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Regulatory Filings • Jun 25, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)국동 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06 월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 국동
대 표 이 사 :&cr	변 상 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 천호대로 405, 7~8층 (동보빌딩)
	(전 화) 02-3407-7715
	(홈페이지) http://www.kd.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 윤정근
	(전 화) 02-3407-7710
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타18,495,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정(초과청약 포함)2019년 06월 17일2019년 06월 18일2019년 06월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)35,12848,125,3600.26-35,12848,125,3600.26-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 증서청약13,497,24699.982,43411,715,50916,050,247,33087.012,43411,715,50916,050,247,33086.8초과청약--1,9401,749,3632,396,627,31012.991,9401,749,3632,396,627,31012.9단수주2,7540.02----- 35,128 48,125,3600.318,495,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 13,500,000 | 100.00 | - | 13,464,872 | 18,446,874,640 | 100.00 | - | 13,500,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자전		증자		증자후
주식수	지분율	구주주청약	초과청약 배정	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
변상기	최대주주	보통주	1,368,321	9.74%	-	-	1.368.321	4.97%
변상대	친인척	보통주	131,616	0.94%	64,000	-	195.616	0.71%
변상돈	친인척	보통주	13,730	0.10%	13,401	-	27,131	0.10%
최주연	친인척	보통주	82,546	0.59%	80,568	-	163,114	0.59%
변명희	친인척	보통주	11,760	0.08%	11,478	2,295	25,533	0.09%
변영섭	친인척	보통주	349,612	2.49%	341,234	459,615	1,150,461	4.18%
변상희	친인척	보통주	326,364	2.32%	-	-	326,364	1.18%
백은숙	친인척	보통주	239,191	1.70%	-	-	239.191	0.87%
계		보통주	2,523,140	17.96%	510,681	461,910	3,495,731	12,69%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 14,047,495주&cr주2) 증자 후 발행주식총수 : 27,547,495주

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기예정일: 2019년 06월 25일 &cr2. 주권교부예정일: 2019년 07월 04일&cr3. 상장예정일: 2019년 07월 05일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	일 자	공고 장소
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2019년 04월 30일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.kd.co.kr)&cr금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2019년 06월 13일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.kd.co.kr)&cr금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

주) 신주발행 공고일은 최초 주요사항보고서 제출일 기준입니다.&cr&cr나. 증권신고서 공시&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서 : (주)국동 → 서울특별시 동대문구 천호대로 405, 7~8층 (동보빌딩)&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주1,37013,500,00018,495,000,00013,500,00018,495,000,000------1,37013,500,00018,495,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 18,495,000,000 | - |
| 계 | 18,495,000,000 | 1,370 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 18,495,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,000,000,00013,495,000,000-18,495,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설 및 운영자금으로 활용할 계획이며, 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]
(단위: 백만원)

구분		우선순위	금액	사용시기
운영자금	7회차 전환사채 원리금 상환	1	5,530	2019년 6월
원부자재 구매 등	3	7,965	2019년 하반기
시설자금	인도네시아 공장신축	2	5,000	2019년 하반기
합 계			18,495	-

주) 상기 금액은 최종발행가액 기준입니다.&cr(출처: (주)국동 제공)

(1) 7회차 전환사채 원리금 상환&cr&cr당사는 2016년 06월 29일 20,000백만원의 제7회 사모 전환사채를 발행한 바 있으며, 2016년~2017년에 걸쳐 시설자금 및 차입금 상환 등 운영자금 목적으로 전액 소진하였습니다. 본 공시서류 제출일 현재 전환되지 않고 잔존하는 금액은 11,530백만원 수준이며, 3,760원의 전환가액을 감안할 경우 향후 투자기관의 조기상환 청구가 유력해 보이는 상황입니다. &cr

[제7회 전환사채 개요]
(단위: 백만원, %)

구분	주요 발행조건	발행일	만기일	발행금액	잔존금액
제7회 사모 전환사채	- Coupon: 0.0%&cr- YTM: 2.0%	2016.06.29	2022.06.29	20,000	11,530

주) 최초 전환가액: 10,550원 / 조정 전환가액: 3,760원

(출처: (주)국동 제공)

[전환사채 발행대금 사용내역]
(단위: 백만원, %)

구분	사용시기	금액	사용내역
7회차 전환사채	2016년 하반기	5,000	PT. Semarang 시설투자 대금
2016년 하반기	10,000	신한은행 차입금 상환
2016년 ~ 2017년	5,000	원자재 매입, 인건비 등 운영자금
소계		20,000	-

(출처: (주)국동 제공)

&cr제7회 사모 전환사채의 조기상환 청구기간인 2019년 4월 30일~5월 30일 동안 청구된 금액은 5,530백만원이며, 당사는 본 건 유상증자 납입금을 활용하여 동 전환사채 상환을 대비할 예정입니다. &cr

(2) 인도네시아 공장신축&cr

당사는 1) 증가하는 주문에 대비하여 생산량을 증대시키고, 2) 기존 인도네시아 법인의 상승하는 인건비 부담을 완화하기 위하여 인도네시아 바땅지역에 공장 신축을 계획하고 있습니다. 2015년자로 P.T KUKDONG APPAREL BATANG의 사명 하에 법인 설립은 완료하였고, 건축법상 토지의 형질변경 신청서를 제출하여 최종 허가를 기다리고 있는 상황입니다. 당사는 2019년 8월 중으로 건축허가를 받은 후 약 10개월의 공장건설, 기계장비 설치, 인력교육 등의 작업을 거쳐 이르면 2020년 하반기 생산을 시작할 예정입니다. 본 건 공장신축에 필요한 자금 총 9,210백만원 중 5,000백만원은 금번 유상증자 대금으로 충당할 계획이며, 잔여 4,210백만원은 추후 현지차입을 통해 조달할 계획입니다. 상세 사용계획은 아래와 같습니다.&cr

[자금조달 및 운영방안]
(단위: 천달러, 백만원)

진행단계	내용	금액		자금조달 방안
달러 기준	원화 기준
---	---	---	---	---
완료	부지매입	857	966	보유자금을 활용하여 총 966백만원의 부지매입 대금 지출 완료함
합계	857	966
예정	건축자금	5,660	6,381	총 9,210백만원 중 5,000백만원은 본 건 유상증자 대금으로 충당할 계획이며, 잔여 4,210백만원은 추후 현지차입 예정
기계장치	2,509	2,829
합계	8,169	9,210

주) 원화 환산 시 2019년 1~3월 평균 환율인 \1,127.5/$를 적용하였음&cr(출처: (주)국동 제공)

[건축자금 내역]
(단위: 백만루피아(IDR), 천달러(USD), 백만원(KRW))

No	주요항목	금액
IDR 기준	USD 기준	KRW 기준
---	---	---	---	---
Civil Works 토목 공사
1	Preparation Works 준비 작업	230	16	19
2	Leveling (Cut & Fill) Works 토지 정리 작업	906	65	73
3	Retaining Wall Works 축대 및 옹벽 작업	900	64	73
4	Drainage Works 배수로 작업 (토지 경계선 AREA)	336	24	27
5	Road Construction Works 내.외부 도로공사	2,621	187	211
소계		4,993	357	402
Construction Works 건축 공사
1	PEKERJAAN MAIN FACTORY 본공장	36,793	2,628	2,963
2	PEKERJAAN OFFICE LANTAI 2 메인사무실 및 현장사무실	6,073	434	489
3	SUB BUILDING 1 부속 건물	2,493	178	201
4	MESS KOREA LANTAI 2 기숙사	3,800	271	306
5	POS SECURITY 경비실 & 세관 사무실	360	26	29
6	BOILER , COMPRESSOR , WASHING 보일러실	185	13	15
7	KANTIN 근로자식당	1,267	90	102
8	PARKIR MOTOR 오토바이 주차장	1,095	78	88
9	Machanical,Utility,Genset etc 발전기,다목적실,기계실,외부창고	1,344	96	108
10	WASTE AREA 쓰레기 집합장	550	39	44
11	GROUND TANK 저수조 탱크	219	16	18
12	WATER TOWER 물탱크 타워	44	3	4
소계		54,222	3,873	4,367
OTHERS 담장 축대 지하수 조경
1	PAGAR GERBANG 정문	24	2	2
2	PEKERJAAN FACTORY TURAP KELILING 공장주변 축대	122	9	10
3	PEKERJAAN PAGAR BETON 담 장	742	53	60
4	PEKERJAAN SALURAN DALAM 공장 배수로	218	16	18
5	PEKERJAAN JALAN LAMP 가로등 150w 기둥포함	163	12	13
6	SUMUR + WATER TANK 지하수 공사	360	26	29
7	TAMAN 조경 작업	120	9	10
소계		1,749	125	141
전기설비
1	PEKERJAAN PLN 865 kva 전기 인입 작업	849	61	68
2	PEKERJAAN ME 내부 전기, 보일러 ,콤프레샤,	7,030	502	566
소계		7,878	563	634
소화전 설비
1	PEKERJAAN HYDRAN ( Fire System) 소화전 공사	988	71	80
2	PEKERJAAN Networking 인터넷,전화,CCTV,사운드System,출퇴근 카드	563	40	45
소계		1,550	111	125
기타비용
1	공장 테이블류(사무용 테이블 포함)_USD	8,839	631	712
총 합계(IDR 기준)		79,232	5,659	6,381

주1) 인도네시아 루피아를 달러 환산 시 2019년 1~3월 평균인 14,000IDR/$를 적용하였음&cr주2) 달러를 원화로 환산 시 2019년 1~3월 평균 환율인 \1,127.5/$를 적용하였음&cr(출처: (주)국동 제공)

[기계장치 매입 계획]
(단위: 달러, 천달러, 백만원)

No	항목	BRAND	MODEL	수량	단가(달러)	총 금액		비고
금액(천달러)	금액(백만원)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	본봉사절 직결식 타입	JUKI	DDL8100B-7	432	560	242	273	라인당 12대
2	이본침 오버록 비사절 직결식 타입	YAMATO	CZ-6120	270	690	186	210	라인당 7.5대
3	이본침 오버록 사절	YAMATO	CZ-6120/7	270	810	219	247	라인당 7.5대
4	실린더 삼봉 사절 직결식 타입	YAMATO	VC-2700UT	216	2,000	432	487	라인당 6대
5	삼봉수동	ZOJE	ZJC2500-156M-BD	108	700	76	86	라인당 3대
6	칼삼봉사절	ZOJE	ZJC2521-156M-PD3	72	1,480	107	121	라인당 2대
7	소통삼봉사절	ZOJE	ZJS2500-156M-D3	72	1,750	126	142	라인당 2대
8	소통오버록	ZOJE	ZJ952S-13-BD	72	845	61	69	라인당 2대
9	평쌍침 비사절(써보모터 장착)	JUKI	LH-3528A	20	1,450	29	33	-
10	칼본봉 비사절(써보모터 장착)	JUKI	DLM-5200	20	1,250	25	28	-
11	지그재그 비사절(써보모터 장착)	JUKI	LZ-2280	15	1,350	20	23	-
12	전자식 바텍	JUKI	LK-1900	36	2,800	101	114	-
13	전자식 단추달이	JUKI	LK-1903	18	3,650	66	74	-
14	전자식 나나인찌	JUKI	LBH-1790	18	4,100	74	83	-
15	닥고(써보모터 장착) / 21본침	SIRUBA	VC-008021032P	20	1,550	31	35	-
주요기계 소요량 합계				1,659	-	1,793	2,022	-
16	평프레스(심지부착용)	FA-500 N		2	2,650	5	6	-
17	평프레스	FA-450 N		4	2,500	10	11	-
18	로타리프레스	FA 600		4	5,500	22	25	-
19	아이롱			108	35	4	5	-
20	생산 현황판	SAN JIN		36	100	4	5	-
21	소각 보일러	PERFECT BOILER		1	74,000	74	83	-
22	검침기	CBS-600 M.H.S		8	5,600	45	51	-
23	콤푸레샤	COMPRESOR AS-50HP		3	15,000	45	51	-
24	전사프레스	FA-134A		25	2,300	58	65	-
25	재단기	k m 8"		44	900	40	45	-
26	스냅기(에어)	XD-2808		10	420	4	5	-
27	벤드라이프	220A		3	2,300	7	8	-
28	바인딩 절단기	TAE WOO TC-38A		6	1,200	7	8	-
29	자동 연단기			8	13,000	104	117	-
30	샛별 와인더			36	550	20	23	-
31	켐			2	110,000	220	248	-
32	원단 검사기	DY-666		4	6,000	24	27	-
33	원단 해단기	SL-700		4	2,600	10	11	-
34	발전기			1	55,000	55	62	-
주변기계 소요량 합계				191	-	716	807	-
기계장치 총계				1,850	-	2,509	2,829	-

주) 달러를 원화로 환산 시 2019년 1~3월 평균 환율인 \1,127.5/$를 적용하였음&cr(출처: (주)국동 제공)

(3) 원자재 구매 등 운영자금 활용&cr

[2019년 07월~12월 주요 매출처 주문에 대한 원자재 구매 계획]
(단위: 천달러, 백만원)

구분	7월		8월		9월		10월		11월		12월
천달러	백만원	천달러	백만원	천달러	백만원	천달러	백만원	천달러	백만원	천달러	백만원
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A사	1,190	1,342	1,151	1,298	1,268	1,430	1,443	1,627	1,170	1,319	975	1,099
B사	894	1,008	1,459	1,645	1,459	1,645	1,789	2,017	471	531	753	849
C사	820	925	820	925	615	693	1,435	1,618	1,066	1,202	410	462
D사	763	860	1,000	1,128	739	833	1,589	1,792	834	940	1,024	1,155
합계	3,667	4,135	4,430	4,995	4,081	4,601	6,256	7,054	3,541	3,992	3,162	3,565

주1) 원화 환산 시 2019년 1~3월 평균 환율인 \1,127.5/$를 적용하였음&cr주2) 상기 수치는 확정된 숫자가 아니며 본 공시서류 제출일 기준 당사의 예상치임&cr(출처: (주)국동 제공)

&cr상기는 2019년 7월부터 12월까지 당사 주요 매출처의 주문에 대한 원자재 구매 계획입니다. 일반적으로 의류OEM 사업의 원가율은 80.0% 이상 수준에 육박하며, 원자재 구매 대금이 원가에서 차지하는 비율이 매우 높은 편이므로 원자재 매입을 위한 충분한 현금여력을 갖추기가 어려운 특성이 있습니다. 이에 당사는 매달 매출채권의 회수를 통해 유입되는 현금으로 원자재 매입대금을 충당해왔으나, 매출채권의 회수가 지연되거나 손상채권이 발생할 경우, 당사의 원자재 구매력에 차질이 발생할 수 있는 상황입니다. 이에 대비하기 위하여 당사는 본 건 유상증자 대금 중 7, 965백만원을 2019년 하반기 원자재 구매대금으로 사전 확보할 계획이며, 원자재 매입에 대한 상세 내역은 당사의 정기보고서에 기재될 예정입니다.&cr&cr당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019.05.24한국예탁결제원-13,497,24613,497,246

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 06월 18일한국예탁결제원-11,715,50911,715,509

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
1,781,737	2,754	1,784,491

&cr2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
1,784,491	1,749,363	100.00%	초과청약 단수주 35,128주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 35,128주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.