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Jun 13, 2016

股票代码： 002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号： 2016-045

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于签订《全面战略合作框架协议》 的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加快公司战略转型升级，提升公司综合竞争实力，近日芜湖亚夏汽车股份 有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）与盛世景资产管理股份有限公司签 署了《全面战略合作协议》，现将协议主要内容公告如下：

一、交易对方的基本情况

乙方：盛世景资产管理股份有限公司（以下简称“盛世景”）

注册地址：北京市海淀区首体南路9 号主语国际商务中心4 号楼1602 室 法定代表人：吴敏文

盛世景系一家由中国金融界资深人士依法成立，是国内首批IPO 发行询价投 资机构，是中国证监会登记的私募基金管理人、证券投资基金业协会特别会员。 在行业内居于领先地位的、主要从事资本市场资产管理业务的专业机构，具有丰 富的产业并购基金管理与运营经验，2011-2015 年连续5 年获评清科“中国私募 股权投资机构50 强”。

二、协议签署目的

盛世景拥有全产业链的资产管理能力，以及丰富的产业并购基金管理与运营 经验。经深入考察，后续双方将围绕公司的转型发展战略全面战略合作，充分发 挥各自的专业、资金、客户、网络、信息等方面的优势，助力公司产业转型升级， 加快实现公司战略目标规划，提升公司综合竞争实力。

三、框架协议签署的主要内容

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亚夏汽车享有盛世景专业的产业转型及并购咨询服务，以及分享盛世景一、 二级市场的优质项目机会。盛世景将在产业并购、资本运作等方面协助公司开展 工作，具体可包括：

1、协助公司进行战略并购的相关工作，包括但不限于市场进入分析、目标 公司筛选、标的尽职调查、交易架构及方案设计、并购后整合方案和投后管理等 相关工作；

2、协助公司通过控股型收购，完善公司在汽车后市场产业链布局，有效整 合市场与集团的优势资源，通过外延式扩张尽快完成第二主业布局，发挥协同效 应；

• 3、协助公司通过参股型投资，与相关细分行业领域的优质公司开展战略合

• 作，提升资源整合能力；

  • 4、协助公司开展跨境投资和并购业务，提供投资顾问服务；

  • 5、盛世景未来拟择机增持亚夏汽车股票。

此外，盛世景还将协助公司进行在产业转型中所需的融资方案设计和推进 工作，包括定向增发、员工持股计划等多方面需求的相关咨询和服务工作。

• 2、设立产业并购基金

基于上述战略合作框架，公司拟与盛世景设立产业并购基金，以协助推进公 司在产业转型方面需开展的股权收购及投资业务，重点布局平安出行、新能源汽 车运营、汽车后市场服务、智能驾驶、文化教育等业务。该产业基金以合伙企业 形式组建，基金规模拟投资[10 亿元]。

本协议为框架协议，无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体合作协议由双方另行签订。

四、风险提示

本次全面战略合作框架协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度由 于合作项目尚未确定，尚存在不确定性。

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五、本次协议签署对公司的影响

本协议的签订暂未对公司 2016 年经营业绩和财务状况产生实质性重大影 响。本协议为双方达成的共同意向，作为双方进一步推进合作的基础和框架。本 协议并不具有要求双方完成本协议项下之合作的法律约束力。双方具体合作内容 以最终协议的规定为准。

六、 备查文件

《全面战略合作框架协议》

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一六年六月十四日

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