Openjobmetis — Capital/Financing Update 2015

Dec 30, 2015

Informazione Regolamentata n. 1803-7-2015		Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2015 17:49:15	MTA - Star
Societa'	:	OPENJOBMETIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	67551
Nome utilizzatore	:	OPENJOBN05 - ESPOSTI
Tipologia	:	AIOS 06
Data/Ora Ricezione	:	30 Dicembre 2015 17:49:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Dicembre 2015 18:04:16
Oggetto	:	OJM Esercizio e Regolamento Greenshoe
Testo del comunicato

Comunicato stampa relativo all'integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE

Gallarate, 30 dicembre 2015 - Openjobmetis S.p.A. ("Openjobmetis" o la "Società"), con riferimento all'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione delle proprie azioni, rende noto che in data odierna il Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, EQUITA SIM S.p.A., anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitato integralmente l'Opzione Greenshoe concessa dall'azionista venditore Wise Venture Società di Gestione del Risparmio S.p.A., per complessive n. 750.018 azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a Euro 6,6 per azione – corrispondente al Prezzo di Offerta delle azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione – per un controvalore complessivo di circa Euro 5 milioni al lordo delle commissioni di collocamento.

Il regolamento delle azioni relative all'Opzione Greenshoe è avvenuto in data odierna.

L'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, inclusa l'Opzione Greenshoe, ha riguardato pertanto n. 5.750.143 azioni ordinarie di Openjobmetis, pari al 41,9 % del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa Euro 38 milioni al lordo delle commissioni di collocamento.

EQUITA SIM S.p.A. ha agito in qualità di Coordinatore dell'Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e unico Bookrunner del Collocamento Istituzionale.

EQUITA SIM S.p.A. agisce inoltre in qualità di Sponsor e Specialista ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA, segmento STAR.

Lo studio legale Lombardi Molinari Segni ha assistito la Società in qualità di advisor legale per i profili di diritto italiano mentre Clifford Chance ha assistito EQUITA SIM S.p.A. per gli aspetti di diritto italiano e internazionale.

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La società incaricata della revisione legale dei conti di Openjobmetis è KPMG S.p.A..

NON PER LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDA L'APPROVAZIONE DELLA AUTORITÀ LOCALI O SIA COMUNQUE VIETATA AI SENSI DI LEGGE

La presente comunicazione non contiene né costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari. Le azioni indicate nella presente comunicazione non sono state, e non saranno registrate in futuro, negli Stati Uniti d'America ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, o ai sensi di qualsiasi disposizione in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione richieda l'approvazione della autorità locali o sia comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Le azioni indicate nella presente

comunicazione non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons salvo che tali azioni siano registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, o in presenza di un'esenzione da tale registrazione applicabile ai sensi del U.S. Securities Act del 1933. La presente comunicazione e qualsiasi copia della stessa non possono essere messe a disposizione, distribuite o inviate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi Altro Paese.

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Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l'Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, del loro know-how e dell'esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 14 anni. Openjob SpA inizia la sua avventura nel 2001. Nel luglio 2003 entra nella compagine societaria "Wisequity", Fondo di private equity gestito da Wise SGR. Nel dicembre successivo inizia il progetto di espansione, messo in atto attraverso una serie di acquisizioni (Pianeta Lavoro, In Time, QuandoccoRre, JOB). La svolta è datata 14 marzo 2011: attraverso l'operazione realizzata da Wise Sgr, Omniafin SpA (allora Comarfin SpA) e il Management di Openjob, prende il via l'integrazione con Metis SpA, Agenzia per il Lavoro fondata nel 2000 dalla società della Famiglia Vittorelli - Omniafin SpA - e un gruppo di investitori istituzionali. Infine, nel gennaio 2013, Openjobmetis ha acquisito Corium, la prima società di Outplacement attivatasi in Italia, fondata nel 1986. Openjobmetis SpA conta su una rete di 120 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: Sanità, Industriale, I&CT, Horeca, Family Care e Diversity Talent.

Completa il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top level. Openjobmetis si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa Euro 400 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Openjobmetis è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento Star.

Ufficio Stampa - finance Close to Media Tel. 02 70006237 Luca Manzato luca.manzato@closetomedia.it Rafaella Casula Rafaella.casula@closetomendia.it

Openjobmetis Stefania Trevisol, Silvia Dellabianca, Daniela Pomarolli Tel. 0331 211501 comunicazione@openjob.it