Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Nov 14, 2007

A 股简称:海油工程 A 股代码:600583 公告编码:2007-022 2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋石油工程股份有限公司发行不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)公司债 券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】383 号文核准。

根据《2007 海油工程股份有限公司公司债券发行公告》,本期发行公司债 券人民币 12 亿元,发行价格每张 100 元,采取网上面向社会公众投资者公开发 行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

本期公司债券发行工作已于 2007 年 11 月 13 日结束。本期公司债券发行情 况如下:

1、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为 1.2 亿元人民币,占本期公司债券网 上发行总量的 10%。

2、网下发行

网下机构投资者认购数量为 10.8 亿元人民币,占本期公司债券网下发行总量 的 90%。

特此公告。

(本页无正文,为海洋石油工程股份有限公司公司债券发行结果公告书盖章页)

(此页无正文,仅用于中国国际金融有限公司关于海洋石油工程股份有限公司公 开发行12亿公司债券发行结果公告之盖章页)

保荐人 (主承销商): 中国国际金融有限公司 二00七年十月十四日