Onde S.A. — Share Issue/Capital Change 2023

Jan 5, 2023

W oparciu o prospekt zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2021 r., Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent"), przekazuje poniżej informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów emisji 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz publicznej sprzedaży 8.846.700 istniejących akcji serii A oraz serii B Spółki ("Akcje Oferowane"), które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej ("Oferta").

Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów przeprowadzonej Oferty wyniosła 11 991 104,49 zł, w tym z tytułu:

a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty - 9 141 336,93 zł

b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 2 444 100,90 zł

c) promocji Oferty - 164 850,00 zł

d) opłat i podatków - 240 816,66 zł

Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,70 zł.

Rozliczenie kosztów emisji akcji w wysokości 8 090 626,82 zł w księgach rachunkowych odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na kapitał zapasowy Spółki. Pozostałe koszty w wysokości 3 900 477,67 zł zostały ujęte w kosztach ogólnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim