Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Oct 30, 2013

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2013-031

海洋石油工程股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金 680,148,596.54 元。

●本次置换符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，本公 司采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票 (A 股 ) 531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的募集资金 3,472,875,388.93 元已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北 京德胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93 元，存入本公司在 中国银行天津海洋支行募集资金专用账户 1,700,000,000.00 元。另外， 本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务 费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承销费用以及本 公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,471,496,197.45 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2013A7012 号《验资报 告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公开发行股票发行结 果暨股本变动公告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 35 亿元，该等 募集资金在扣除发行费用后，计划全部用于珠海深水海洋工程装备制 造基地项目，该项目总投资额为 101.06 亿元，计划分五期建设，于

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2018 年前建成。该项目将由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海） 有限公司实施。详见公司于 2012 年 10 月 30 日披露的《非公开发行 A 股股票预案》。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利 益，在本次募集资金到位前，本公司可以根据募集资金投资项目的实 际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于公 司募集资金项目的实际投资，不足部分由本公司以自筹资金解决；若 实际募集资金净额超过公司募集资金项目的实际投资，超出部分将用 于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2013 年 10 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的金额为 1,820,183,260.77 元，具体投资情况如下：

			单位:人民币元
项目名称	董事会决议日之前以自 筹资金预先投入金额	董事会决议日至2013 年10月18日以自筹资 金预先投入金额	拟用募集资金置 换以自筹资金预 先投入金额
珠海深水海洋
工程装备制造	1,140,034,664.23	680,148,596.54	680,148,596.54
基地项目

本公司于 2012 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议决 议本次非公开发行股票前，已对珠海深水海洋工程装备制造基地项目 进行了预先投入，该部分预先投入自筹资金不在本次募集资金置换范 围内。本次募集资金置换预先投入自筹资金金额为 2012 年 10 月 26 日第四届董事会第十六次会议决议通过非公开发行股票相关事项之 日至 2013 年 10 月 18 日期间预先投入的自筹资金，金额为 680,148,596.54 元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序

2013 年 10 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议、 第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 680,148,596.54 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

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五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海油工程编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，在所有重大方 面如实反映了海油工程截至 2013 年 10 月 18 日止，以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的情况。

（二）保荐机构意见

保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）认为， 海油工程以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 680,148,596.54 元的事项，已由信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）予以核查并出具鉴证报告，经公司独立董事发表同意意见，并由 海油工程董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订版）》等有关规定。公司募集资金的 使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。中金公司同意海油工程实施上 述事项。

（三）独立董事意见

1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 — 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范 性文件的要求以及《公司募集资金管理和使用办法》的规定，公司本 次募集资金的置换程序合法、合规。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 海洋石油工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况报告的鉴证报告》（XYZH/2013A7012-1），自 2012 年 10 月 26 日公司第四届董事会第十六次会议决议通过非公开发行股票相关事 项之日起至 2013 年 10 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目 680,148,596.54 元人民币。

3、本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

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4、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹 资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效 率，减少财务费用支出。

5、同意公司以人民币 680,148,596.54 元募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）监事会意见

公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的 — 自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及 《公司募集资金管理和使用办法》的规定；符合公司生产经营和发展 的实际需要，有利于公司提高资金利用率，降低财务成本；没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次以非公开发行股票募集资金人民币 680,148,596.54 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、 上网公告文件

信永中和会计师事务所出具的鉴证报告。

七、备查文件

1、海油工程第四届董事会第二十一次会议决议

2、海油工程第四届监事会第二次会议决议

• 3、独立董事意见

• 4、保荐机构意见

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一三年十月二十九日

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