Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2014-034

海洋石油工程股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的公司名称：海洋石油工程（珠海）有限公司。

●增资金额：公司本次拟向珠海子公司增资 1 亿元，其中约 0.9 亿元来自于公司本部近年来使用募集资金购买保本型银行理财产品 产生的理财收益和活期利息，剩余约 0.1 亿元来自于公司自有资金。 ●本次增资事宜已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。 ●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1180 号文批准，公司 采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票(A 股) 531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,384 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 3,471,496,197.45 元。募集资金净额已于 2013 年 9 月 27 日全部到账， 发行的股票已于 2013 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记托管手续，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

一、使用募集资金对子公司增资概况

本次非公开发行所募资金将全部用于公司珠海深水海洋工程装 备制造基地项目（以下简称“珠海深水基地项目”），募投项目情况详 见公司于 2012 年 10 月 30 日披露的非公开发行 A 股股票预案等非公 开发行股票文件。

2013 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司根据项目

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投资资金需求和支出计划，使用募集资金对全资子公司海洋石油工程 （珠海）有限公司（以下简称“珠海子公司”）增资 35 亿元，增资分 期完成：首次增资 17 亿元，在本次董事会审议批准后尽快实施；第 二次增资 18 亿元，视珠海深水基地项目建设进度和投资计划实施。 截至目前，首次 17 亿元增资已实施完毕，目前珠海子公司注册资本 为 20.5 亿元。第二次增资 18 亿元预计将在 2014 年 11 月完成。

本次，公司拟向珠海子公司增资 1 亿元，其中约 0.9 亿元来自于 公司本部近年来使用募集资金购买保本型银行理财产品产生的理财 收益和活期利息，剩余约 0.1 亿元来自于公司自有资金，该事项已经 公司第五届董事会第六次会议审议通过。届时，所有募集资金以及使 用募集资金投资产生的理财收益都将纳入珠海子公司统一管理运营， 并根据生产建设需求逐步全部投入到珠海深水基地项目中。

二、本次增资对象的基本情况

• 1、公司名称：海洋石油工程（珠海）有限公司

• 2、成立时间：2010 年 6 月 23 日

• 3、注册地址：珠海市高栏港经济区口岸大厦 403 房

• 4、注册资本：20.5 亿元

• 5、法定代表人：田明杰

• 6、经营范围：工程总承包、石油天然气建筑工程的设计、承担 各类海洋石油工程的施工和其他海洋工程施工、承担各种类型的 钢结构、网架工程的安装；经营本企业自产产品及技术的出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务。

• 7、股东情况：公司持有珠海子公司 100%股权。

• 8、增资全部完成后珠海子公司注册资本为 39.5 亿元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资一方面有利于珠海子公司对募集资金统一管理运营，另 一方面有利于改善子公司资产结构，满足募投项目资金需求，保障募

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投项目顺利实施，进而满足公司深水业务发展需要，提升公司核心竞 争力。

四、备查文件

海油工程第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一四年十月二十八日

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