Offcn Education Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2011

Aug 2, 2011

芜湖亚夏汽车股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“发行人”、“亚夏汽车”） 首 次公开发行不超过2,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1046 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、 “主承销商”）确定本次发行价格为22.35 元/股，网下发行数量为438 万股， 占本次发行总量的19.91%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011 年 7 月29 日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验 资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意 见书。

4、根据2011 年 7 月28 日公布的《芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网 下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的27个股票配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为148,471.05万元,有效申购 数量为6,643万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

本次配号总数为91个，起始号码为01，截止号码为91。2011年8月1日（T+1 日，周一），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼 主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证 处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有6个号码中签，每一个中签 号码获配73万股亚夏汽车股票。

中签号码为：42、39、71、83、52、25

三、网下配售结果

本次网下发行股数为438万股，网下摇号配售中签率为6.5934%，申购倍数为 15.17倍，最终向股票配售对象配售股数为438万股。根据摇号结果，股票配售对 象的最终获配情况如下：

序 号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	实际获配股数 （万股）
1	金元证券股份有限公司自营账户	219	73
2	华安策略优选股票型证券投资基金	438	73
3	华夏回报二号证券投资基金	438	146
4	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	438	73
5	建信收益增强债券型证券投资基金	219	73

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2011 年 7 月 22 日至 2011 年 7 月 26 日为初步询价日，发行人和主承销商对 所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 7 月 26 日下午 15:00 时，主承销商通过深 交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 40 家询价对象统一报价 的 68 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
渤海证券股份有 限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	21	292
东北证券股份有 限公司	东北证券股份有限公司自营账户	18	438
	东北证券2 号成长精选集合资产管理 计划（网下配售资格截至2015 年5 月 20 日）	26	219
	东北证券3 号主题投资集合资产管理 计划（网下配售资格截至2015 年12 月16 日）	26	292
方正证券股份有 限公司	方正金泉友2 号集合资产管理计划（网 下配售资格截至2015 年12 月7 日）	15.13	146
光大证券股份有 限公司	光大证券股份有限公司自营账户	26	219
广州证券有限责 任公司	广州证券有限责任公司自营账户	19	146
		21	73
国泰君安证券股 份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	22	438
浙商证券有限责 任公司	浙商汇金1 号集合资产管理计划（网下 配售资格截至2017 年4 月30 日）	26.1	438
金元证券股份有 限公司	金元证券股份有限公司自营账户	26	219
招商证券股份有 限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网 下配售资格截至2014 年1 月15 日)	20.5	438
	招商证券基金宝二期集合资产管理计 划(网下配售资格截至2014 年8 月26 日)	20.5	438
	招商证券股票星集合资产管理计划（网 下配售资格截至2014 年11 月4 日）	20.5	438
	招商证券智远避险集合资产管理计划 （网下配售资格截至2014 年3 月24 日）	20.5	438
中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司自营账户	13.3	146
中航证券有限公 司	中航证券有限公司自营投资账户	20	438
湘财证券有限责 任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	21	73
西南证券股份有 限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	16	438
江海证券有限公 司	江海证券自营投资账户	16	438

东兴证券股份有 限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	15.7	438
华泰资产管理有 限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —分红—个险分红	23.4	73
太平洋资产管理 有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	20	73
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红	20	73
中国人保资产管 理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统 -普通保险产品	20	73
	受托管理中国人民人寿保险股份有限 公司个险分红	20	73
	受托管理中国人民人寿保险股份有限 公司万能保险产品	18	146
		19	146
		20	73
	中国人保资产安心收益投资产品	18	292
		20	73
	受托管理天安保险股份有限公司自有 资金	18.5	438
宝盈基金管理有 限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基 金	21	438
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	21	73
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	22	73
	鸿阳证券投资基金	22	438
长盛基金管理有 限公司	全国社保基金四零五组合	15.12	438
富国基金管理有 限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基 金	16	73
	富国天利增长债券投资基金	16	219
		19	146
		21	73
	富国可转换债券证券投资基金	16	146
		19	219
		21	73
国联安基金管理 有限公司	德盛增利债券证券投资基金	21	146
国泰基金管理有 限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	22.87	73
	全国社保基金四零九组合	22.87	219
	全国社保基金一一一组合	22.87	73
海富通基金管理 有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	24.8	219
	海富通风格优势股票型证券投资基金	24.8	219
	海富通收益增长证券投资基金	24.8	219

华安基金管理有 限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	24	438
华宝兴业基金管 理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基 金	25	73
华夏基金管理有 限公司	华夏回报二号证券投资基金	25	438
	华夏回报证券投资基金	25	438
	华夏经典配置混合型证券投资基金	25	438
嘉实基金管理有 限公司	全国社保基金五零四组合	19.5	438
	全国社保基金四零六组合	19.5	438
景顺长城基金管 理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投 资基金	30.01	438
	景顺长城内需增长开放式证券投资基 金	30.01	219
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基 金	30.01	219
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公 司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券 投资基金	23	219
	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券 投资基金	23	73
南方基金管理有 限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	19.65	438
诺安基金管理有 限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	21	73
鹏华基金管理有 限公司	全国社保基金五零三组合	18	219
	鹏华丰润债券型证券投资基金	17	219
易方达基金管理 有限公司	全国社保基金四零七组合	26.3	146
	易方达增强回报债券型证券投资基金	19	146
工银瑞信基金管 理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	19	438
建信基金管理有 限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	24	438
	建信收益增强债券型证券投资基金	24	219
天弘基金管理有 限公司	天弘添利分级债券型证券投资基金	31	73
汇添富基金管理 有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	26	292
农银汇理基金管 理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基 金	19.65	73
江苏瑞华投资发 展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	21.33	438

2、投资价值研究报告的估值结论

— 主承销商研究员出具的亚夏汽车投资价值研究报告的估值区间26.1 31.32 元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年7月26日（T-3，周 二）的2010年平均市盈率为26.20倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请 与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 联系人：资本市场部

电 话：0755-22625472、22627926、22621058

发行人：芜湖亚夏汽车股份有限公司 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 2011年8月2日