Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jul 26, 2013

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2013-016

海洋石油工程股份有限公司关于 调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次非公开发行股票发行底价由 5.01 元/股调整为 4.98 元/股 ● 本次非公开发行股票数量由不超过 64,000 万股调整为不超过 64,385 万股

根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会决议，公司拟向特 定投资者非公开发行股票不超过 64,000 万股，拟募集资金总额不超 过 35 亿元，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股 票交易均价的 90%，即 5.01 元/股。若公司股票在定价基准日至发行 日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次 发行底价和发行数量应随之进行相应调整。

公司于 2013 年 4 月 15 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过 了《公司 2012 年度利润分配方案》，分配方案为“以 2012 年末总股 本 388,944 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），即每 股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 11,668.32 万元”。

该分配方案已于 2013 年 5 月 28 日实施完毕，由此，需相应对本 次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整。本次非公开 发行股票的发行底价相应调整为不低于 4.98 元/股。具体计算如下： - 调整后的发行底价＝调整前的发行底价 每股现金红利 ＝5.01 元/股-0.03 元/股 ＝4.98 元/股

本次非公开发行股票数量相应调整为不超过 64,385 万股。具体 计算如下：

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证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2013-016

= 调整后的发行数量上限 调整前的发行底价×调整前的发行数量 上限÷调整后的发行底价

＝5.01（元/股）×64,000 万股÷4.98（元/股）

＝ 64,385 万股

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○一三年七月二十七日

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