di indennizzo garantiti da accordi di Escrow.

Il Presidente Marco Vittorelli ha commentato: "Nei 5 anni trascorsi dalla quotazione, Openjobmetis ha perseguito una strategia di acquisizioni basata su una rigorosa selezione delle operazioni straordinarie che offriva il mercato nell'ottica di ampliare e completare l'offerta di servizi nel settore delle Risorse Umane. Il risultato sono state le acquisizioni di Meritocracy, HC, Jobmetoo, Lyve e del marchio UNA Forza Vendite. Oggi siamo orgogliosi di annunciare l'acquisizione di Quanta Group, operatore storico sul mercato da oltre vent'anni che per noi non rappresenta un punto di arrivo, bensì un nuovo punto di partenza della strategia di crescita dei prossimi 5 anni".

L'Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: "In questo momento storico senza precedenti, Openjobmetis guarda al futuro con l'investimento in Quanta, una realtà veramente interessante e unica, in sintonia con Openjobmetis per lo spirito imprenditoriale ed etica del lavoro che ci caratterizzano. Abbiamo saputo aspettare il momento giusto e il momento giusto è arrivato con Quanta.

Sono molto contento di poter annunciare questa operazione che vedrà nelle sinergie di ricavi, nello sviluppo di servizi aggiuntivi ad alta marginalità, nella razionalizzazione dei processi, driver di crescita e di creazione di valore. Come sempre il "capitale umano", le persone, faranno poi la vera differenza e sono onorato di assumerne la guida".

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ADVISOR

Legal Advisors: Simmons & Simmons per Openjobmetis S.p.A. e Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza per FDQ S.r.l.

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Il management di Openjobmetis terrà una conference call con la comunità finanziaria oggi alle 17,30 CET per discutere i dettagli dell'operazione, la relativa presentazione sarà disponibile sul sito.

Per partecipare alla Conference Call è necessario collegarsi ai seguenti numeri:

• per l'Italia: +39 02 805 88 11
• per il Regno Unito: + 44 121 281 8003
• per gli Stati Uniti (numero locale): +1 718 7058794
• per gli Stati Uniti (numero verde): 1 855 2656959

Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet www.openjobmetis.it circa 15 minuti prima dell'inizio della Conference Call.

Openjobmetis S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004 DIREZIONE GENERALE E UFFICI: Via Marsala, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 Gallarate (VA) SEDE LEGALE: Via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano Cod. Fisc. - P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 13.712.000,00 = i.v. Telefono 0331 211501 - Fax 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it

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Disclaimer

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell'evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze .

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Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima ed unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 565,3 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Il Gruppo Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 130 filiali e tramite Divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completano il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub Srl il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera attraverso i brand Seltis, Meritocracy e UNA Forza Vendite; (iii) Jobdisabili Srl che, attraverso la piattaforma online Jobmetoo, è attiva nella ricerca e selezione di persone con disabilità; (iv) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all'assistenza familiare. Infine (v) HC Srl – società controllata al 92,9% e nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl – che si occupa di formazione, coaching e outplacement e (vi) Lyve Srl, controllata al 50,66%, società di formazione nell'ambito dei servizi finanziari ed assicurativi.

Investor Relator – Alessandro Esposti

Investor.relator@openjob.it Tel. 0331 211501

Ufficio stampa – Finance CDR Communication

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it Tel. +39 329 2117752

Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it Tel. +39 339 4920223

Openjobmetis

comunicazione@openjob.it Tel. 0331 211501

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