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Omer Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20225-3-2021 |
Data/Ora Ricezione 30 Agosto 2021 17:55:50 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | OMER | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 151387 | |
| Nome utilizzatore | : | OMERNSS01 - SALVATORE GIOSUE' | |
| Tipologia | : | 3.1; 2.5 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Agosto 2021 17:55:50 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Agosto 2021 17:55:51 | |
| Oggetto | : | GREENSHOE | ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato stampa
ESERCIZIO INTEGRALE DELL'OPZIONE GREENSHOE
Carini (PA), 30 agosto 2021 – OMER S.p.A. (la "Società" o "Omer", ISIN IT0005453748) – società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – comunica che Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator nel processo di ammissione e negoziazione delle azioni ordinarie della società su AIM Italia (la "Quotazione"), ha proceduto in data odierna all'esercizio integrale dell'opzione Greenshoe concessa da Halfa S.r.l. in qualità di azionista di maggioranza di Omer nel contesto della Quotazione (la "Greenshoe") per complessive n. 975.000 azioni ordinarie della Società.
Ad esito dell'esercizio della Greenshoe il collocamento istituzionale ha riguardato complessive n. 7.475.000 azioni per un controvalore complessivo del collocamento pari a circa euro 25,4 milioni, il flottante è pari al 26%, Halfa S.r.l. detiene il 73,6% del capitale sociale dell'Emittente, mentre gli azionisti di Halfa S.r.l., Ing. Giuseppe Russello e Vincenza Russello, detengono direttamente e rispettivamente lo 0,26% e lo 0,17% del capitale sociale dell'Emittente.
Nel processo di quotazione, OMER è assistita da: Intermonte, in qualità di Global Coordinator, EnVent Capital Markets, in qualità di Nominated Adviser, LCA Studio Legale, in qualità di advisor legale dell'Emittente, Gitti and Partners, in qualità di advisor legale del Nomad e del Global Coordinator, PricewaterhouseCoopers in qualità di Società di Revisione, Verto Value Regeneration in qualità di consulente dell'emittente, CDR Communication S.r.l come Consulente della Società in materia di Investor & Media Relation, Governance Advisors in qualità di Consulente per la circolettatura dei dati extra-contabili nel Documento di Ammissione, Plusiders Studio Legale e Tributario per la parte relativa alla Due Diligence Fiscale.
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About OMER
OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Enviromental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com
Contacts: Nominated Adviser Investor Relations Officer EnVent Capital Markets Salvatore Giosuè [email protected] Tel: +39 091 868 0667 Tel. +39 366 56 23 344
Investor Relations CDR Communication SRL Media Relations Vincenza Colucci CDR Communication SRL [email protected] Lorenzo Morelli Tel. +39 335 69 09 547 [email protected] Federico Bagatella Tel. +39 347 76 40 744 [email protected] Tel. +39 335 82 77 148
Michele Di Nardo [email protected]