Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 24, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-056 转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

 投资标的名称

奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）；

 投资金额

公司拟使用自有资金70,000万元，作为意向投资方参与奈电科技挂牌增资事 项，在增资后占奈电科技股权的70%；

 交易风险提示

鉴于本次交易尚未确定最终投资方，交易双方尚未签署最终交易协议（包括 交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。在本次 投资后，公司将面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业 发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资情况概述

（一）投资情况

奈电科技拟通过公开挂牌方式增资扩股并依法定程序公开征集战略投资者， 增资额挂牌底价为70,000万元，在增资后占奈电科技股权的70%，具体情况详见 广 东 联 合 产 权 交 易 中 心 网 站 （https://www.gduaee.com/portal/pro/index.jsp?proId=f4c53df7c4a74de1a 0f0700c0b9f9e05&packId=）。公司拟使用自有资金70,000.00万元，作为意向投

资方参与奈电科技挂牌增资事项。

（二）审议情况

2021 年6 月24 日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二 十一会议审议通过了《关于拟参加奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资 的议案》。公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根 据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次投资行为无需提 交公司股东大会审议。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的规定，本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

（一）投资标的的基本情况

• 1、名称：奈电软性科技电子（珠海）有限公司

• 2、成立时间：2004-04-03

• 3、注册地址：珠海市金湾区安基路217号

• 4、注册资本：6,657.55万元

• 5、法定代表人：陈绪运

6、经营范围：研发、生产、销售自产的柔性电路（FPC），电路板表面元件 贴片、封装。本企业自产产品相关的材料、设备、仪器仪表销售；技术开发；自 有物业出租及设备租赁。

（二）投资标的的财务情况

奈电科技（合并报表）近三年主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元人民币

			单位：万元人民币
财务指标	2018 年度	2019 年度	2020 年度
营业收入	76,653.47	51,484.96	64,835.91
净利润	1,341.77	-6,106.17	-10,698.23
财务指标	2018 年末	2019 年末	2020 年末
资产总额	84,757.86	71,748.84	76,472.90
负债总额	47,070.33	40,165.74	55,591.13
净资产	37,687.53	31,583.10	20,881.77

注：以上财务数据来自广东联合产权交易中心网站（www.gduaee.com）公告 信息。

（三）投资标的的评估情况

奈电科技净资产于评估基准日2020年12月31日的账面值为21,195.11万元， 经资产基础法评估，其股东全部权益价值评估值为29,791.63万元；经收益法评 估，奈电科技股东全部权益价值评估值为29,000.00万元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司致力于打造为全球化的先进印制电路板企业，聚焦电路板制造的先进工 艺和前沿技术，加速在高端电路板产品及其延申领域的探索，同时紧跟市场步伐， 适时扩充、调整产品结构。公司围绕上述方向积极寻求符合公司发展战略的产业 和企业，奈电科技从事柔性电路板的生产制造业务，符合公司的产品结构调整战 略。

本次交易有助于双方发挥资金、技术、经验等优势，通过协同整合、产业落 地、需求引导等方式进行突破，把握电路板制造行业的历史发展机遇，有利于公 司战略目标的实现。

2、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重 大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也 不存在违反相关法律法规的情形。奈电科技2020 年末总资产为76,472.90 万元， 营业收入为64,835.91 万元，本次交易有助于公司资产和收入规模扩大；2020 年 度净利润为-10,698.23 万元，本次交易有可能在短期内对公司盈利能力造成一 定影响，增资成功后公司将通过调整管理模式、改善工艺水平、加强协同效应等 方式提高奈电科技盈利水平，尽快实现扭亏，降低对公司的影响。

四、对外投资的风险分析

鉴于本次交易尚未确定最终投资方，交易双方尚未签署最终交易协议（包括 交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。在本次 投资后，公司将面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业 发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

• 1、世运电路第三届董事会第二十五次会议决议

• 2、世运电路独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认

• 可及独立意见

• 3、世运电路第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年6 月25 日