OOREDOO — Capital/Financing Update 2015

Jul 7, 2015

==> picture [154 x 25] intentionally omitted <==

(.)ش.م.ق Ooredoo

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞGMTNﺳﻨﺪات ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺤﻤﻠﺔ Ooredoo ﺗﻌﻠﻦ

2015 :اﻟﺘﺎرﯾﺦ7 ﯾﻮﻟﯿﻮ

اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔﮭﺎ GMTNوﺷﺮوطاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ ﺑﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم ﺳﻨﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻋﻤﻼﮫﺄﻧﺑ ()ش. م. ق Ooredooﺗﻌﻠﻦ ﯾﻮﻟﯿﻮ 31 اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل ﺳﺘﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔOoredoo . 2015

:وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻺﻋﻼن

---

ﯾﻨﺎﯾﺮ2043 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ31 دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة4.5 ﺳﻨﺪات ﺑﻘﯿﻤﺔ500,000,000 (ISIN Code: 144 A- US74735K2C55, Reg S - XS0881740384) إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة Ooredoo:ﻣُﺼﺪر اﻟﺴﻨﺪات

(.)ش.م.ق ﺑﺄﻧﮫ وﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ ﻟ ـOoredooاﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺠﮭﺔﺗﻌﻠﻦ . 2015 ﯾﻮﻟﯿﻮ 31 ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات وذﻟﻚ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻤﻮاﻓﻖدوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 11,250,000.00

---

ﯾﻨﺎﯾﺮ2028 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ31 دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪة3.875 ﺳﻨﺪات ﺑﻘﯿﻤﺔ500,000,000 (ISIN Code: 144 A- US74735K2B72, Reg S - XS0880134258) إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة Ooredoo:ﻣُﺼﺪر اﻟﺴﻨﺪات

واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات واﻟﺸﺮوط اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑ ﺎﻟﺸﺮوط أﻧﮫ وﻋﻤﻼواﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻠﯿﺎ ﻟ ـOoredooاﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺪات ﺗﻨﻮه اﻟﺠﮭﺔ . ﯾﻮﻟﯿﻮ2015 31 دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات وذﻟﻚ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻤﻮاﻓﻖ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 9,687,500.00 .

---

ﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات واﻟﺸﺮوط اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ. ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط واﻷ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﮭﺎﺳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

==> picture [154 x 25] intentionally omitted <==

إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﯿﻮﻧﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة. Ooredooﺻﺪر ھﺬا اﻻﻋﻼن ﻋﻦ

-إﻧﺘﮭﻰ-

Ooredooﻣﻌﻠو ﻣﺎت ﻋن

ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﻮاﻟﺔ واﺗﺼﺎﻻت اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺒﺮودﺑﺎﻧﺪ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ Ooredoo واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤُﺪارة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ. وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻟﻲ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ رؤﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﺣﯿﺎة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰاﻟﻌﻤﻼء، وﺗﺆﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق وھﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﯾﺖ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻌﺮاق وﺗﺘﻮاﺟﺪOoredooﺑﻠﻮغ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﻢ. " ﻓﻲ ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﺎﻟﻢوﻣﯿﺎﻧﻤﺎر و.إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة "أﻓﻀﻞ ﻣﺸﻐﻞ ا ﺗﺼﺎﻻت ﻟﻌﺎم2013 وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﻤﺎﻟﺪﯾﻒ .اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ إﯾﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ9.1 دﯾﺴﻤﺒﺮ2014 ﻓﻲ31 ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻋﻤﯿﻞ. وأﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ، وﺳﻮق أﺑﻮظﺒﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. 107

Twitter: @Ooredoo Facebook: facebook.com/ooredoogroup LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ooredoo YouTube: www.youtube.com/ooredoogroup