OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 26, 2020

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

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保荐机构（主承销商）：

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发 行 2,500 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件 已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管 理委员会证监许可〔2020〕2980 号文注册同意。

本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保 ” “ ” 荐机构（主承销商） 、 民生证券 ）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价 配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网 下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股 2,500 万股，约占发行后公司总股本的 25.00%，初始 战略配售预计发行数量为 125 万股，占本次发行总数量的 5.00%。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为 1,662.50 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行 数量的 70.00%；网上初始发行数量为 712.50 万股，约占扣除初始战略配售数量 后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最 终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1 、网上路演时间： 2020 年 11 月 30 日（T-1 日）09:00~12:00

2 、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

关人员。

本次发行的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2020 年 11 月 27 日