OLIPASS CORPORATION — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 1, 2021

올리패스/전환청구권행사/(2021.02.01)전환청구권행사(제9회차 CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	293,047
-발행주식총수(주)	16,587,920
-발행주식총수 대비(%)	1.77
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수가 포함되지 않은 보통주 수량입니다. - 상기 전환청구권 전환가액은 전환사채 인수계약서상 [본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날 (2020년 01월 20일)로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).]의 조항에 따라 조정된 전환가액입니다. - 행사 가격 변동 내역 2020년 12월 20일 : 주당 23,959원 (최초 발행가격) 2020년 1월 20일 (1차 조정) : 주당 21,408원 2020년 2월 20일 (2차 조정) : 주당 17,136원 2020년 3월 20일 (최종 조정): 주당 16,772원 2020년 12월 01일 (시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 진행함에 따른 조정) : 주당 16,550원 - 전환으로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-01-20 전환가액의조정 2020-02-20 전환가액의조정(제9회차 CB) 2020-03-20 전환가액의조정 2020-12-01 전환가액의조정(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2021-01-26	9	무기명식 무보증 사모 전환사채	1,000,000,000원	999,951,000	60,420	2021-02-10
2021-02-01	9	무기명식 무보증 사모 전환사채	3,850,000,000원	3,849,976,850	232,627	2021-02-18

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
7	19,999,920,000	KRW : South-Korean Won	3,999,960,000	KRW : South-Korean Won	14,000	285,710
9	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,290,000,000	KRW : South-Korean Won	16,550	198,791