OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP, INC. — Capital/Financing Update 2021

Jun 23, 2021

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-072 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 调整前转股价格：222.83 元/股

• 调整后转股价格：222.52 元/股

• “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2021 年 6 月 30 日

 “韦尔转债”转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日止，目前 尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券 2,440 万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂 牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，初始转股价格为 222.83 元/股。

一、转股价格调整依据

2021 年 6 月 10 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税）。本次权益分派实施具体情况请见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020 年年度权益

分派实施公告》（公告编号：2021-071）。

根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股 本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

二、本次转股价格调整公式

根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

根据上述公式进行计算，本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为： P1=P0-D=222.83-0.315=222.52 元/股。“韦尔转债”的转股价格将由 222.83 元/股调 整为 222.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日（除权除息日）起生 效。

截至本公告披露日，“韦尔转债”尚未进入转股期，敬请各位投资者注意风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日