Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 7, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-061 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的进展 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世运电路”）通 过广东联合产权交易中心公开摘牌以人民币70,000万元向奈电软性科技电子（珠 海）有限公司（以下简称“奈电科技”）增资以取得其70%股权，并与奈电科技、 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）签署了《增资合同》 及《增资合同补充合同》。

 在本次投资后，公司将面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受 市场环境、行业 发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期 收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资情况概述

公司于2021年6月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于拟参加奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的议案》，详情请见公司 披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路拟参与奈 电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的公告》（公告编号： 2021-056） 及《世运电路关于公司拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的补 充公告》（公告编号： 2021-057）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、对外投资进展情况

近日，公司收到广东联合产权交易中心的《增资结果暨组织签约通知书》， 确定公司是本项目投资方，根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《广东联 合产权交易中心企业增资操作规则》及增资企业关于投资方选定结果通知等相关 规定，“奈电软性科技电子（珠海）有限公司增资项目”增资项目以协议成交方 式成交；投资金额为¥70,000.00万元（大写：人民币柒亿元整）；认缴注册资本 ¥15,534.28万元（大写：人民币壹亿伍仟伍佰叁拾肆万贰仟捌佰元整）。2021年 7月7日，公司与奈电科技、风华高科就上述增资事宜签署了《增资合同》及《增 资合同补充合同》。

三 、《增资合同》及《增资合同补充合同》主要内容

相关各方已正式签署《增资合同》及《增资合同补充合同》，主要内容如下： （一）合同涉及的各方当事人

增资方：奈电软性科技电子（珠海）有限公司

住所：珠海市金湾区安基路217号

法定代表人：陈绪运

投资方：广东世运电路科技股份有限公司

住所：鹤山市共和镇世运路8号

法定代表人：佘英杰

原股东：广东风华高新科技股份有限公司

住所：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

法定代表人：刘伟

（二）增资金额及增资后股权结构

各方同意参照评估结果并确定奈电科技本次挂牌前整体估值为人民币 30,000万元（大写：叁亿元整），奈电科技现有注册资本为人民币6,657.55万元， 对应每一元注册资本增资价格为人民币4.51元；本次增资项目中，世运电路增持 奈电科技股权比例为70%，世运电路投资金额为人民币70,000万元（大写：柒亿

元整，以下简称增资价款），其中人民币15,534.28万元计入奈电科技注册资本， 其余部分计入奈电科技资本公积，增资完成后，奈电科技注册资本为人民币 22,191.83万元。具体情况如下:

	增资前股权结构	增资前股权结构	本次增资	本次增资	增资后股权结构	增资后股权结构
	认缴注册资本 （万元人民币）	股比	投资金额 （万元人民币）	对应认缴注册资本 （万元人民币）	认缴注册资本 （万元人民币）	股比
风华高科	6,657.55	100%	0	0	6,657.55	30%
世运电路	0	0	70,000.00	15,534.28	15,534.28	70%
合计	6,657.55	100%		--	22,191.83	100%

（三）出资方式

世运电路以现金方式对奈电科技进行本次增资。 （四）增资价款的支付

世运电路以现金方式对奈电科技进行出资，增资金额为70,000 万元（全部 为货币资金），分三期实施，在增资合同签订且生效之日起5 个工作日内支付总 增资款的30%（“第一期增资款”）；在奈电科技股东工商变更登记完成后10 个工 作日内，支付总增资款的20%（“第二期增资款”）；在世运电路与风华高科就过渡 期损益专项审计报告结果已达成一致意见的条件下，在奈电科技股东工商变更登 记完成后的180 日内支付剩余增资款项（“第三期增资款”）。

（五）增资涉及的企业职工安置

本次增资，不涉及奈电科技员工安置问题；增资后，奈电科技仍继续依法履 行现有劳动合同。

（六）资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理

奈电科技在资产评估基准日到工商变更完成之日期间的损益由风华高科承 担或享有，具体损益金额以专项审计报告记载的金额为准。

（七）偿还股东借款

世运电路与风华高科将在过渡期损益专项审计报告中对风华高科与奈电科 技间于过渡期损益基准日的借款金额、应付利息等进行最终确认。在增资工商变 更登记完成之日起四个月内、世运电路与风华高科就过渡期损益专项审计报告结 果达成一致后2 个工作日内的孰晚日期，奈电科技偿还欠付风华高科借款本息总 额的50%，余下借款本息两年内还清。

四、风险提示

本次奈电科技增资项目尚需向主管市场监督管理部门办理相关变更手续。 在本次投资后，公司将面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环 境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的 风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

• 五、备查文件

• 1、《增资结果暨组织签约通知书》；

• 2、《增资合同》；

• 3、《增资合同补充合同》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2021 年7 月8 日