Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 25, 2021

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2021-011

广东世运电路科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2020〕3160 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保 ” “ ” 荐机构（主承销商） 、 主承销商 ）为本次发行的保荐机构（主承销商）。 “ ” 本次发行的可转债简称为 世运转债 ，债券代码为“113619”。

本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简 称“上交所 ”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 100,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 20 日（T 日）结束， 配售结果如下：

配售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	854,115	854,115,000
原有限售条件股东	4,016	4,016,000
合计	858,131	858,131,000

二、本次可转债网上认购结果

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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于 2021 年 1 月 22 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商） 根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终 认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资者	138,998	138,998,000	2,871	2,871,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数 量为 2,871 手，包销金额为 2,871,000 元，包销比例为 0.29%。

2021 年 1 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上 海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 电话：010-60838692

联系人：股票资本市场部

发行人： 广东世运电路科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2021 年 1 月 26 日

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