Offcn Education Technology Co., Ltd. — Annual Report 2012

Apr 22, 2013

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-021

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨庆梅	董事	出差在外	周晖

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	亚夏汽车	股票代码		002607
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李林		程家斌
电话	0553-2871309		0553-2876077
传真	0553-2876077		0553-2876077
电子信箱	board@yaxia.com		board@yaxia.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	4,126,527,207.17	3,577,855,483.04	15.34%	3,039,179,622.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,092,438.60	90,622,182.37	-14.93%	75,507,214.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	44,564,728.15	91,223,217.67	-51.15%	73,798,662.78
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,570,565.51	-27,094,387.37	249.74%	176,339,154.53
基本每股收益（元/股）	0.44	0.62	-29.03%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.62	-29.03%	0.57
加权平均净资产收益率（%）	9.36%	19.76%	-10.4%	32.65%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增	2010年末
			减(%)
总资产（元）	2,373,112,937.65	1,663,488,218.62	42.66%	1,037,864,839.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,576,394.16	800,883,955.56	6.33%	264,705,065.77

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数

10,302 年度报告披露日前第 5 个交易

8,531

1

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要

				日末股东总数
		前10名股东持股情况
					质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
安徽亚夏实业 股份有限公司	境内非国有法 人	23.6%	41,530,000	40,730,000
周夏耘	境内自然人	12.27%	21,600,000	21,600,000
周晖	境内自然人	11.25%	19,800,000	19,800,000
周丽	境内自然人	7.5%	13,200,000	13,200,000
世纪方舟投资 有限公司	境内非国有法 人	4.77%	8,400,000	0
汪杰宁	境内自然人	4.52%	7,950,000	6,300,000
陈鹏	境内自然人	3.41%	6,000,000	0
陈海啸	境内自然人	1.47%	2,594,000	0
中国银行－易 方达中小盘股 票型证券投资 基金	其他	1.42%	2,500,000	0
中国工商银行 －易方达价值 精选股票型证 券投资基金	其他	0.68%	1,200,792	0
上述股东关联关系或一致行动		公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，实际控制人为周夏耘先生，周夏耘与周晖
的说明		为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况

2

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、销售收入稳步增长，取得了优良的销售业绩

报告期内，公司实现销售收入412,652.72万元，较上年同期增长15.34%。公司各项业务均取得稳定增

长，其中，公司整车销售、维修及配件、驾训和经纪服务等业务收入分别较上年同期相比，增长14.35%、 17.94%、59.76%和76.80%。

• 2 、进一步落实发展战略，提升企业管理水平

• 1）营销管理

报告期内，公司进一步加强营销管理，精耕细拓市场，创新营销模式，逐步形成以大区为主，事业部 为辅的管理模式。整合品牌资源，不断提升营销能力和市场竞争力。扩大产业链业务，产业链平台日趋完

• 善，逐渐形成了专业化分工的发展趋势，汽车消贷、汽车保险、汽车装潢、驾驶培训业务不断得到提升。 2）人力资源管理

报告期内，公司继续拓宽人才培训通道，落实大学生招聘计划、内部员工推荐人才计划和“三大梯队” 建设与培养计划，初步建立起跨区域发展的人才梯队体系，员工综合素质进一步提升。同时，进一步完善 人才引进、培训、使用、薪酬、福利等方面的人事管理制度，帮助员工实施职业生涯发展规划，完善培训 课程体系，提升员工业务素质和工作水平。完善各岗位绩效考核方案，设立量化的考核评价指标，使绩效 考核体系进一步规范。通过全面绩效考核，促进全员工作水平和绩效的提高。

• 3）财务管理

报告期内，受外部市场环境影响，全行业整车销售毛利率下滑。公司努力优化财务结构，大力降低库 存，减少资金占用。严格做好财务预算，横向分解到部门，纵向分解到每个岗位，并监督落实执行情况， 每月分析对比各项财务指标，并对预算费用控制情况进行诊断。2012年度，公司期间费用率远低于同行业 平均水平，为公司实现全年利润提供了重要的保障。

• 4）客户管理

报告期内，公司不断完善服务理念，积极探索新的服务模式，提高客户管理的工作成效。客户是公司 的核心资源，公司在完成综合治理，走向合规经营、规范发展的过程中，越来越深刻地意识到过去业界采 用的价格战等粗放式、同质化的经营方式已经不再是竞争的主要手段。尤其是公司未来的重心在汽车后服 务市场，就需要转变经营理念和模式，加强客户关系管理，提升服务水平，以亲情化的服务品质、个性化 的服务内容，创造出一个与客户共赢的市场环境。

3 、完成全年投资计划

报告期内，公司继续立足安徽，不断加大品牌轿车4S店及驾校新建投资力度，先后投资设立了13家品 牌轿车4S店和1所驾校，新增了凯迪拉克和上海大众斯柯达两大中高端、豪华品牌，开拓了安庆、阜阳、 亳州、淮南等皖西、皖北片区，为公司未来战略扩张打下坚实的基础。

此外，公司还顺利地完成了对芜湖众爱汽车销售服务有限公司（上海大众品牌轿车4S店）100%股权的 收购。截至2012年12月末，公司已拥有57家子公司，其中包括53家品牌轿车4S店（正式运营的39家）、4 所驾校（正式运营3所）、1家保险经纪公司、1家轿车二手车经纪公司，经营规模继续扩大，实力进一步 增强。

（二）报告期内主营业务经营情况

（ 1 ）收入

单位：人民币元

项 目	2012年	2011年	增减比例
主营业务收入	4,108,581,079.31	3,562,033,627.63	15.34%
其他业务收入	17,946,127.86	15,821,855.41	13.43%
营业收入合计	4,126,527,207.17	3,577,855,483.04	15.34%

（ 2 ）主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上
			(%)	年同期增减	年同期增减	年同期增减

3

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要

				（%?	（%?	（%?
分行业
商品流通	4,026,477,328.89	3,816,780,550.57	5.21%	14.58%	17.33%	-2.22%
服务	82,103,750.42	31,621,047.41	61.49%	71.53%	39.73%	8.76%
分产品
汽车销售	3,660,831,212.11	3,574,136,339.78	2.37%	14.35%	17.22%	-2.39%
维修及配件	368,948,531.57	242,644,210.79	34.23%	17.94%	18.95%	-0.56%
驾驶员培训	54,617,083.16	24,955,599.08	54.31%	59.76%	24.42%	12.98%
经纪及咨询服务	24,184,252.47	6,665,448.33	72.44%	76.80%	159.42%	-8.78%
分地区
合肥区域	506,422,615.04	469,804,498.63	7.23%	46.70%	50.15%	-2.13%
巢湖区域	297,970,541.72	285,482,821.49	4.19%	1.82%	4.75%	-2.67%
芜湖区域	2,124,385,082.41	1,962,268,029.29	7.63%	6.06%	8.15%	-1.79%
宣城区域	936,711,016.17	899,225,250.50	4.00%	30.65%	30.83%	-0.13%
黄山区域	188,311,748.67	179,307,004.67	4.78%	8.86%	12.36%	-2.96%
滁州区域	54,780,075.30	52,313,993.40	4.50%	172.06%	184.53%	-4.19%

（ 3 ）期间费用及所得税费用

单位：人民币万元

项 目	2012年度	2011年度	同比增减（%）	2010年度
销售费用	10,495.11	9,362.46	12.10%	6,705.86
管理费用	5,578.63	4,101.78	36.01%	2,556.29
财务费用	3,708.89	2,837.74	30.70%	2,192.40
所得税费用	3,050.99	3,555.73	-14.20%	2,539.58

• 1)报告期销售费用较上年增长12.10%，主要系公司经营规模扩大，汽车4S店增加及销售人员薪酬

• 福利增加所致。

• 2)报告期管理费用较上年增长36.01%，主要系本年新增子公司投入运营，折旧费、无形资产

• 摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬及中介机构等费用增加所致。

• 3)报告期财务费用较上年增长30.70%，主要系投资汽车4S店，经营规模扩大，公司流动资金

• 短期借款增多及应付债券增加所致。

• 4)报告期所得税费用较上年下降14.20%，主要系公司营业利润下滑，应纳税所得额减少所致。

（三）核心竞争力分析

公司经过10多年的实践与发展，逐步形成了以下竞争优势：

• 1 、健全的采购网络优势

多年来，亚夏致力于满足客户的不同需求，逐步建立了健全的采购网络，拥有汽车品牌代理20多个。 公司拥有如凯迪拉克、一汽奥迪、一汽大众、上海大众、上海通用别克、雪佛兰、东风本田、一汽丰田、 东风日产、北京现代、东风悦达起亚、长安福特等汽车销售服务4S店50余家，同时，拥有了美国3M等国 际、国内著名装潢品、美容、养护品的安徽省代理权。

2 、完善的销售服务网络优势

在激烈的市场竞争中公司善于抓住机遇，谋求更大的发展。目前，公司逐步在省内建立了覆盖全省的 轿车营销服务网络，其中在合肥、芜湖、宣城、巢湖、黄山、滁州等地已建设了功能完备的品牌轿车4S店 集群，在亳州、阜阳、安庆、淮南等皖北地级市已开始4S店网点的布局，品牌4S店集群也在积极筹建中。 未来几年，公司将会把汽车快修养护、装潢美容等业务覆盖到全省各地市和社区，使公司营销网络覆盖安 徽全境，更好的服务于广大客户，最终达到在亚夏购车，享受全省联网式服务，在全国依靠汽车厂家及战 略合作伙伴网络为客户提供优质服务，让所有客户能获得24小时、全天候的服务，全面提高客户满意度。

4

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要

3 、全国独特的汽车产业服务链优势

亚夏一直秉持“客户、您是我们的衣食父母，我们、真诚为您服务到永远”的服务理念，围绕客户需求， 创造了全国独特的“亚夏汽车产业服务链”，为客户提供从汽车驾驶培训、汽车销售、汽车维修、汽车养护、 汽车备件销售、汽车金融、汽车典当、汽车保险、汽车装潢、汽车美容、二手车经销等全方位的产业链一 条龙服务并整合了产业链各业务环节，做到服务协同化，使公司始终保持良性快速发展。

4 、独特的亚夏汽车文化和精细化管理优势

企业文化是公司的灵魂。公司企业文化是诚信的徽商文化、创新的汽车文化管理逐步融合而成。同时， 公司在汽车厂家强大的ERP体系的基础上，将公司创新管理融入其中，逐步实现了企业管理各方面的量化、 细化、制度化、流程化、标准化、严格化，从而达到全面规范运作，企业先后制定编写了人事管理、营销 管理、财务管理等一系列精细化管理丛书。同时，与国内著名管理咨询公司、软件公司签署了战略合作协 议，逐步将公司管理体系变为财务、业务为一体的信息化管理体系，通过精细化管理、精益化营销解决了 企业快速发展过程中带来的各种弊端，促使公司稳健快速发展和跨区域发展打下坚实基础。

5 、创新的人力资源优势

高素质的优秀团队是一个企业可持续发展的决定性因素。公司建立了规范的人力资源管理制度，设计 了科学的职业生涯通道，建立了完善的晋升和培训体系及极富竞争力的5W薪酬管理体系；构建了培养、 引荐人才的平台，通过跨区域发展的“三大梯队”建设，充实了干部队伍、关键岗位队伍、人才储备队伍， 培养了一大批精通汽车营销、服务、管理的专业人才，为公司的可复制、跨区域发展壮大提供了强有力的 人才储备和保障。

6 、最宝贵的客户资源管理优势

公司通过多年的发展，已经积累了最宝贵的资源——拥有近二十万份客户档案。现有运营中驾校3所， 以及正在建设中的3所标准驾校，为我们储备了大量的潜在客户；通过亚夏汽车服务网络资源和服务专员 队伍，与客户建立了稳固的朋友关系，为我司的持续发展奠定了良好的基础。

亚夏依靠企业的六大核心竞争优势，在市场竞争中以诚为本、科学变革、勇于创新，争做汽车行业的 领跑者，为社会大众提供一流的汽车销售服务，持续不断创造更优的业绩回报股东、回报员工、回报社会， 为中国汽车工业的发展做出贡献。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

（四） 2013 年主要目标（未考虑当年拟并购业务的增长）

1、争取实现整车销售39,200辆以上，较上年同期30,379辆增长约29%；实现驾训人次35,000人，较上 年同期28,437人增长约23%；实现营业收入突破52.7亿元，较上年同期41.27亿元增长约28%。

2、利润目标：争取实现全年利润总额13,900万元，较上年同期10,735.62万元，增长约30%；净利润突 破亿元，较上年7,709.24万元，增长约30%。

（五） 2013 年战略举措

1、信息化战略：公司各项精细化管理措施，通过实施信息化战略，将业务流程固化，从而达到业务 流程标准化，通过信息化手段实现财务业务一体化，全面实现绩效考核管理体系，并提升公司的快速决策 机制。

2、投资战略：公司按照“立足安徽，辐射华东，面向全国”发展步骤，2013年度采取“并购+新建”方式， 重点在安徽皖北区域城市进行布局，并逐步向省外周边城市扩张,全年投资将不超过7.7亿元。同时,积极利 用资本市场开展省内外的并购业务。新建项目投资方式上，考虑部分采取租赁经营场所做到“轻资产”运作， 避免产生过多项目储备用地导致资金沉淀；在投资方向上实施“重质量、轻数量”的结构调整，以投资豪华 品牌与主流品牌为主，以提高项目盈利性水平为出发点，加强投资项目的可行性分析，确保公司健康发展。

3、人才战略：大力实施人才战略，加大内外部人才引荐力度。不断完善公司人力资源管理制度建设, 优化“5W”薪酬管理体系，加强绩效管理；建设干部与员工队伍的培训体系建设，加强人才梯队的选拔和培 训，年内重点实施“三大梯队”建设，为公司的快速发展奠定坚实的人才基础。同时，适时引入股权激励机 制，凝心聚力，打造一支年富力强、积极进取、团结活泼、和谐稳定的管理团队，为企业的快速发展提供 强有力的人才队伍。

4、产业链拓展战略：在整车销售增速趋缓、毛利下滑的环境下，积极加强开展汽车后市场业务，延 伸产业价值链，拓展汽车金融服务业，投资新设汽车融资租赁、典当金融服务、延保服务以及会员增值服

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芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要

务等项目，全面提升汽车后市场服务，提升公司客户忠诚度，打造中国一流的汽车后市场服务企业。

4 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司与上年度财务报告相比，未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

• （ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年新纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的主体
子公司全称	年末净资产	2012年净利润
芜湖亚德汽车销售服务有限公司	9,915,239.31	-84,760.69
宣城亚东汽车销售服务有限公司	9,950,789.95	-49,210.05
黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司	9,500,091.14	-499,908.86
宣城亚昊汽车销售服务有限公司	8,927,599.88	-72,400.12
黄山亚众汽车销售服务有限公司	4,982,821.32	-17,178.68
亳州亚威汽车销售服务有限公司	14,981,239.92	-18,760.08
宣城亚观汽车销售服务有限公司	10,982,473.84	-17,526.16
淮南亚锐汽车销售服务有限公司	9,981,611.09	-18,388.91
阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	49,996,810.04	-3,189.96
芜湖捷骏汽车销售服务有限公司	-208,145.88	-308,145.88
宣城亚达汽车销售服务有限公司	4,993,967.88	-6,032.12
安庆亚景汽车销售服务有限公司	4,988,790.68	-11,209.32
亳州亚辰汽车销售服务有限公司	14,989,265.53	-10,734.47
宣城亚旋汽车销售服务有限公司	5,000,303.90	303.90
芜湖众爱汽车销售服务有限公司	43,459,830.20	4,552,807.14
芜湖亚众汽车销售服务有限公司	10,989,519.87	-10,480.13

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

“ ” 报告期内，会计师事务所所出具的审计报告为 标准无保留意见的审计报告 。

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