ONEUL E&M co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Apr 4, 2025

오늘이엔엠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-08-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	975
만기일	2027-08-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,005,140,449
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 상호협의에 의한 조기상환 - 처리방법 : 매각 또는 소각 여부는 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액이며, '취득일자'는 취득금액 지급일입니다
※ 관련공시	2024-07-02 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-08 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-08-01 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-08-02 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-12-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2025-01-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2025-03-04 전환가액의조정(제5회차) 2025-03-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)