Offcn Education Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 4, 2018

证券代码： 002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号： 2018-060

亚夏汽车股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金

永久性补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）2011年度首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2011]1046 文核准，亚夏汽车股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 2,200 万股，每股发行价为 22.35 元，应募集资金总额为人民币 49,170.00 万元，扣 除发行费用 4,615.33 万元后，实际募集资金金额为 44,554.67 万元。该募集资金已 于 2011 年 8 月 3 日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限 公司出具会验字 [2011]4484 号《验资报告》验证。公司已将全部募集资金存放于募 集资金专户。

公司于2011年9月8日、2011年9月25日分别召开第二届董事会第九次会议、 2011年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分超募资金对子公司增 资的议案》、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于使用部分超募 资金归还银行贷款的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

公司于2014年6月29日、2014年7月18日分别召开了第三届董事会第十一次会 议、2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整信息化募投项目投资 估算的议案》和《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性 补充流动资金的议案》，同意公司将部分剩余超额募集资金45.67万元、节余募集

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资金和利息收入114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流 动资金，完成后将注销相关募集资金专项账户。

公司于2015年12月19日、2016年1月12日分别召开了第三届董事会第二十六次 会议、2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于缩减信息化募投项目投 资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将信息化募投项目 投资规模由2,470万元减至1,087万元，并将剩余募集资金1,500万（含利息收入）元 全部用于永久性补充流动资金。

经过上述调整后，目前公司2011年度首次公开发行募投项目的投资金额及使 用情况如下：

序号	项目名称	使用募集资金投资金额（万元）	募集资金使用情况
1	品牌乘用车销售服务网络建设项目	10,792	已使用完毕
1-1	芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	2,530	已使用完毕
1-2	芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目	2,155	已使用完毕
1-3	芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	1,364	已使用完毕
1-4	宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目	1,654	已使用完毕
1-5	黄山北京现代汽车4S店子项目	1,468	已使用完毕
1-6	黄山东风日产汽车4S店子项目	1,621	已使用完毕
2	汽车用品中心项目	1,647	已使用完毕
3	信息化建设项目	1,087	未使用完毕
4	归还银行贷款	5,000	已使用完毕
5	补充流动资金（对子公司增资）	17,400	已使用完毕
6	对外投资（投建4S店）	7200	已使用完毕
7	永久补充流动资金	1,598.70	已使用完毕
合 计		44,724.70	-

截止2018年4月30日，公司2011年度首次公开发行募集资金存放情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090019200286617	615,482.70
中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090014200008421	2,000,000.00
合 计		2,615,482.70

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（二）2016年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]461号文核准，公司于2016年4月 非公开发行股票98,814,200股，发行价格10.12元/股，募集资金总额为人民币 999,999,704.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 973,686,247.23元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具会验字[2016] 2742号《验资报告》。

公司于2017年10月26日、2017年11月14日-11月15日分别召开了第四届董事会 第十七次会议、2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金 投资项目的议案》。公司终止O2O汽车云服务平台建设项目，并将O2O项目对应的 募集资金账户余额114,749,809.91元（含利息收入）用于汽车融资租赁项目。

经过上述调整后，目前公司非公开发行募投项目的投资金额及使用情况如下：

序号	项目名称	使用募集资金投资金额（万元）	募集资金使用情况
1	偿还银行贷款	30,000.00	已使用完毕
2	汽车融资租赁项目	67,474.98	未使用完毕
合计		97,474.98	-

截止2018年5月3日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：

银行名称	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行	34050175510800000093	96,587.99
兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100315231	1,733.02
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行	20000473180010300000067	23,526.90
徽商银行股份有限公司宣城宁国支行	2610201021000398862	10,163,209.72
徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行	1100701021000543490	115,147.08
徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行	1100701021000626718	21,324.64
合计		10,421,529.35

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

目前，公司正处于整体战略调整及转型的关键时期，同时公司正在筹划重大 资产重组，涉及部分原有资产的置出。为了进一步提高募集资金使用效率，保护

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公司及广大股东的利益，公司决定终止“信息化建设项目”、“汽车融资租赁项目” 的实施，并拟将包含利息在内的“信息化建设项目”剩余募集资金 261.55 万元和 “汽车融资租赁项目”剩余募集资金 1,042.15 万元（实际利息以资金转出当日银 行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经 营需要，本着股东利益最大化原则进行使用。

三、项目终止对公司的影响及剩余资金安排

终止前述募投项目是根据公司实际经营情况进行的调整，前述项目终止后不 会对公司现有业务造成不利影响，也不存在损害股东利益的情形。项目终止后剩 余募集资金及利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）将全部用于永 久性补充流动资金，也有利于公司的长远发展。

四、说明及承诺

• 1 、本次拟终止募投项目对应的募集资金到账时间超过一年；

• 2 、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财

• 务资助；

3 、公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公 司以外的对象提供财务资助。

五、审核及批准程序

1 、公司第四届董事会第二十四次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动 资金的议案》。

• 2 、公司监事会认为，公司本次终止“信息化建设项目”和“汽车融资租赁项

• 目”，不会对公司现有业务造成不利影响，项目终止后剩余募集资金及利息将全部 用于永久补充流动资金，也有利于公司的长远发展。董事会的审议程序符合法律、 法规的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。

3、公司独立董事认为，为了进一步提高募集资金使用效率，保护公司及广大 股东的利益，公司决定终止“信息化建设项目”、“汽车融资租赁项目”的实施，

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并将剩余资金用于永久性补充流动资金。该事项已经过公司必要的审议程序，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们同意公司终止部分募集 资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会 二〇一八年五月五日

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