OOREDOO — Capital/Financing Update 2019

Jan 23, 2019

==> picture [93 x 14] intentionally omitted <==

()ش.م.ق.ع Ooredoo

ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﻨﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞGMTN Ooredoo ﺗﻌﻠﻦ

ﯾﻨﺎﯾﺮ2019 :اﻟﺘﺎرﯾﺦ24

وﺷﺮوطﮭﺎ ﺑﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم ﺳﻨﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ GMTNﺄﻧ ﮫ ﻋﻤﻼ )ش. م. ق.ع( ﺑ ﺗﻌﻠﻦOoredoo ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ، ﺳﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔOoredoo . 2019 ﻓﺒﺮاﯾﺮ و212019 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 19 ﺑﺘﺎرﯾﺦ

وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ:ﻟﻺﻋﻼن

ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 4.75 دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة 1,000,000,000 ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪات ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﺒﺮاﯾﺮ2021 16

(ISIN Code: 144 A- US74733LAD47, Reg S - XS0549116530)

إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة Ooredoo:ﻣُﺼﺪر اﻟﺴﻨﺪات

)ش.م.ق.ع( ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات ﻟﻠﺴﻨﺪات واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ ﻟ ـOoredooاﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﮭﺔﺗﻌﻠﻦ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات وذﻟﻚ ﺑﺘﺎر ﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻤﻮاﻓﻖ $ 23,750,000.00 ،واﻟﺸﺮوط اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ .2019 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 19 ﻟﯿﻮم

---------------------------------

ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 3.25 دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة 1,000,000,000 ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪات ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﺒﺮاﯾﺮ2023 21

(ISIN Code: 144 A- US74735K2A99, Reg S - XS0866438475)

اﻟﻤﺤﺪودة إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ Ooredoo:ﻣُﺼﺪر اﻟﺴﻨﺪات

)ش.م.ق.ع( ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات ﻟﻠﺴﻨﺪات واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ ﻟ ـOoredooاﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﮭﺔﺗﻌﻠﻦ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات وذﻟﻚ ﺑﺘﺎر ﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻤﻮاﻓﻖ $16,250,000.00 ،واﻟﺸﺮوط اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ .2019 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 21 ﻟﯿﻮم

ﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات واﻟﺸﺮ وطﻓﻲ اﻟﺸﺮوط واﻷ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ. إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة. Ooredooﺻﺪر ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻋﻦ

-إﻧﺘﮭﻰ-

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center

P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183 Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389 Company’s Authorized Capital (QAR 5,000,000,000) Company’s Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000) ooredoo.qa

.ش.م.ق.ع ُأرﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ 100 ، Ooredoo ﺑﺮج 21183 .س.ت : ، اﻟﺪوﺣﺔ، ﻗﻄﺮ | 217 .ص.ب (+974) 4411 0389 : ف | (+974) 4440 0400 : ت ﻗﻄﺮي رﯾﺎل ( 5,000,000,000 رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺼﺮح ﺑﻪ) ( ﻗﻄﺮي رﯾﺎل 3,203,200,000 ورأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﳌﺼﺪر)

1

==> picture [93 x 14] intentionally omitted <==

Ooredooﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن

وﺗوﻓر اﻟﺷرﻛﺔ ﺧدﻣ ﺎﺗﮭﺎ .ﺷرﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺗﻌد Ooredoo ﺷرﻛﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺗﺟرﺑﺔ اﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻣﯾزة ﻣن ،دول ﻛﻣﺎ ﺗﻌدOoredoo ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﻣن اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ10 .واﻟﺟواﻟﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﻼل ﻣﺣﺗوى واﺳﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﺗطورة ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻ ﻣﻠﯾون ﻋﻣﯾل، ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻠﻐت إﯾرادات اﻟﺷرﻛﺔ8.9 ، ﺑﻠﻐت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣوﺣدة ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ164 دﯾﺳﻣﺑر2017 ﻓﻲ31 ، وأﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻗطر، وﺳوق أﺑوظﺑﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.أﻣرﯾﻛﻲ

@Ooredoo: ﺗوﯾﺗر facebook.com/ooredoogroup:ﻓﯾﺳﺑوك http://www.linkedin.com/company/ooredoo : ﻟﻧﻛد ان www.youtube.com/ooredoogroupﯾوﺗﯾوب :

Ooredoo Q.P.S.C.

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center

.ش.م.ق.ع ُأرﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻐﺮﺑﻲ 100 ، Ooredoo ﺑﺮج 21183 .س.ت : ، اﻟﺪوﺣﺔ، ﻗﻄﺮ | 217 .ص.ب (+974) 4411 0389 : ف | (+974) 4440 0400 : ت ﻗﻄﺮي رﯾﺎل ( 5,000,000,000 رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﮐﺔ اﳌﺼﺮح ﺑﻪ) ( ﻗﻄﺮي رﯾﺎل 3,203,200,000 ورأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﳌﺼﺪر)

P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183 Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389 Company’s Authorized Capital (QAR 5,000,000,000) Company’s Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000) ooredoo.qa

2