OMH SCIENCE Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2018

Feb 8, 2018

中信证券股份有限公司

关于山西东杰智能物流装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求， 作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简 称“中信证券”或“保荐机构”）对东杰智能使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199 号）批准，东杰智能首次公开 发行人民币普通股 3,472 万股，每股发行价 8.94 元，募集资金总额为 31,039.68 万 元，扣除各项发行费用 4,636 万元后的募集资金净额为 26,403.68 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2015]2-32 号《验资报告》，确认募集 资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用及存放情况

截止 2018 年 1 月 31 日，公司已使用募集资金 23,152.43 万元，募集资金专 户余额（含利息）为 3,138.27 万元。由于公司募投项目结项，但需要公司股东大 会审议该结项事项，在公司召开 2018 年第一次临时股东大会期间，该结余募集 资金将闲置。募集资金存放于下列专户中，具体情况如下：

单位：元

	开户银行	账户类别	账号	2018 年1 月31 日余额

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1

中国光大股份有限公司太原 分行	募集资金专户	75290188000460404	18,538,308.76
招商银行股份有限公司太原 平阳路支行	募集资金专户	351900688510868	12,844,382.95
合计	-	-	31,382,691.71

注：以上数据未经审计。

三、公司前次部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况

公司于 2015 年 10 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金仅限于与 公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币 3,000 万元，使用期限不超过十 二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

公司已于 2016 年 8 月 23 日将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了 公司的保荐机构及保荐代表人。

详细内容见公司于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易所网站披露的《山西东 杰智能物流装备股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-074）。

公司于 2016 年 9 月 6 日公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营 业务相关的生产经营使用，总额人民币 2,000 万元，使用期限不超过十二个月， 自公司董事会审议通过之日起计算。

公司已于 2017 年 9 月 5 日将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金 2,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了 公司的保荐机构及保荐代表人。

详细内容见公司于 2017 年 9 月 5 日在深圳证券交易所网站披露的《山西东 杰智能物流装备股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-113）。

公司于 2017 年 9 月 22 日公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

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同意公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营 业务相关的生产经营使用，总额人民币 3,000 万元，使用期限不超过十二个月， 自公司董事会审议通过之日起计算。

公司已分别于 2018 年 1 月 15 日、1 月 31 日将上述用于暂时补充公司流动 资金的募集资金 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的 归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

详细内容见公司于 2018 年 1 月 15 日、1 月 31 日在深圳证券交易所网站披 露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-004、2018-008）。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

为了提高资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，公 司将募投项目结项结余资金 3,000 万元，在公司股东大会审议《关于首次公开发 行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》通过前用于暂时补 充流动资金。如股东大会审议通过该议案，该暂时补流资金将永久性补流。

上述募集资金暂时补充流动资金的行为，不存在损害中小股东利益的情况。

公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营， 不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等 的交易。公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类高风险投资、不对控股子公 司以外的对象提供财务资助。

五、相关审核及批准程序

公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 3,000 万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金。

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高 募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上

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市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理合 监管的要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的 情况，同意公司 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

中信证券查阅了本次募集资金到账及存储情况、董事会和监事会关于本次闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案和决议、独立董事的独立意见等文件，对本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动 资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见， 履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

综上，中信证券同意东杰智能使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

任波

罗耸

中信证券股份有限公司

2018 年 2 月 8 日

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