OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2023-074 债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资 子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年8 月28 日 召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的 议案》。为进一步提高募集资金的使用效率，加快“数字化车间建设项目”实施 进度，公司拟增加向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“数字化车间建设 项目”实施主体和实施地点，现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公 司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公 开发行人民币可转换公司债券570.00 万张，发行价为每张人民币100.00 元，共 计募集资金57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用798.40 万元（不含税）后的 募集资金为56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称“一创投行”）于2022 年10 月20 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除会计师费用、律师费用、信息披露费用、预付承销保荐费、资信评级费用和 发行手续费用等与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用（不含税）合计 280.99 万元后，公司本次募集资金净额为55,920.61 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2022〕2-38 号）。

二、募集资金使用情况

根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募投资金金额
1	数字化车间建设项目	40,574.00	32,928.90
2	深圳东杰智能技术研究院项目	9,803.79	8,000.00
3	补充流动资金	17,000.00	16,071.10
合计		67,377.79	57,000.00

三、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况

（一）新增募投项目实施主体的基本情况

东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“东杰海登”）为公司的全资子 公司，其基本情况如下：

1、名称：东杰海登（常州）科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：武进区横山桥镇东洲村520 号

法定代表人：蔺万焕 注册资本：13,800 万元整

成立日期：2013 年4 月15 日

经营范围：涂装设备、环保设备、电气设备、机电设备、工业机器人的设计、 制造、安装；自动化涂装生产线系统、智能输送生产线系统的设计、制造、安装、 调试、维保；中央控制、自动监控的嵌入式软件系统开发；机电设备及零配件的 销售；工业设计、工业技术的咨询和服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品 和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务状况：

单位：万元

项目	2023 年6 月30 日（未经审计）	2022 年12 月31 日（经审计）
资产总额	74,036.27	68,356.79
负债总额	29,437.98	24,128.69
所有者权益合计	44,598.29	44,228.10
资产负债率	39.76%	35.30%
项目	2023 年半年度（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	8,568.88	29,345.48
营业成本	6,910.17	23,502.83
营业利润	400.70	1,806.40
净利润	348.05	1,335.79

（二）募投项目实施主体及实施地点的调整情况

本次调整实施主体及实施地点的募集资金投资项目为“数字化车间建设项 目”，公司根据业务需要拟增加全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司作为 实施主体和实施地点，具体调整如下：

项目	调整前	调整后
实施主体	东杰智能科技集团股份有限公司	东杰智能科技集团股份有限公司、东杰 海登（常州）科技有限公司
实施地点	山西省太原市中北高新技术产业 开发区丰源路59 号	山西省太原市中北高新技术产业开发 区丰源路59 号、 常州市武进区横山桥镇东洲村520 号
投资总额	40,574.00 万元	40,574.00 万元
新能产能	智能物流仓储系统100 座	智能物流仓储系统100 座

本次调整实施主体和实施地点，项目投资总额未发生变化，具体调整如下：

单位：万元

					单位：万元
		调整前		调整后
序号	项目名称	母公司拟投入	母公司拟投入	东杰海登 拟投入	小计
1	工程费用	32,113.90	29,622.14	2,491.76	32,113.90
1.1	建筑工程费	8,496.00	8,053.90	442.1	8,496.00
1.2	设备购置费	22,830.80	20,833.80	1,997.00	22,830.80

1.3	设备安装费	787.2	734.54	52.66	787.2
2	其它费用	815	734	81	815
3	预备费	2,634.30	2,531.39	102.91	2,634.30
4	铺底流动资金	5,010.70	4,645.39	365.31	5,010.70
合计		40,574.00	37,533.02	3,040.98	40,574.00
其中：募集资金投入		32,928.90	30,356.14	2,572.76	32,928.90

综上，本次调整后项目投资总额、新增产能不发生变化，经公司测算分析本 次调整后项目效益亦不会发生变化，本次新增实施主体系公司全资子公司，本次 调整不构成募集资金用途变更。

四、向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

公司拟使用募集资金2,572.76 万元及27.24 万元自有资金对东杰海登进行 增资。其中，500 万元计入注册资本，其余2,100 万元计入资本公积。增资完成 后，东杰海登注册资本由13,800 万元增加至14,300 万元，公司对东杰海登的持 股比例仍为100%。公司董事会授权公司管理层在增资额度范围内签署相关合同 文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期分批缴付出资。

为强化募集资金监管，公司董事会批准东杰海登设立募集资金专户，并授权 公司管理层签署办理开立募集资金专户的四方监管协议。公司将根据相关事项进 展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、增加募投项目实施主体和实施地点原因及对公司的影响

为进一步提高募集资金的使用效率，公司在保证“数字化车间建设项目”正 常投入建设的前提下，充分利用全资子公司现有生产设备，有利于公司集约化经 营。本次增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资是综合 考虑公司实际生产经营需要，并根据募投项目实际情况作出的审慎决定，本次调 整也未改变本募投项目募集资金的投资总额、投资方向，不会对募投项目产生不 利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、专项意见说明

1、董事会审核情况

公司于2023 年8 月28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》。 本次审议事项不属于变更募集资金使用用途，亦不涉及关联交易，该议案无需提 交股东大会审议。

2、独立董事审核意见

本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资 相关事项未改变募集资金的投资总额、募集资金投入额、建设内容，且新增的实 施主体东杰海登为公司的全资子公司，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、 股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，符合《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的规定。

3、监事会意见

本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资 相关事项，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实 施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利 益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，符合《上市公司监管指 引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，符合公司和全体股东的利益。

4、保荐机构核查意见

经核查，一创投行认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点及实 施主体并对全资子公司增资的事项已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事 已发表了明确的同意意见，审议程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上，一创投行同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施地点及实施主 体并对全资子公司增资的事项。

八、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

• 4、关于公司增加部分募集资金投资项目实施地点及实施主体并对全资子公

• 司增资的核查报告。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2023 年8 月28 日