Offcn Education Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 13, 2012

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012- 038

芜湖亚夏汽车股份有限公司

为发行公司债提供土地及建筑物抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行不超过 3 亿元公司债（以下 简称“本次公司债券”），经公司第二届董事会第十二次会议和 2012 年第一次临时股东大 会审议通过，会议决议公告已分别于 2011 年 12 月 23 日和 2012 年 1 月 10 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)上。

本次公司债券拟采用保证担保+抵押担保双重担保方式。在公司股东大会审议通过后 由股东大会授权董事会办理本次对外担保的相关事宜，保证担保的主体为：安徽亚夏实 业股份有限公司,此项关联担保作为议案之一已经公司第二届董事会第十二次会议和 2012年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行公司债，全资子公司为其提供资产抵押担保的主要原因：为公司发行公司 债券提供信用评级增信措施之一，即将债项信用评级的级别由AA-提升到AA。

资产抵押担保的抵押人为：公司全资子公司；抵押权人（债券受托管理人）：中国银 河证券股份有限公司。

公司全资子公司将通过法律上的适当手续将其合法拥有的评估价值为 36,066.82万 元的部分房产及国有土地使用权作为抵押物抵押给债券受托管理人来进行抵押担保。公 司通过使用子公司17宗土地和房产来进行抵押担保拟作为公司增信措施之一。具体情况 如下：

（一） 11 宗土地使用权情况：

土地权证编号	土地位置	取得日期	用途	面积(m2)	四至范围
芜国用（2007）第279 号	鸠江区弋江北路亚夏 汽车城	2007-9-29	商业	7,609.00	东至食堂用地，南至别克 4S店，西至弋江北路，北 至水系
广国用（2012）第 22304号	广德县广溧路以西、北 环路以南	2008-11-26	商住	26,666.68	东至广溧路，南至道路， 西至亚夏汽车城，北至规

					划北环路
芜国用（2009）第083 号	鸠江区官陡办事处三 环路旁水系以东、以北	2009-5-6	商业	33,373.00	东至水系，南至鸠兹大道， 西至亚夏二手车市场，北 至水系
滁国用（2011）第 07922号	滁州市永阳路9号	2011-10-2	其他商 服	56,610.00	东至规划道路，南至空地， 西至上海路，北至永阳路
巢国用（2009）第 00942号	巢湖金山路东侧	2007-8-15	商业	5,162.72	东至汽车城2S店，广本 4S店，西至金山路，北至 东风本田4S店
巢国用（2009）第 00939号	巢湖金山路东侧	2007-8-15	商业	5,692.23	东至汽车城2S店，南至 东风本田4S店，西至金 山路，北至在建4S店
巢国用（2009）第 00940号	巢湖金山路东侧	2007-8-15	商业	5,768.76	东至汽车城2S店，南至 汽车城2S店，西至金山 路，北至广本4S店
巢国用（2009）第 00943号	巢湖金山路东侧	2007-8-15	商业	6,727.09	东至规划道路，南至一汽 大众4S店，西至金山路， 北至汽车城2S店
合高新国用（2011） 第76号	高新区环湖东路19号	2011-5-14	商业	4,981.20	东至环湖东路，南至亚特 4S店，西至空地，北至亚 旗4S店
合高新国用（2011） 第79号	高新区天智路东	2011-5-14	商业	10,684.90	东至亚驰4S店，南至绿 地，西至天智路，北至东 风雪铁龙4S店
合高新国用（2011） 第78号	高新区环湖东路19 号	2011-5-14	商业	7,023.70	东至环湖东路，南至八一 驾校，西至亚驰4S店， 北至亚特4S店

（二）房屋建筑物情况：

			发证/权	计量	建筑面积
权证编号	建筑物名称	结构	证登记 日期	单位	**(m2) **
房地权芜鸠江区字 第2008015369号	芜湖广本房产	钢混	2007.12	m2	2,391.92
房地权芜鸠江区字 第2008015371号	芜湖广本房产	混合	2007.12	m2	495.50
房地权证 字第145034号	巢湖亚威房产（亚夏东风日产4S 店）	钢	2010.04	m2	2,795.70
房地权证 字第145035号	巢湖亚东房产（亚夏东风本田4S 店）	钢	2010.04	m2	3,297.02
房地权证 字第144850号	巢湖亚景房产（亚夏雪佛兰4S 店）	钢	2010.04	m2	3,104.15
房地权证 字第145033号	巢湖亚旋房产（亚夏东风雪铁龙 4S店）	钢	2010.04	m2	2,760.42

（三）公司拟设定抵押担保资产情况：

序号	名称	面积（m2）	账面价值(万元)	评估值(万元)
1	房屋建筑物	14,844.71	2,402.81	3,160.61
2	土地使用权	170,299.28	13,705.86	32,906.21
合计			16,108.67	36,066.82

抵押期限自本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准并发行之日起计算，至 本次债券清偿之日止；如公司提前清偿主债权，则抵押期限提前结束。 特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一二年七月十二日

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