Offcn Education Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

大家好！非常感谢全体股东对公司董事会的信任和支持。

2021 年对于中公教育来说是充满挑战的一年。就外部环境而言，新冠疫情的持 续反复，让我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，尽管各地 新型冠状病毒疫苗接种的推广为经济复苏奠定了基础，但消费者信心较疫情前明显 下降，消费意愿偏低，培训市场需求收缩明显。就公司内部而言，过去三年，中公 通过快速扩张战略使得公司体量迅速扩大，管理难度加大，叠加公司对后疫情时代 市场多变形势预计不足，经营计划调整不及时等原因，导致 2021 年公司业绩出现较 大波动。报告期内，公司实现营业收入 691,172.33 万元，同比下降 38.30%，实现归 属母公司股东净利润-236,950.90 万元，较上年同期下降 202.83%。

公司业绩出现上市以来的首次亏损，交出这样的成绩单，我们倍感压力和惭愧， 对此，我们进行了全面深刻的复盘与反思。2022 年，我们将积极整改过去一年在业 务开展过程中出现的问题、弥补管理过程中的不足，改进预算工作中的薄弱环节， 全面启动新一年度的经营提振计划，通过全面调整产品结构、内部优化降本增效、 阿米巴经营改革、线上与线下加速融合、职教新业务快速布局等五方面措施，让公 司尽快重回发展轨道。

在此，董事会向全体股东总结工作报告如下：

一、 2021 年行业及市场环境概述

1 、“十四五”规划要求实现教育、医疗、养老等服务质量和能力较大提升

“十四五”规划要求要实现教育公平和质量较大提升，推动高等教育进入普及化阶段，城镇 新增就业超过 6,000 万人，并要新建、改扩建 2 万所幼儿园，增加普惠学位 400 万个以上，新建、 改扩建中小学校 4,000 所以上。在医疗健康方面要扩大疾病预防控制基地，建设国家医学中心和 区域医疗中心，力争新增 500 个县级医院达到三级医院设施条件和服务能力；在养老服务方面， 支持 500 个区县建设示范性社区居家养老服务网络，支持 300 个左右培训疗养机构转型为普惠养 老机构、1,000 个左右公办养老机构增加护理型床位；在托育服务方面，支持 150 个城市利用社 会力量发展托育服务，新增示范性普惠托位 50 万个以上，这些投资将有利于推动招录板块尤其 是教师、医疗和社区服务等序列的持续增长。

2 、职业技能提升行动“提速”，政策支持力度扩大

“十四五”以来，追求高质量发展的新经济格局对中国产业结构升级调整提出了更高要求， 行业边界不断被打破，不同领域知识和技能交叉日益频繁，各类企业对混合型、创新型、高技能 人才的需求量持续增加。

－ 行业政策方面，2019 年 5 月，国务院办公厅印发《职业技能提升行动方案（2019 2021 年）》， 明确了职业技能提升行动要作为重要民生工程。此后，相关政策加速密集出台：

2021 年 3 月，中共中央、国务院印发的《“十四五”规划纲要和 2035 远景目标纲要》提出， 健全终身技能培训制度，持续大规模开展职业技能培训。深入实施职业技能提升行动和重点群体 专项培训计划，广泛开展新业态新模式从业人员技能培训，有效提高培训质量。

2021 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的 意见》明确提出，将推动技能型社会建设，提升技术技能人才社会地位，提升职业教育吸引力和 培养质量，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的 10%；鼓励上市公司、行业 龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。

2021 年 12 月，人力资源社会保障部、教育部、发展改革委、财政部联合印发《“十四五” 职业技能培训规划》再次明确，开展大规模职业技能培训，是提升劳动者就业创业能力、缓解结 构性就业矛盾、促进扩大就业的重要举措，是推动高质量发展的重要支撑。

在今年的政府工作报告中，也再次提出了继续开展大规模职业技能培训，共建共享一批公共 实训基地，要使用 1,000 亿元失业保险基金支持稳岗和培训，加快培养制造业高质量发展的急需 人才，让更多劳动者掌握一技之长、让三百六十行行行人才辈出。

3 、主要行业特征及周期性特点

职业教育机构在全国广泛分布，竞争壁垒提高。 职业教育的需求广泛分布在全国各个省市， 尤其是在地级市和县，几乎每一个县都有职业高中，每个地级市都有职业院校。公职类招录的岗 位需求也大量来自于地级市和县。由此催生了大量的地方中小型培训机构，也给大型机构提供了 扩大渠道网络的广阔空间，同时使得管理难度和竞争壁垒骤然提高。

公职类招考培训具有季节性特征。 从学员来说，毕业前后的一两年是参与招考培训的关键时 期。从招录来说，公务员国考一年一次，省考基本上一年一次，部分省份在下半年有一次小联考。 事业单位和教师招考则根据各省地市需要，相对不确定的分布在全年各个月份，招录简章数量庞 大。

这种季节性波动给中小型培训机构造成了重大的增长瓶颈，也给大型机构提供了不断挑战规 模边界的持续动力，随着考试门类和产品品类的快速增加，大型机构将越来越多地享受到规模效 应的成果，获得更良性的资源配置结构。近年来，招录考试动能更多向事业单位、教师和综合招 录等新领域切换，带动市场份额快速向领军企业集中。

二、公司 2021 年整体运营情况

1 、疫情冲击致市场需求收缩，当期业绩出现较大波动

2021 年，教培市场出现较大波动。行业层面，受疫情冲击和经济影响，人才招录培训行业 出现考试周期性波动、需求收缩、学员参培意愿减弱等现象，行业呈现整体收缩迹象，对企业经 营稳健性构成了考验；公司层面，由于多点散发和局部地区聚集性疫情影响，2021 年公司在黑 龙江、江苏、陕西、吉林、河南等 20 余个省份的直营网点和学习中心阶段性关停，无法正常开 展业务，此外，由于公司管理团队对于市场形势过于乐观，经营计划调整不及时，导致退费猛增 而成本居高不下，公司全年退费率相比 2020 年大幅增长，当期业绩出现较大波动。

在本报告期，公司实现营业总收入 691,172.33 万元，比上年同期下降 38.30%；实现归属于 上市公司股东的净利润-236,950.90 万元，比上年同期下降 202.83%；扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润为-248,563.05 万元，较上年同期下降 233.11%。下一阶段，公司将积极整 改，并启动 2022 年度的经营提振计划，通过内部优化降本增效、结构性产品调整、加速新业务 发展等措施，让公司尽快重回发展轨道。

本报告期内主要经营资源和业绩指标数据如下表：

				本报告期末比
项目	指标	本报告期末	上年度末
				上年度末增减
经营资源	直营分支机构数量（个）	1,508	1,669	-9.65%
	员工人数（人）	36,143	45,066	-19.80%
	研发人员人数（人）	2,452	3,025	-18.94%
	授课师资人数（人）	14,590	18,863	-22.65%
				本报告期比
项目	指标	本报告期末	上年同期
				上年同期增减
业务与利润	面授培训收入（元）	4,380,182,147.02	8,233,444,798.58	-46.80%
	线上培训收入（元）	2,480,100,224.28	2,905,456,920.13	-14.64%
	培训人次（人）	3,849,035	4,494,348	-14.36%
	营业收入（元）	6,911,723,331.79	11,202,494,295.04	-38.30%
	归属于上市公司股东的净利润 （元）	-2,369,509,039.00	2,304,357,742.74	-202.83%

2 、新业务板块稳步发展，前期投入回报显现

一直以来，公司持续对活跃的新业务注入密集的资源，尤其是在学历提升、医疗、IT 等重 点门类上进行前瞻性战略投入，随着资源的持续投入和前期储备人才的成长成熟，公司新业务所 在的综合序列板块占营收比重也在逐步提升。报告期内，综合序列实现营收 166,975.10 万元， 营收占比从去年同期的 15.90%增长至 24.16%。

三、公司核心竞争力分析

公司的核心竞争力在于形成了垂直一体化快速响应能力驱动的企业平台，其关键驱动要素如

下：

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1 、集群式专业研发输出源源不断的创新动能

创业之始，公司即率先开展专职专业的研发，并以此为凭借开创了全新的市场。十多年来， 通过一线教研磨练和快速创造市场的迭代，累积形成了实战经验丰富的研发及研发管理专家梯 队。在创始团队和他们的共同带领下，目前已形成 2,000 多人的专职研发团队。伴随着品类的扩 张和板块的跨越，公司的专业研发不仅实现了规模效应下的分工持续细化，更不断产生品类间不 断协同的研发集群效应，大大提升了研发的效率，尤其是提升了存量研发资源对新品类新业务发 展的嫁接效率。

2 、垂直一体化快速响应能力是稳健经营的架构和效率支撑

要在分散的市场实现规模经济和建立竞争壁垒，就必须实现远超一般行业的经营效率。垂直 一体化快速响应体系和能力即是这种市场环境适配的最佳结果。在每一次大大小小的考试中，“网 — — 点 总部指挥中枢 教学现场”三者都在每一天进行高频的响应反馈，从而实现远超平均水平的 经营和学习效果。

垂直一体化架构既能实现经营的超高效率，更能有效兼容品类快速扩张带来管理冲击。对这 一架构进行投资和革新一直是公司管理变革的中心工作。公司目前已建立覆盖 300 个地级市的 1,500 多个经营网点，并不断加速扩张。同时，总部指挥中枢在管理变革和数字化经营的助力下， 持续寻求管理的规模效应。近年来，公司也在大型吃住学一站式基地建设上持续投资，推动教学 现场实现大工厂式作业。

3 、数字化经营塑造可“实时态势感知”的企业平台

团队的数字化经营探索已持续了 15 年以上，近年更是大幅增加了数字化经营基础设施的投 资规模。这一方面来自于品类快速扩张的管理需要，另一方面更在于垂直一体化快速响应体系极 其适合进行数字化改造，二者纵深匹配后，产生了更高的经营效率，能将以天为单位的前后台响 应频次，猛然拉升到接近“实时态势感知”的层级，增强公司基于速度经济的核心竞争力。

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4 、友善利他的中公价值观无处不在、生生不息

作为一家知识员工高度密集的职业教育机构，公司在艰苦创业的漫长历程中建立了简洁有效 的企业文化，以“做善良的人”为核心价值观，倡导无我而利他，不仅变成制度，更由创始团队 率先垂范，逐级带动，在每一天的经营中毫不动摇地贯彻实施，使得中公价值观在企业内无处不 在，生生不息。这种鲜明的、可触摸的企业文化可让公司在高增长中保持强大的组织凝聚力。

• 5 、着力加强党的建设，助力企业健康、蓬勃发展

从 2018 年成立党委到 2019 年成立第一家非公企业党校，中公教育党委充分发挥企业自身 的知识、理论与技术优势，面向企业员工和学员积极宣传贯彻党的路线方针政策，同时着力非公 党建与企业文化建设融合，促进企业健康蓬勃发展。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司党员 7,000 余人，占员工总数超过五分之一。

四、公司未来发展的展望

（一）行业未来发展趋势

（ 1 ）职业教育在教育体系中的地位正加速提升

长期以来，我国教育体系仍面临职业教育的基础相对薄弱，高端技能型人才供给严重不足的 现状。未来不仅需要更多“能工巧匠”，还需要更多的“大国工匠”。

近年来我国产业结构正处于转型升级时期。国家已明确提出大力发展各类战略新兴产业，并 将进一步提高现代服务业的比重。产业结构的迅速变化，企业对技术人才的专业能力和综合素养 的要求逐步提高，对人才的实践能力也提出了新的要求。传统学历教育无法完全满足与之匹配。

此外，国家发展职业教育的力度不断加大。从 2005 年《国务院关于大力发展职业教育的决 定》到 2019 年的《国家职业教育改革实施方案》和《中国教育现代化 2035》，2021 年全国职业 教育大会上更是强调，“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可 为。”提出“加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠” 的明确要求，这将从政策和制度层面有力推升职业教育在教育体系中的地位。

（ 3 ）大学毕业生人数持续增长是就业形势的重要风向标

通常，经济增速越快，就业水平就越高。近年来，经济增速趋缓，大学毕业生人数却持续增 长，今年达到 1,076 万人，再创历史纪录。

每年 1,500 多万的新增就业需求中，大学生毕业生占比已经超过半数，农村廉价劳动力输出 的红利期已然结束。大学扩招显然直接加速了这一拐点的到来。“民工荒”与大学毕业生就业难 同时并存，招录类考试培训的需求持续提高。

此外，为保持经济持续增长，实现转型升级，跨越“中等收入陷阱”，急需对中高端职业教 育进行产业升级，以实现对在职知识型人群的职业技能和专业素养提升。

（ 4 ）优质供给严重不足是制约职业教育行业发展的主要矛盾

目前职业教育的基础总体仍然较为薄弱。由于行业集中度极低，大型职业教育机构和企业数 量有限，优质的职业教育供给严重不足。未来随着行业集中度的提升，职业教育龙头企业的持续 发展，职业教育在研发、管理和营销等核心商业要素都将逐步突破行业原有的边界，创造出高性 价比的优质供给，以供给端的创新带动需求端的放量，推动行业进入快速增长的新轨道。

（ 5 ）城镇化浪潮将推动公共服务水平不断提高，公共服务部门就业人群将持续扩大

城镇化进程是长期影响中国就业市场增长的关键动力，目前城镇化率已超过 60%，城镇化 将带来公共财政开支及公共服务部门就业人群的相应扩大。中国城镇化率处于 30%~70%的高速 成长区间，要达到发达国家 80%以上的城镇化率，还可能将持续近 20 年的发展。同时持续的城 镇化还可能导致城市出现较为严重的公共服务供给不足，也将对公共服务的品质提出更高的要 求。

与基础设施等公共产品相比，公共服务属于劳动力密集型投入，尤其是地方政府的基层公共 服务，在提升公共服务能力的同时可以吸纳大量的就业人员。国家 2035 年远景目标提出，基本 公共服务实现均等化，“十四五”时期，基本公共服务均等化水平明显提高。据国家行政学院的 研究，发达国家的公共部门就业人口约占劳动力就业人口的 10%~20%，加拿大和香港甚至超过 了 20%，而我国目前的公共部门就业人口只占劳动力就业人口的约 5%。

随着城镇化的深入，我国的公共部门就业人口比例也将逐步提高，公职类招录培训市场也将 保持长期稳定的增长，近年教师和医疗卫生等相关培训的井喷也部分映证了这一趋势。

（二）公司战略发展方向

1 、巩固招录市场领导地位，以稳健发展为第一原则

当前，受疫情及政策的双重因素影响，行业正面临着重大挑战，但这并不改变我们一直以来 对长期趋势的看法。城镇化、公共服务均等化、在职人员的规模化自然更新、稳就业等因素依然 是经济社会发展的大趋势，这也意味着招录市场的长尾趋势还将持续强化。在新的行业环境下， 公司将积极进行产品创新和优化，对新增就业需求进行更快的响应和更有力的承接，从追求高增 长规模转向可持续健康发展，平衡业务发展和效益回报，巩固公司在招录市场的领导地位。

2 、保持有效研发投入，强化领先的职业教育创新平台优势

公司始终把研发作为一切事业发展的根本推动力。坚决进行长期重度研发投入，吸引优秀 人才参与研发，用研发带动底层创新，用研发撬动系统改善，用研发突破行业边界，用研发建立 竞争壁垒，从而做深存量赛道，做大增量赛道，成为领先的职业教育创新平台。

3 、科技与业务深度融合，实现经营数字化转型

长年 IT 自主开发累积是公司的宝贵财富，使得公司可以从容应对科技发展带来的新机遇和 新挑战。公司将加不断加大对科技基础设施和技术团队的投入，并通过技术中台和敏捷开发提升

技术的响应能力，扩大开发产出。在此基础上，公司也会持续扩大经营数字化转型的纵深度，将 科技的生产力全面融入经营系统，带动业务创新，提升经营和教学智能化水平，支撑更广范围、 更大规模之上的垂直一体化快速响应能力。

4 、精简冗余品类，聚焦核心市场

受新冠疫情影响，经济大环境的变化让行业转而清醒，深水区的前行让公司对自身有了更客 观的认识。2022 年，公司将顺应社会消费趋势，精简提炼业务，淘汰冗余品类，聚焦考研、IT、 职教等核心品类，提升服务质量标准，并以智能化信息系统赋能，开发满足市场需求的产品。

5 、积极优化渠道，做强核心区域

经过多年的拓展经营，公司已建立了 1,500 多个直营网点和学习中心，渠道网络已覆盖全国 300 多个地市。接下来，公司将根据经营发展战略，深度分析全国市场需求，对公司渠道网络进 行合理优化，在保障经营网络主体稳定的前提下，集中优势资源做强核心区域。

（三）公司 2022 年重点经营计划

1 、积极整改，在产品、人员、渠道等方面寻找最佳平衡点

过去三年，公司通过快速扩张战略使得公司体量迅速扩大，管理难度加大，客观上也增加了 公司的经营成本，对整体利润率造成一定压力。面对这些不利的经营状况，2022 年，公司将积 极整改，通过合理控制员工数量，着力优化绩效激励政策；根据用户需求和市场情况的变化，采 取有力措施调整优化课程产品结构及渠道，聚焦成本管控，在产品、人员和渠道等方面寻求最佳 平衡点，扭转业绩颓势，推动公司稳健发展。

2 、优化产品结构，突出质量与效益

稳健经营、健康运行始终是公司的底线目标。去年受市场竞争加剧影响，公司为了稳定市场 占有率，同时兼顾新建渠道网点培育期市场扩张策略影响，公司产品结构失衡。今年，公司将及 时优化产品结构，降低协议班高退费班次占比，并围绕市场和学员需求，在课程产品质量和服务 模式等环节进行打磨创新，提高经营效益，促进后疫情时代业务改善。

3 、持续提升线下与线上业务融合程度

2022 年，公司将加大线上及 OMO 方面的投入，在多年 对主力课程产品开展数字化穿透的基础上，进一步扩大线上线下融合型课程的领先优势，让更 多学员同时获得在线学习的便利性与面授学习的有效性，拉动学习人次和参培率持续增长。

4 、推行阿米巴管理精益生产机制，激发自下而上的降本增效动力

2022 年，公司将深化管理工程改革，全面推行阿米巴管理精益生产机制，以价值创造和利 润考核为核心，推动各项目和各分中心精细化运营，优化人力资源结构，带动垂直一体化的快速 响应能力持续提高，匹配公司战略实施的发展新要求。

5 、稳步探索新业务，推进职业技能培训领域的规模化进程

2022 年，公司将持续探索职业教育新业务板块，成立职教事业部，整合内部资源，协同政 府、企业、高校三方，在人工智能、数字经济、融媒体、数字文创、智能制造、智能航空等培育 方向上进行探索，盘活存量资源，寻找新增长点。同时，公司推出中公优职泛职业提升平台，以 “互联网+”、“智能+”培训新形态，提供兼职副业、职业能力进阶及证书类课程等培训服务， 满足新技术、新产业、新业态、新模式下高素质职业技能人才培训需求，提升大学生及青年人才 就业创业能力、普通劳动者转岗就业能力、通用职业素质和数字技能普及，深入实施职业技能提 升行动，及时抓住国家支持灵活就业和技能培训需求猛增的重大机会。

2022 年是公司开启转型的关键之年，公司董事会必定会吸取过去的教训，对症 下药、坚决行动，让公司尽快重回发展正轨。同时，随着职业教育法等相关国家政 策法规的不断出台，公司也将紧抓职业教育发展的战略机遇期，围绕就业优先和技 能提升，整合内外部资源积极扩张增长新动能。

中公教育科技股份有限公司董事会

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