Offcn Education Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 23, 2011

证券代码： 002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号： 2011-36

芜湖亚夏汽车股份有限公司

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2011]1046 号”文核准，同 意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，发行价格为每股 22.35 元，募集资金总额为49,170 万元，扣除各项发行费用后，扣除发行 费用后募集资金净额为44,554.67 万元，以上募集资金已由华普天健会计 师事务所(北京)有限公司于2011 年8 月3 日《验资报告》验证确认。截 止目前公司未使用募集资金。

根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目的 主要内容如下：

序号	项目名称	预计总投资额	使用募集资金金额
1	芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	2,750	2,530
2	芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目	2,415	2,155
3	芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	1,564	1,364
4	宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目	1,822	1,654
5	黄山北京现代汽车4S店子项目	1,708	1,468
6	黄山东风日产汽车4S店子项目	1,921	1,621
7	汽车用品中心项目	1,747	1,647
8	信息化建设项目	2,470	2,470
合计		16,397	14,909

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二、自筹资金预先投入募投项目的情况

为了抓住发展机遇，保障募集资金项目顺利实施，亚夏汽车已以自筹 资金预先投入募投项目。

截至2011年7月31日止，上述项目中公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际投资金额为6,734.80万元，具体情况如下：

			（单位：万元）
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	芜湖广汽丰田汽车4S 店子项目	2,530.00	2,487.37
2	芜湖瑞麟·威麟汽车4S 店子项目	2,155.00	1,308.79
3	黄山北京现代汽车4S 店子项目	1,468.00	1,468.00
4	黄山东风日产汽车4S 店子项目	1,621.00	1,470.64
合 计		7,774.00	6,734.80

以上自筹资金预先投入募投项目情况已经华普天健会计师事务所（北 京）有限公司出具的会审字[2011]4517号《关于芜湖亚夏汽车股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

三、募集资金的置换方案

公司使用募集资金6,734.80 万元置换预先投入募投项目的同等金额 的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次募集资金置换 不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

四、董事会决议

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 6,734.80 万元募集资金

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置换预先已投入募集资金投资项目的资金。

五、独立董事意见

公司独立董事胡达沙、孙昌兴、王玉春认为：

公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募 集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，本次以募集资金置换预 先投入募集资金项目自筹资金的行为，不违反公司在招股说明书中对募集 资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，且本次置换行为已按照相 关法律法规规定履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关规定。

因此，公司独立董事同意公司使用募集资金6,734.80 万元置换预先 投入募投项目的同等金额的自筹资金。

六、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，公司以6,734.80 万元 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有违反公司在招股说明 书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损 害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关规定。同意公司使用募集资金6,734.80 万元元置换预先投 入募投项目的同等金额的自筹资金。

七、保荐机构意见

平安证券经核查后认为：芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称 “亚

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夏汽车”）以自筹资金投入募集资金项目的情况已经华普天健会计师事务 所（北京）有限公司进行了专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了明确的同意意见。本次募集资金置换不改变募集资金用 途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，平安证券 对亚夏汽车实施该事项无异议。

八、备查文件

1、公司《第二届董事会第八次会议决议》；

• 2、公司《第二届监事会第八次会议决议》；

3、公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目自筹资金的意见；

4、平安证券有限责任公司《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见；

5、华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于公司以自筹资金投 入募集资金投资投资项目的会审字[2011]4517 号鉴证报告。 特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

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