Offshore Oil Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Nov 8, 2007

A 股简称:海油工程 A 股代码:600583 公告编码:2007-021

2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券票面利率公告

保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"发行人"或"海油工程")发行不 超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 发行字【2007】383 号文核准。

发行人于 2007 年 11 月 6 日及 11 月 7 日分别在深圳、北京和上海三地举行 了网下路演推介,并于 11 月 8 日上午在中证网进行了网上路演。11 月 8 日,发 行人和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司在网下向机构投资者进行了票 面利率询价,根据网下向机构投资者询价统计结果,经发行人和保荐人(主承销 商)充分协商和审慎判断,最终确定海洋石油工程股份有限公司公司债券票面利 率为 5.77%。公司将按此票面利率于 2007 年 11 月 9 日面向社会公众投资者网上 公开发行,于 2007 年 11 月 9 日-11 月 13 日面向机构投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文,仅用于海洋石油工程股份有限公司关于海洋石油工程股份有限公 司公开发行12亿公司债券票面利率公告之盖章页)

(此页无正文,仅用于中国国际金融有限公司关于海洋石油工程股份有限公司公 开发行12亿公司债券票面利率公告之盖章页)