Onconic Therapeutics Inc.

Share Issue/Capital Change • Dec 13, 2024

증권발행실적보고서 2.9 온코닉테라퓨틱스 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 12월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동	기재사항 정정	(주1) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

항목	주주명	주식의 종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	제일약품	보통주	5,000,000	56.62%	5,000,000	47.87%	최대주주
에스앤피혁신기술1호조합	보통주	704,000	7.97%	704,000	6.74%	최대주주의 특수관계인
5% 이상 소유주주	한국산업은행	보통주	702,850	7.96%	702,850	6.73%	-
프리미어글로벌이노베이션2호투자조합	보통주	470,300	5.33%	470,300	4.50%	-
비엔에이치4호기술금융투자조합	보통주	470,290	5.33%	470,290	4.50%	-
계		보통주	7,347,440	83.20%	7,347,440	70.34%	-

(주2) 정정 후

항목	주주명	주식의 종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	제일약품	보통주	5,000,000	54.30%	5,000,000	46.28%	최대주주
에스앤피혁신기술1호조합	보통주	704,000	7.65%	704,000	6.52%	최대주주의 특수관계인
5% 이상 소유주주	한국산업은행	보통주	702,850	7.63%	702,850	6.51%	-
프리미어글로벌이노베이션2호투자조합	보통주	470,300	5.11%	470,300	4.35%	-
비엔에이치4호기술금융투자조합	보통주	470,290	5.11%	470,290	4.35%	-
계		보통주	7,347,440	79.80%	7,347,440	68.01%	-

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 12일
회 사 명 :	온코닉테라퓨틱스 주식회사
대 표 이 사 :	김 존
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 26길 12 제일비젼타워 11층
	(전 화) 02-3454-0780
	(홈페이지) http://onconic.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 신종길
	(전 화) 02-3454-0780

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,150,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 신주모집 1,550,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 46,500주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
NH투자증권(주)	46,500주	13,000원	604,500,000

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 12월 09일2024년 12월 10일2024년 12월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엔에이치투자증권1,550,00020,150,000,000100주1)1,550,00020,150,000,000100주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 46,500주(604,500,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,162,50075.004521,162,50015,112,500,0003.164521,162,50015,112,500,00075일반투자자387,50025.0028,74635,602,730462,835,490,00096.8428,746387,5005,037,500,000251,550,00029,19836,765,230477,947,990,000199,4091,550,00020,150,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 193,75050일괄청약방식193,75050387,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	13,268	132,680	5,578	5	-	-	74,030	-	-	-	-	-	74,030	55.80%
7,690	6	-	-
20	8,036	160,720	8,036	7	5,931	1	62,183	-	-	-	-	-	62,183	38.69%
30	310	9,300	310	7	229	1	2,399	-	-	-	-	-	2,399	25.80%
40	137	5,480	137	7	103	1	1,062	-	-	-	-	-	1,062	19.38%
50	161	8,050	161	7	113	1	1,240	-	-	-	-	-	1,240	15.40%
60	61	3,660	61	7	42	1	469	-	-	-	-	-	469	12.81%
70	47	3,290	47	7	32	1	361	-	-	-	-	-	361	10.97%
80	50	4,000	50	7	37	1	387	-	-	-	-	-	387	9.68%
90	25	2,250	25	7	18	1	193	-	-	-	-	-	193	8.58%
100	575	57,500	575	7	430	1	4,455	-	-	66	1	66	4,521	7.86%
150	786	117,900	786	7	530	1	6,032	786	1	-	1	786	6,818	5.78%
200	169	33,800	169	7	128	1	1,311	169	1	-	1	169	1,480	4.38%
250	85	21,250	85	7	70	1	665	85	1	-	1	85	750	3.53%
300	235	70,500	235	7	168	1	1,813	235	2	-	1	470	2,283	3.24%
350	29	10,150	29	7	19	1	222	29	2	-	1	58	280	2.76%
400	44	17,600	44	7	37	1	345	44	2	-	1	88	433	2.46%
450	72	32,400	72	7	52	1	556	72	2	-	1	144	700	2.16%
500	185	92,500	185	7	135	1	1,430	185	3	-	1	555	1,985	2.15%
600	119	71,400	119	7	93	1	926	119	3	-	1	357	1,283	1.80%
700	193	135,100	193	7	146	1	1,497	193	4	-	1	772	2,269	1.68%
800	76	60,800	76	7	55	1	587	76	4	-	1	304	891	1.47%
900	129	116,100	129	7	94	1	997	129	5	-	1	645	1,642	1.41%
1,000	181	181,000	181	7	135	1	1,402	181	5	-	1	905	2,307	1.27%
1,200	136	163,200	136	7	97	1	1,049	136	7	-	1	952	2,001	1.23%
1,400	176	246,400	176	7	128	1	1,360	176	8	-	1	1,408	2,768	1.12%
1,600	171	273,600	171	7	132	1	1,329	171	9	-	1	1,539	2,868	1.05%
1,800	127	228,600	127	7	97	1	986	127	10	-	1	1,270	2,256	0.99%
2,000	161	322,000	161	7	126	1	1,253	161	11	-	1	1,771	3,024	0.94%
2,500	99	247,500	99	7	79	1	772	99	14	-	1	1,386	2,158	0.87%
3,000	149	447,000	149	7	106	1	1,149	149	16	-	1	2,384	3,533	0.79%
3,500	92	322,000	92	7	64	1	708	92	19	-	1	1,748	2,456	0.76%
4,000	152	608,000	152	7	106	1	1,170	152	22	-	1	3,344	4,514	0.74%
4,500	80	360,000	80	7	57	1	617	80	25	-	1	2,000	2,617	0.73%
5,000	162	810,000	162	7	106	1	1,240	162	27	-	1	4,374	5,614	0.69%
6,000	140	840,000	140	7	104	1	1,084	140	33	-	1	4,620	5,704	0.68%
7,000	103	721,000	103	7	78	1	799	103	38	-	1	3,914	4,713	0.65%
8,000	129	1,032,000	129	7	97	1	1,000	129	44	-	1	5,676	6,676	0.65%
9,000	54	486,000	54	7	36	1	414	54	49	-	1	2,646	3,060	0.63%
10,000	180	1,800,000	180	7	138	1	1,398	180	55	-	1	9,900	11,298	0.63%
12,000	1,098	13,176,000	1,098	7	817	1	8,503	1,098	66	-	1	72,468	80,971	0.61%
14,000	25	350,000	25	7	20	1	195	25	77	-	1	1,925	2,120	0.61%
16,000	36	576,000	36	7	26	1	278	36	88	-	1	3,168	3,446	0.60%
18,000	223	4,014,000	223	7	158	1	1,719	223	99	-	1	22,077	23,796	0.59%
20,000	13	260,000	13	7	7	1	98	13	110	-	1	1,430	1,528	0.59%
22,000	9	198,000	9	7	7	1	70	9	121	-	1	1,089	1,159	0.59%
24,000	176	4,224,000	176	7	133	1	1,365	176	132	-	1	23,232	24,597	0.58%
26,000	4	104,000	4	7	4	1	32	4	143	-	1	572	604	0.58%
28,000	2	56,000	2	7	2	1	16	2	154	-	1	308	324	0.58%
30,000	57	1,710,000	57	7	40	1	439	57	165	-	1	9,405	9,844	0.58%
32,000	1	32,000	1	7	1	1	8	1	176	-	1	176	184	0.58%
36,000	18	648,000	18	7	11	1	137	18	198	-	1	3,564	3,701	0.57%
합계	28,746	35,602,730	28,746	-	11,374	-	193,750	6,076	-	66	-	193,750	387,500	-

주1)	일반배정물량 387,500주를 균등배정 193,750주(50.0%), 비례배정 193,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(28,746건)가 균등배정방식 배정물량 193,750주 미만이므로 각 청약 건에 대해 6주씩 1차로 균등배정하였으며, 이에 따라 청약단위군 10주 청약군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가납입을 진행하고, 1차 균등배정 후 남은 균등배정주식수는 잔여 증거금 청약단위군에 2차로 균등하게 다시 배정하여 총 7주의 균등배정이 이루어졌습니다. 균등배정 후 잔여주식수 11,374주는 추첨을 통해 재배정하여 최대 8주 배정되었습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 193,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 66주에 대해서 100주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약----1,5452.35------1,5450.133개월 확약9,4551.01----------9,4550.811개월 확약--------------15일 확약94,30010.08--18,61528.354750.47----113,3909.75831,77588.9123,115100.0045,50069.3099,72099.5338,000100.00--1,038,11089.30935,530100.0023,115100.0065,660100.00100,195100.0038,000100.00--1,162,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	제일약품	보통주	5,000,000	54.30%	5,000,000	46.28%	최대주주
에스앤피혁신기술1호조합	보통주	704,000	7.65%	704,000	6.52%	최대주주의 특수관계인
5% 이상 소유주주	한국산업은행	보통주	702,850	7.63%	702,850	6.51%	-
프리미어글로벌이노베이션2호투자조합	보통주	470,300	5.11%	470,300	4.35%	-
비엔에이치4호기술금융투자조합	보통주	470,290	5.11%	470,290	4.35%	-
계		보통주	7,347,440	79.80%	7,347,440	68.01%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 12월 17일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 12월 19일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 12월 05일(목)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 12월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 12월 05일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 12월 09일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 12월 12일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 10월 16일	증권신고서
2024년 11월 08일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 11월 22일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 11월 28일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 12월 05일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 10월 16일	예비투자설명서
2024년 11월 08일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 11월 22일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 11월 28일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 12월 02일	투자설명서
2024년 12월 05일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주20,150,000,00013,0001,550,00020,150,000,000-20,150,000,00013,0001,550,00020,150,000,000-보통주----------20,150,000,00013,0001,550,00020,150,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --19,716,715,900--433,284,10020,150,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 46,500주(604,500,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.
주2)	발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.