Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

证券代码：600583 证券简称：海油工程

海洋石油工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋 石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的 方式发行人民币普通股股票(A 股) 531,914,800.00 股，发行价格为每 股人民币 6.58 元，募集资金总额为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的募集资金 3,472,875,388.93 元已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93 元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行 募集资金专用账户 1,700,000,000.00 元。另外，本公司累计发生因本 次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的 其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,471,496,197.45 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具 XYZH/2013A7012 号《验资报告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

（二）2013 年度使用金额及当前余额

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	3,471,496,197.45
减：2013 年募集资金使用金额	3,201,004,474.42
其中：以募集资金购买银行理财产品	2,391,000,000.00
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	680,148,596.54

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以募集资金直接投入募投项目资金	129,855,877.88
加：利息收入扣减手续费等净额	1,742,535.67
等于：募集资金账户余额	272,234,258.70

二、募集资金管理情况

（一）严格按规定对募集资金实施管理

为规范公司募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及 《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定和要求，结合本公司的实 际情况， 制定了《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用 办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经本公司 2013 年 第二次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储，公司在进 行募集资金支出时，必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用 审批手续。使用闲置募集资金投资产品的，应当经本公司董事会审议 通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

（二）募集资金的实施主体情况

根据本公司 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会 议，以及 2013 年 3 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议 通过的《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金 净额将用于以下项目：

单位:人民币万元

		单位:人民币万元
项目名称	项目 投资总额	项目备案情况
		《广东省企业基本建设投
珠海深水海洋工程装备制造基地项 目	1,010,614.00	资项目备案证》（备案项目 编号099000361229028）、
		珠港环建【2013】39号

上述项目由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以 下简称珠海公司）实施。

2013 年 10 月 29 日，本公司第四届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司根据 项目投资资金需求和支出计划，使用募集资金对珠海公司增资 35 亿

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元， 增资分期完成：首次增资 17 亿元，第二次增资 18 亿元，视珠 海深水基地项目建设进度和投资计划实施。2013 年 10 月 31 日，本 公司已经完成了对珠海公司首次增资 17 亿元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司 名称 开户银行 银行账号	余额
	募集资金 利息收入 合计
本公司 交通银行股份有限公司 北京德胜门支行 110060211018010 049142	495,858.05 671,275.49 1,167,133.54
本公司 中国银行股份有限公司 天津滨海分行海洋支行 270073124727	- 675,694.44 675,694.44
珠海 公司 交通银行股份有限公司 珠海分行 444000091018170 125583	269,995,525.58 395,905.14 270,391,430.72
合 计	270,491,383.63 1,742,875.07 272,234,258.70

（四）募集资金的三方监管情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会 —— 《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》及《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理 和使用办法》的规定，本公司于 2013 年 10 月 20 日与中国银行股份 有限公司天津滨海分行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行和保 荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》；同时，本公司全资子公司珠海公司作为募投项目 实施主体，与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融有限公 司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上交所范本不 存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

珠海深水海洋工程装备制造基地项目 2013 年度实际使用 81,000.45 万元，详见下表：

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募集资金使用情况对照表

				募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
				单位：人民币万元
募集资金净额		347,149.62		本年度投入募集资金总额					81,000.45
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额					81,000.45
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
	已变更项	募集资金承诺	调整后投资	截至期末承诺	本年度投入	截至期末累计	截至期末累计	截至期末	项目达到预定可	本年度	是否达到	项目可行性
	目（含部分	投资总额	总额	投入金额(1)	金额	投入金额(2)	投入金额与承	投入进度	使用状态日期	实现的效益	预计效益	是否发生重
承诺投资项目和超募资金	变更）						诺投入金额的	（%）(4)				大变化
投向							差额(3)＝	＝
								(2)/(1)
							(2)-(1)
承诺投资项目
									基地一期于2013	尚未全部投产，
1. 珠海深水海洋工程装备											尚未全部
	无	347,149.62	347,149.62	347,149.62	81,000.45	81,000.45	-266,149.17	23.33	年11月部分投入	因此未实现效		否
制造基地项目											投产
									使用	益
承诺投资项目小计	-	347,149.62	347,149.62	347,149.62	81,000.45	81,000.45	-266,149.17	23.33	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司所属全资子公司珠海公司募集资金前先期投入自有资金680,148,596.54元，已经由募集资金全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				尚未使用的募集资金在三方监管账户存放及用于购买保本型银行理财产品
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无此情况
募集资金结余的金额及形成原因				无此情况
募集资金其他使用情况				无

注：根据公司非公开发行 A 股股票预案，募集资金在扣除发行费用后，全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目。截至期末承诺投入金额即募集资金净额 347,149.62 万元。

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（二）募投项目先期投入及置换情况

2013 年 10 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议 通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金 680,148,596.54 元置换已预先投入募投项目的自筹 资金。信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金 融有限公司、公司独立董事、公司监事会分别发表了明确同意意见， 同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 680,148,596.54 元置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司于 2013 年 10 月 31 日披露的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

经公司董事会批准后，公司已完成了预先投入募投项目自筹资金 的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2013 年 10 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议 审议批准了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产 品的议案》，同意公司使用不超过 24 亿元暂时闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的银行保本型理财产品。

根据董事会决议，公司购买了相关银行理财产品，具体情况如下： 2013 年 11 月 07 日，公司以 8.71 亿元暂时闲置募集资金购买了 交通银行股份有限公司北京德胜门支行“蕴通财富·日增利 364 天” 理财产品，预期年化收益率 5.40%，起止期限为 2013 年 11 月 08 日 至 2014 年 11 月 07 日。

2013 年 11 月 14 日，公司以 9.00 亿元暂时闲置募集资金购买了 交通银行股份有限公司北京德胜门支行“蕴通财富·日增利 179 天” 理财产品，预期年化收益率 5.00%，起止期限为 2013 年 11 月 15 日 至 2014 年 05 月 13 日。

2013 年 11 月 22 日，公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有 限公司以 4.00 亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司 珠海分行“蕴通财富·日增利 179 天”理财产品，预期年化收益率 5.00%，起止期限为 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 05 月 23 日。

2013 年 11 月 22 日，公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有 限公司以 2.20 亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司 珠海分行“蕴通财富·日增利 88 天”理财产品，预期年化收益率 4.90%，

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起止期限为 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 02 月 21 日。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用 23.91 亿元暂时闲置 募集资金购买了银行理财产品，上述理财产品均为保本型理财产品。 截至 2013 年 12 月 31 日，公司上述理财产品按照预期年化收益 率确认投资收益 1,587.31 万元。

（五）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行了鉴证工作，认为本 公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制， 在所有重大方面如实反映了公司 2013 年度募集资金的实际存放与使 用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项 核查报告的结论性意见。

保荐机构中国国际金融有限公司对公司 2013 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，并出具了《中国国际金融有限公司关 于海洋石油工程股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告》，核查结论为：海洋石油工程股份有限公司 2013 年度 募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

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管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《海洋石油工程股份有限公司 募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了 专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募 集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

• 1、保荐人对海油工程 2013 年度募集资金存放与使用情况出具的

• 专项核查报告；

• 2、会计师事务所对海油工程 2013 年度募集资金存放与使用情况

• 出具的鉴证报告。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会 二○一四年三月十四日

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