Offcn Education Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 9, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-079

芜湖亚夏汽车股份有限公司

为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保手续完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、发行公司债券基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、或“亚夏汽车”）经中国证券监督 管理委员会证监许可【2012】1270 号文核准，拟发行不超过人民币2.6 亿元（含2.6 亿 元）公司债券（以下简称“本期债券”）。本期债券由安徽亚夏实业股份有限公司提 供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，同时由公司设定资产抵押担保，由公 司通过法律上的适当手续将其自身及其全资子公司合法拥有的部分房屋建筑物及 土地使用权资产作为抵押资产进行抵押。公司已于 2012 年 7 月 13 日、2012 年 8 月 29 日、2012 年 10 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.com)上刊登《关于为发行公司债提供土地及建筑物抵押担保的公告》、 《关于公开发行 2012 年公司债券获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、《关于 发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。

二、公司债券进展情况

根据公司与本期债券债券受托管理人中国银河证券股份有限公司签订的《芜 湖亚夏汽车股份有限公司2012 年公司债券债券受托管理协议》，公司应在本期债 券发行前将上述抵押资产抵押给本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公 司。在对上述抵押资产办理抵押登记手续过程中，由于各地区的土地和房产登记 部门对公司债券抵押资产登记业务并无明确实施细则，主要参考银行贷款抵押登 记方式进行登记，且在具体操作过程中也存在一定的差异，因此上述抵押资产抵 押期限不尽相同。截至公告披露之日，上述资产均已完成抵押登记手续，并取得了 所在地政府主管部门核发的他项权证。抵押登记情况如下：

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产权持有单位	权证编号	他项权证编号	评估价值 （元）	抵押期限
房产使用权
芜湖亚夏汽车 服务有限责任 公司	房地权芜鸠江区字 第2008015369 号	房地产他证芜鸠江区 字第2012109510 号	5,013,400.00	登记时间： 2012-10-25 抵押期限：5 年
芜湖亚夏汽车 服务有限责任 公司	房地权芜鸠江区字 第2008015371 号	房地产他证芜鸠江区 字第2012109509 号	783,100.00	登记时间： 2012-10-25 抵押期限：5 年
巢湖亚威汽车 销售服务有限 公司	房地权证字第 145034 号	巢房地产他证字第 20121890 号	5,700,000.00	登记时间： 2012-10-29 抵押期限：5 年
巢湖亚东汽车 销售服务有限 公司	房地权证字第 145035 号	巢房地产他证字第 20121890 号	7,236,900.00	登记时间： 2012-10-29 抵押期限：5 年
巢湖亚景汽车 销售服务有限 公司	房地权证字第 144850 号	巢房地产他证字第 20121890 号	6,813,600.00	登记时间： 2012-10-29 抵押期限：5 年
巢湖亚夏凯旋 汽车销售服务 有限公司	房地权证字第 145033 号	巢房地产他证字第 20121890 号	6,059,100.00	登记时间： 2012-10-29 抵押期限：5 年
土地使用权
芜湖亚夏汽车 服务有限责任 公司	芜国用（2007）第 279 号	芜他项（2012）第796 号	20,329,100.00	2012 年10 月31 日 -2018 年04 月30 日
亚夏汽车	广国用（2012）第 22304 号	广他项（2012）第023 号	53,873,900.00	2012 年10 月29 日 -2018 年04 月29 日
亚夏汽车	芜国用（2009）第 083 号	芜他项（2012）第795 号	72,600,600.00	2012 年10 月31 日 -2018 年04 月30 日
亚夏汽车	滁国用（2011）第 07922 号	滁他项（2012）第1644 号	81,475,900.00	2012 年10 月19 日 -2018 年04 月19 日
巢湖亚威汽车 销售服务有限 公司	巢国用（2009）第 00942 号	巢他项（2012）第 C0055 号	7,312,500.00	2012 年11 月02 日 -2017 年11 月01 日
巢湖亚东汽车 销售服务有限 公司	巢国用（2009）第 00939 号	巢他项（2012）第 C0055 号	8,062,500.00	2012 年11 月02 日 -2017 年11 月01 日
巢湖亚景汽车 销售服务有限 公司	巢国用（2009）第 00940 号	巢他项（2012）第 C0055 号	8,170,900.00	2012 年11 月02 日 -2017 年11 月01 日
巢湖亚夏凯旋	巢国用（2009）第	巢他项（2012）第	9,528,300.00	2012 年11 月02 日

汽车销售服务 有限公司	00943 号	C0055 号		-2017 年11 月01 日
安徽亚达汽车 销售服务有限 收购	合高新国用（2011） 第76 号	合高新他项（2012） 第080 号	14,879,800.00	2012 年11 月2 日 -2018 年5 月1 日
合肥雅迪汽车 销售服务有限 公司	合高新国用（2011） 第79 号	合高新他项（2012） 第080 号	31,342,000.00	2012 年11 月2 日 -2018 年5 月1 日
合肥亚夏悦宾 汽车销售服务 有限公司	合高新国用（2011） 第78 号	合高新他项（2012） 第080 号	21,486,600.00	2012 年11 月2 日 -2018 年5 月1 日

为保障本期债券债券持有人的利益，公司及公司全资子公司芜湖亚夏汽车服 务有限责任公司、巢湖亚威汽车销售服务有限公司、巢湖亚东汽车销售服务有限 公司、巢湖亚景汽车销售服务有限公司、巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司、 安徽亚达汽车销售服务有限公司、合肥雅迪汽车销售服务有限公司、合肥亚夏悦 宾汽车销售服务有限公司共同承诺，如果上述抵押资产抵押期限截止之日本期债 券尚未清偿完毕，上述抵押资产的抵押期限将相应延长，直至本期债券清偿完毕。 公司及上述全资子公司将协助本期债券债券受托管理人到登记机构办理相应的延 期手续，确保债券持有人的利益不受损害。在此期间，公司不再将上述抵押资产 用作它途。公司将根据本期债券发行进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一二年十一月九日

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