주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)오하임앤컴퍼니 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 09월 15일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 오하임앤컴퍼니 |
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| 대 표 이 사 : |
조 성 환, 송 윤 섭 |
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| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층 (양재동, 라시따델라모다) |
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(전 화) 070-4077-5050 |
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(홈페이지)http://oheim.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 본부장 |
(성 명) 백 상 민 |
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(전 화) 070-4077-3221 |
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자기 전환사채 매도 결정
2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 01월 19일사모2029년 01월 19일20,000,000,0004,250,000,0004,366,604,403당사의 매도청구권(Call Option) 행사 및 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득2025년 09월 15일4,380,289,500전환사채의 금리 및 운영자금 확보 일정 등을 고려하여 결정2025년 09월 29일운영자금 확보1002,821(주)오하임앤컴퍼니 기명식 보통주1,506,5576.152025년 01월 19일2028년 12월 19일미해당
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| 1. 사채의 종류 |
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| 2. 사채발행일자 |
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| 3. 사채발행방법 |
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| 4. 사채만기일 |
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| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
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| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
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| 취득금액(원) |
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| 취득 경위 |
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| 7. 매도 결정일 |
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| 8. 매도금액 |
금액(원) |
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| 산정 근거 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
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| 10. 매도 목적 |
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| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
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| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
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| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
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| 주식수 |
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| 주식총수 대비비율(%) |
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| 전환청구기간 |
시작일 |
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| 종료일 |
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| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
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13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '자기전환사채 매도 결정'은 당사가 지난 2025년 07월 21일에 매도청구권(Call Option)을 행사하여 만기전 취득한 사채(사채총액: 27.5억 원)와 2025년 09월 08일 사채권자로부터 취득한 사채(사채총액: 15억 원)를 재매각 하는 건입니다.- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 최종 잔금수령일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
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| 양수자 |
대상사채 권면액 |
양수도대금 |
계약금 |
잔금 |
잔금수령일 |
| ㈜지오원 |
2,200,000,000 |
2,244,000,000 |
224,400,000 |
2,109,600,000 |
2025/09/20(토) |
| 변태웅 |
550,000,000 |
561,000,000 |
56,100,000 |
504,900,000 |
2025/09/20(토) |
| 패트라스투자조합1호 |
1,500,000,000 |
1,575,289,500 |
157,528,950 |
1,417,760,550 |
2025/09/29(월) |
| 합 계 |
4,250,000,000 |
4,380,289,500 |
438,028,950 |
3,942,260,550 |
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*(주)지오원과 변태웅은 2025년 09월 20일에 잔금 수령 예정이나 공휴일인 관계로 2025년 09월 22일 증권계좌로 이체출고 예정이며, 패트라스투자조합1호는 2025년 09월 29일 잔금 수령 이후 이체출고 예정입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'는 시가하락에 따라 조정된 가격이며 향후 조정될 수 있습니다. 전환가액 조정일은 본 사채 발행일(2024년 01월 19일)로부터 매 7개월이 되는 날입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수(24,487,048주) 대비 비율입니다.
【매수자에 관한 사항】(주)지오원해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-2,200,000,000-변태웅해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-550,000,000-패트라스투자조합1호해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
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【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(주)지오원3이선희---변태웅62.50------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
2024년도12월7,3390884396,455-20-
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| 회계연도 |
결산기 |
| 자산총계 |
매출액 |
| 부채총계 |
당기순손익 |
| 자본총계 |
외부감사인 |
| 자본금 |
감사의견 |
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
패트라스투자조합1호2김민예50--김민예50------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
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| 회계연도 |
결산기 |
| 자산총계 |
매출액 |
| 부채총계 |
당기순손익 |
| 자본총계 |
외부감사인 |
| 자본금 |
감사의견 |
*패트라스투자조합1호는 2025년 설립된 조합으로 최근 결산기와 관련된 주요 재무사항에 대한 자료가 없는 점 참고 부탁드립니다.