ONEUL E&M co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jan 21, 2025

휴림네트웍스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2024-08-02
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	2,128
만기일	2027-08-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,003,708,522
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		18,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 상호협의에 의한 조기상환 - 처리방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기 1.주당전환가액은 10,641원에서 2024.09.01 효력발생일자 액면분할(1:5)에 의해 2,128원으로 조정되었습니다. -. 상기 2.사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. -. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-08-02 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-08-01 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-02 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-08 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차)