OMV AG — Capital/Financing Update 2026

May 13, 2026

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Veröffentlichung: 13.05.2026 13:35

Quelle: https://www.pressetext.com/news/20260513022

Stichwörter: Hybridanleihen/Hybrid bonds

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OMV Aktiengesellschaft: OMV verlautbart Rückzahlung der NC6 Hybridschuldverschreibungen und erwägt auch Emission von neuer Hybridanleihe

Wien (pta022/13.05.2026/13:35 UTC+2)

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Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat heute beschlossen, die von OMV im Jahr 2020 begebene EUR 750 Millionen Hybridschuldverschreibungen (ISIN XS2224439385) ("NC6 Hybridschuldverschreibungen") zu kündigen und zurückzuzahlen. Weiters erwägt der Vorstand der OMV die Emission einer neuen Hybridanleihe in einer oder mehreren Tranchen mit festem oder variablem Zinssatz und einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 750 Millionen ("Neue Hybridanleihe").

Die potentielle Emission der Neuen Hybridanleihe bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats der OMV.

Gemäß § 5 Abs 3 der Anleihebedingungen der NC6 Hybridschuldverschreibungen hat OMV das Recht, die NC6 Hybridschuldverschreibungen mit Wirkung zu jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem 1. September 2026 (Erster Reset-Termin) zu kündigen und jede von ihnen zum Nennbetrag zuzüglich der bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen zurückzuzahlen. Die formale Erklärung der Rückzahlung wird in Einklang mit den Bedingungen der NC6 Hybridschuldverschreibungen separat erfolgen. Die Rückzahlung wird über die Zahlstellen erfolgen.

Die mögliche Emission der Neuen Hybridanleihe, das Volumen der Neuen Hybridanleihe insgesamt und pro Tranche sowie die Anzahl der Tranchen und die Kündigungstermine hängen unter anderem von der Auswahl und Kombination mit anderen Finanzierungsinstrumenten, den jeweiligen Marktbedingungen und der allgemeinen Marktstimmung (sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats der OMV, wie oben angegeben) ab. Die mögliche Emission könnte innerhalb der nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Juni 2026 erfolgen. Der Erlös aus der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe würde zur Sicherung und Stärkung der fortdauernden Liquidität der OMV Gruppe, insbesondere für anstehende Refinanzierungserfordernisse, zur finanziellen Flexibilität sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Umtausch von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

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