Offcn Education Technology Co., Ltd. — Annual Report 2013

Apr 8, 2014

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-024

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	亚夏汽车	股票代码		002607
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李林
电话	0553-2871309
传真	0553-2876077
电子信箱	board@yaxia.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	5,045,744,552.80	4,126,527,207.17	22.28%	3,577,855,483.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,309,079.44	77,092,438.60	-38.63%	90,622,182.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	20,785,221.55	44,564,728.15	-53.36%	91,223,217.67
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,196,760.70	40,570,565.51	112.46%	-27,094,387.37
基本每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%	0.4
加权平均净资产收益率（%）	5.49%	9.36%	-3.87%	19.76%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增	2011年末
			减(%)
总资产（元）	2,986,103,887.44	2,373,112,937.65	25.83%	1,663,488,218.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	872,485,473.60	851,576,394.16	2.46%	800,883,955.56

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

	10,247	年度报告披露日前第5个交易	10,561
报告期末股东总数
		日末股东总数
前10名股东持股情况

1

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					质押或冻结情况	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
安徽亚夏实业 股份有限公司	境内非国有法 人	24.29%	55,586,640	4,235,280
					质押	11,000,000
周夏耘	境内自然人	12.27%	28,080,000	28,080,000	质押	28,080,000
周晖	境内自然人	11.25%	25,740,000	25,740,000
周丽	境内自然人	7.5%	17,160,000	17,160,000	质押	17,160,000
陈德胜	境内自然人	4.77%	10,920,000	0	质押	10,920,000
汪杰宁	境内自然人	4.09%	9,360,000	7,751,250	质押	3,000,000
陈鹏	境内自然人	3.41%	7,800,000	0	质押	7,800,000
中国银行-华宝 兴业动力组合 股票型证券投 资基金	其他	1.31%	2,999,726	0
杨玉琳	境内自然人	0.68%	1,551,737	0
王弋	境外自然人	0.68%	620,000	0
上述股东关联关系或一致行动		公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，实际控制人为周夏耘先生，周夏耘与周晖
的说明		为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。
参与融资融券业务股东情况说		无
明（如有）

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

1、经营业绩情况概述

报告期内，公司实现营业总收入50.46亿元，较上年同期增长22.28%，销售业绩再创历史 新高，销售总额首次突破50亿元大关；全年实现整车销售数量36,715辆，较2012年销售数量 30,379辆相比，同比增长20.86%。汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收 入与上年同期相比分别增长23.02%、15.90%、6.94%和47.91%。由于投资规模扩大，成本费 用增加，导致利润同比下滑，已引起公司董事会高度重视，在新的一个年度，公司将控制扩

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张速度，优化投资结构，提升投资效率，增收节支，力争收入与利润同比增长。

2、投资活动“稳中求进”，公司规模不断扩大

（1）汽车金融板块雏形初现

报告期内，公司通过国家商务部审批，先后获准设立芜湖亚夏典当有限公司、芜湖亚夏 融资租赁有限公司。亚夏融资租赁、亚夏典当的成立完善了公司类金融服务业务板块，汽车 后市场的业务进一步延伸，为客户提供更多的服务，增加盈利水平，全力提升服务链价值。 （2）继续布局“亚夏汽车文化财富广场”

公司根据客户的需求，创建了独特的“亚夏汽车文化财富广场”模式，完善了服务网络，通 过汽车销售服务与汽车文化，汽车商业等汽车配套设施融合，形成了集聚效应，规模效应， 为客户提供一条龙服务，提升了公司在各地的竞争力。公司不断完善现有汽车文化财富广场 各项软硬件设施建设，继续布局安徽市场区域，先后投资亳州、六安、滁州等亚夏汽车文化 财富广场，完成公司在皖北、皖东区域布局，继续扩大公司在安徽市场的影响力和领先度。

（3）优化调整汽车品牌结构，提升盈利水平

继续做好现有品牌建设和管理，全面提升盈利水平。根据客户的不同消费需求，调整品 牌的结构，加强与各厂家的合作，加大中高端、盈利能力强的汽车品牌的引进。报告期内， 公司取得滁州一汽奥迪、滁州凯迪拉克、阜阳凯迪拉克的授权，使得中高端、豪车品牌销售 网点占比不断增加，有利于提升公司的盈利能力。

• 3、精细化管理助力管理水平再上新台阶

报告期内，公司进一步加强各项管理，精耕细作市场，创新服务营销模式。公司各职能 部门、下属各公司积极编制管理精细化操作手册，规范管理流程，形成管理考核机制和约束 机制。通过精细化管理，严格做好公司规划和经济指标预算，优化目标管理体系；加强人才 培养，保证公司发展活力；提升服务营销理念，规范服务流程，保证服务质量，完善服务测 评考核，优化客户关系管理工作成效，不断提升客户满意度与忠诚度。

（二）报告期内主营业务经营情况

1 、收入

1、收入
			单位：人民币元
项目	2013年	2012年	增减比例
主营业务收入	5,025,322,135.36	4,108,581,079.31	22.31%
其他业务收入	20,422,417.44	17,946,127.86	13.80%
营业收入合计	5,045,744,552.8	4,126,527,207.17	22.28%

2 、主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
商品流通	4,931,028,916.93	4,681,246,029.90	5.07%	22.47%	22.65%	-0.14%
服务	94,293,218.43	33,877,971.03	64.07%	14.85%	7.14%	2.58%
分产品
汽车销售	4,503,401,409.48	4,394,494,302.73	2.42%	23.02%	22.95%	0.05%
维修及配件	427,627,507.45	286,751,727.17	32.94%	15.9%	18.18%	-1.29%
驾驶员培训	58,408,071.79	28,179,680.56	51.75%	6.94%	12.92%	-2.56%
经纪及咨询服务	35,770,896.64	5,698,290.47	84.07%	47.91%	-14.51%	11.63%
汽车金融服务	114,250.00		100%
分地区

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合肥区域	764,061,132.97	701,995,601.39	8.12%	50.87%	49.42%	0.89%
巢湖区域	295,077,615.80	283,692,138.25	3.86%	-0.97%	-0.63%	-0.33%
芜湖区域	2,450,225,398.10	2,294,414,307.42	6.36%	15.34%	16.93%	-1.27%
宣城区域	1,187,854,824.35	1,122,664,943.15	5.49%	26.81%	24.85%	1.49%
黄山区域	261,836,674.20	250,349,241.09	4.39%	39.04%	39.62%	-0.39%
滁州区域	65,143,192.54	60,860,025.36	6.58%	18.92%	16.34%	2.08%
皖北区域	1,123,297.40	1,147,744.27	-2.18%

2 、报告期内主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2013年	2012年	本年比上年增	2011年
			减(%)
营业收入（元）	5,045,744,552.80	4,126,527,207.17	22.28%	3,577,855,483.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,309,079.44	77,092,438.60	-38.63%	90,622,182.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	20,785,221.55	44,564,728.15	-53.36%	91,223,217.67
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,196,760.70	40,570,565.51	112.46%	-27,094,387.37
基本每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%	0.4
净资产收益率（%）	5.49%	9.36%	-3.87%	19.76%
	2013年末	2012年末	本年末比上年	2011年末
			末增减(%)
总资产（元）	2,986,103,887.44	2,373,112,937.65	25.83%	1,663,488,218.62
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市	872,485,473.60	851,576,394.16	2.46%	800,883,955.56
公司股东的所有者权益）（元）

3 、期间费用及所得税费用

单位：人民币万元

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）	2011年度
销售费用	13,584.11	10,495.11	29.43%	9,362.46
管理费用	7,424.91	5,578.63	33.10%	4,101.78
财务费用	6,133.87	3,708.89	65.38%	2,837.74
所得税费用	2,928.38	3,050.99	-4.02%	3,555.73

1、本报告期销售费用较上年增长29.43%，主要系公司经营规模扩大，销售费用随业务量 增加而增加，以及新建店人员增多，销售人员薪酬福利增加所致。

2、本报告期管理费用较上年增长33.10%，主要系本年新增子公司投入运营，折旧费、无 形资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬等费用增加所致。

3、本报告期财务费用较上年增长65.38%，主要系投资轿车4S店、驾校和购置储备用地及 周转库存增加，导致公司流动资金借款增加所致。

（三）核心竞争力情况

1、健全的采购网络优势

多年来，公司致力于满足客户的不同需求，逐步建立了健全的采购网络，拥有多个国际 一流和国内著名的汽车品牌代理权。公司拥有如一汽奥迪、一汽大众、上海大众、上海通用 别克、凯迪拉克、雪佛兰、本田、丰田、日产、北京现代、东风悦达起亚、长安福特、江淮 等汽车销售服务4S店60余家。轿车售价从几万元到上百万元，能够满足不同客户的消费需求。 同时，拥有国际、国内著名装潢品、精品、养护品等的安徽省代理权。

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2、完善的销售服务网络优势

在业内率先提出“汽车文化财富广场”经营理念，目前在安徽省内9个地级市兴建“亚夏汽 车文化财富广场”，在县、区设立汽车城，陆续建成功能完备的品牌轿车4S店集群。未来几年， 公司将会把汽车快修养护、装潢美容等业务覆盖到全省各地市、社区及重点集镇，使公司营 销网络覆盖安徽全境，更好的服务于广大客户，最终达到在亚夏购车，享受全省联网式服务， 在全国依靠汽车厂家及战略合作伙伴网络为客户提供优质服务，让所有客户能获得24小时、 全天候的服务，全面提高客户满意度。

3、全国独特的汽车产业服务链优势

公司一直秉持“客户您是我们的衣食父母，我们真诚为您服务到永远”的服务理念，围绕 客户需求，创造了全国独特的“亚夏汽车产业服务链”，为客户提供从汽车驾驶培训、汽车销 售、汽车服务、汽车装潢美容、汽车维修、二手车置换、汽车保险、汽车典当、汽车融资租 赁、汽车文化等全方位的产业链一条龙服务并整合了产业链各业务环节，做到服务协同化， 使公司始终保持良性快速发展。

4、精细化管理优势

公司在汽车厂家强大的ERP体系的基础上，将公司创新管理融入其中，逐步实现了企业 管理各方面的量化、细化、流程化、标准化、协同化、严格化，从而达到全面规范运作，企 业先后制定编写了人事管理、营销管理、财务管理等一系列精细化管理丛书。同时，与国内 著名管理咨询公司、软件公司签署了战略合作协议，逐步将公司管理体系变为财务、业务为 一体的信息化管理体系，通过精细化管理、精准营销解决了企业快速发展过程中带来的各种 弊端，为公司稳健快速发展和跨区域发展打下坚实基础。

5、客户资源管理优势

公司通过多年的发展，已经积累了最宝贵的资源——拥有20余万份客户档案。现有运营 中驾校3所，以及正在建设中的3所标准驾校，为我们储备了大量的潜在客户；通过回访和优 质服务，与客户建立了稳固的朋友关系，形成了良好的关系营销，为我司的持续发展奠定了 良好的基础。

（四） 2014 年主要目标（未考虑当年拟并购业务的增长）

1、销售目标：争取整车销售突破50,000辆，较上年同期36,715辆增长36%左右；争取实 现驾训考试人次突破30,000人，较上年同期26,419人次增长15%左右；实现汽车融资租赁业务 台次不低于3000辆；为租赁客户提供直接融资不低于3亿元；实现营业收入达65亿元，较上年 同期50.46亿元增长30%左右。

2、利润目标：争取实现全年利润总额突破10,000万元，较上年同期7,512.94万元，增长 约33%；实现归属于母公司股东的净利润6,000万元左右，较上年同期4,730.91万元，增长约 27%。

整车销售目标、营业收入目标、利润目标预期同比增长超过30%，系公司主营收入主要 来自安徽区域，预计2014年度安徽区域汽车销售市场增长率约20%；同时考虑公司近两年新 投资的4S店项目较多，2013年度陆续投入运营9家4S店，且处于快速增长期。

上述销售目标、利润目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。

（五） 2014 年战略举措

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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、以科学发展为中心。公司坚持以汽车产业发展不动摇向汽车后市场延伸，整个产业围 绕汽车这个行业发展，完善和整合汽车产业链，做到“人无我有，人有我全，人全我优，人优 我精”。以汽车4S店为主业，大力调整投资结构，着力发展汽车教育、汽车金融服务、二手车 市场和汽车水平事业，把销售服务结构、网络结构和盈利结构调整好，争取又好又快发展， 实现科学发展目标，争做中国汽车后市场领跑者。

2、人才战略。人才竞争是最大的竞争，大力实施人才战略，加大内外部人才引荐力度。 不断完善公司人力资源管理制度建设,优化“5W”分配制度。建立好人才引进体系，通过企业愿 景、薪酬、感情、发展、职业生涯通道留住人才。建设干部与员工队伍的培训体系建设，加 强人才梯队的选拔和培训，年内重点实施“三大梯队”建设，为公司的快速发展奠定坚实的人 才基础。同时，建立长期绩效激励机制和绩效约束机制，凝心聚力，打造一支年富力强、积 极进取、团结活泼、和谐稳定的管理团队，为企业的快速发展提供强有力的人才队伍。

3、信息化战略。公司通过各项精细化管理措施，实施信息化战略。将业务流程固化，从 而达到业务流程标准化，通过信息化手段实现财务业务一体化，全面实现绩效考核管理体系， 并提升公司的快速决策机制。2014年信息化战略要实现财务、营销、人力资源的信息化。公 司的信息化体系与厂家的ERP体系相互配合，能够提高工作效率，为公司运营提供有力保障。

4、营销战略。全面提升我司营销质量，精耕细作市场，提高市占率，进一步加强营销管 理，创新营销模式，逐步形成以大区为主，事业部为辅的管理模式。整合品牌资源，不断提 升营销能力和市场竞争力。扩大产业链业务，完善产业链平台，逐渐形成专业化分工，不断 提升汽车金融（典当和融资租赁）、汽车保险、汽车装潢、驾驶培训业务等业务领域。

5、投资战略。公司按照“立足安徽，辐射华东，面向全国”发展步骤，2014年度采取“并 购+新建”方式，继续完善公司在皖北区域的投资，加快省外周边城市扩张，全年投资将不超 过3亿元。新建项目投资方式上，考虑部分采取租赁经营场所做到“轻资产”运作，避免产生过 多项目储备用地导致资金沉淀；在投资方向上实施“重质量、轻数量”的结构调整，以投资豪 华品牌与主流品牌为主，以提高项目盈利性水平为出发点，加强投资项目的可行性分析，确 保公司健康发展。

6、依法治企战略。公司要依法治企、以德治企，加强法治教育、培训，使全体干部、职 工能够遵纪守法，靠自己能力去创造财富。积极地响应中央反对“四风”的号召。勤政廉政、 预防腐败，加强依法治企约束制度建设。树立良好的正气能保持企业良性发展，全面保护职 工和企业利益；依法治企能加强企业管理，防范风险、纯洁队伍，加强企业凝聚力和向心力， 共同实现企业愿景。

7、创新战略。创新是企业发展动力和源泉，是企业核心竞争力之一，没有创新的公司就 得不到提升和发展，因循守旧必将会使企业走向衰落。公司要进行制度创新，保证公司高效 运转；要进行管理创新，保证公司与时俱进；要进行服务创新，保证公司竞争有力。公司积 极打造创新的平台，营造创新的工作环境，鼓励员工在各自工作领域，创新工作方式，奖励 创新，激发员工主人翁精神，为企业做出贡献，实现企业和员工共同发展。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

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（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

子公司全称	年末净资产	2013年净利润
芜湖亚夏二手车销售服务有限公司	995,670.44	-4,329.56
阜阳亚夏凯迪汽车销售服务有限公司	9,933,265.09	-66,734.91
芜湖亚夏典当有限公司	102,197,808.88	2,197,808.88
亳州亚夏景程汽车销售服务有限公司	4,963,852.52	-36,147.48
芜湖亚夏融资租赁有限公司	199,869,321.16	-130,678.84
芜湖亚夏福迪汽车销售服务有限公司	9,994,334.05	-5,665.95
黄山亚夏福迪汽车销售服务有限公司	4,995,160.82	-4,839.18
广德亚夏起悦汽车销售服务有限公司	4,980,000.33	-19,999.67
宣城亚夏褔嘉汽车销售服务有限公司	2,334,916.48	-162,392.50
苏州博凯汽车销售服务有限公司	8,762,483.99	485,381.54

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

无

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