Olympic Circuit Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 11, 2017

广东世运电路科技股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：金元证券股份有限公司

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过 8,880 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2017]351 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将根据初步询价结果 并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格。回拨机制启动前，网下初始发行 6,216 万股，占本次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 2,664 万股，占本次发行数 量的 30%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人 和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2017 年 4 月 13 日（T-1 日，星期四）上午 9:00-12:00

• 2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊 登于 2017 年 4 月 6 日（T-6 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)查询。

发行人：广东世运电路科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司 2017 年 4 月 12 日

(此页无正文，为广东世运电路科技股份有限公司关于《广东世运电路科技股份 有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

广东世运电路科技股份有限公司（盖章）

2017 年 4 月 12 日

• (此页无正文，为金元证券股份有限公司关于《广东世运电路科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)

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