Offcn Education Technology Co., Ltd. — Annual Report 2011

Apr 17, 2012

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-019

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网站 （http://www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。

1.3 公司负责人周夏耘、 主管会计工作负责人 邹则清及 会计机构负责人(会计主管人员)赵艳 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	亚夏汽车
股票代码	002607
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李林	王海峰
	安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书 办公室	安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券部
联系地址
电话	0553-2876077	0553-2871309
传真	0553-2876077	0553-2876077
电子信箱	board@yaxia.com	board@yaxia.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	3,577,855,483.04	3,039,179,622.90	17.72%	2,213,080,419.11
营业利润（元）	125,937,535.89	98,858,223.85	27.39%	47,792,818.78
利润总额（元）	126,179,462.89	101,143,706.14	24.75%	53,933,774.79

1

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要

归属于上市公司股东	90,622,182.37	75,507,214.60	20.02%	39,963,451.24
的净利润（元）
归属于上市公司股东	91,223,217.67	73,798,662.78	23.61%	35,344,415.54
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	-27,094,387.37	176,339,154.53	-115.36%	162,360,438.64
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	1,663,488,218.62	1,037,864,839.68	60.28%	734,533,104.14
负债总额（元）	862,604,263.06	773,159,773.91	11.57%	526,145,413.77
归属于上市公司股东	800,883,955.56	264,705,065.77	202.56%	202,287,447.46
的所有者权益（元）
总股本（股）	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%	66,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	1.24	1.14	8.77%	0.61
稀释每股收益（元/股）	1.24	1.14	8.77%	0.61
扣除非经常性损益后的基本	1.24	1.12	10.71%	0.54
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	19.76%	32.65%	-12.89%	21.53%
扣除非经常性损益后的加权	19.89%	31.91%	-12.02%	19.04%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	-0.31	2.67	-111.61%	2.46
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	9.10	4.01	126.93%	3.06
净资产（元/股）
资产负债率（％）	51.86%	74.50%	-22.64%	71.63%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,539,658.46		2,226,147.07	2,159,905.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	187,939.17		0.00	3,577,240.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	0.00		-1,671.75	1,414.85

2

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,308.97		59,335.22	403,810.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,606,979.60		0.00	0.00
少数股东权益影响额	0.00		-15,924.61	-38,112.98
所得税影响额	-842,962.30		-559,334.11	-1,485,222.18
合计	-601,035.30	-	1,708,551.82	4,619,035.70

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	2,852		本年度报告公布日前一个月末股东总				2,790
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
安徽亚夏实业股份有限公司	境内非国有法 人	23.14%		20,365,000	20,365,000			0
周夏耘_	境内自然人	12.27%		10,800,000	10,800,000			0
周晖_	境内自然人	11.25%		9,900,000	9,900,000			0
世纪方舟投资有限公司_	境内非国有法 人	8.18%		7,200,000	7,200,000			7,200,000
周丽_	境内自然人	7.50%		6,600,000	6,600,000			0
汪杰宁_	境内自然人	4.77%		4,200,000	4,200,000			0
山东省国际信托有限公司－ 鸿道1期集合资金信托_	境内非国有法 人	2.60%		2,291,576	0			0
中国银行－嘉实稳健开放式 证券投资基金_	境内非国有法 人	1.96%		1,721,986	0			0
交通银行－华安策略优选股 票型证券投资基金_	境内非国有法 人	1.95%		1,713,617	0			0
中国对外经济贸易信托有限 公司－鸿道3期_	境内非国有法 人	1.74%		1,535,552	0			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金 信托		2,291,576				人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		1,721,986				人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 金		1,713,617				人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期		1,535,552				人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金		1,460,000				人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银 行		1,182,524				人民币普通股
全国社保基金六零一组合		1,002,858				人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		639,689				人民币普通股
山东省国际信托有限公司－鸿道2期集合资金		395,722				人民币普通股

3

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要

信托 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－ 367,735 人民币普通股 中国建设银行 安徽亚夏实业股份有限公司的控股股东为周夏耘，是公司的关联法人单位；公司的实际控制人 上述股东关联关系或一致行 是周夏耘； 动的说明 公司实际控制人周夏耘与其子周晖、其女周丽为一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [416 x 243] intentionally omitted <==

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是“十二五”开局之年，是经济形势复杂多变的一年，也是公司不平凡的一年，这一年，亚夏实现了资本市场的 华丽转身，是公司发展历程中具有历史意义的一年。 _

2011 年，受欧美债务危机的冲击，全球经济增长放缓；这一年也是中国国内通胀见顶，政策调控初见成效的一年。从行 业来看，这一年，汽车行业虽然延续了增长的态势，但受国家对汽车行业鼓励政策的逐步退出和宏观调控等影响，汽车销售 行业已经从高速增长逐步回落至正常发展，亚夏仍维持了稳定增长的势头。针对复杂多变的外部环境，公司适时调整了营销 发展战略，坚决执行公司董事会提出的“一个中心、六大战略”的经营方针，以发展为要务，效益为中心，不断创新商业模 式，抢抓汽车后市场快速增长的机遇，管理团队、全体员工齐心协力，完成了年初确定的各项工作任务，公司经营业绩均保 持了稳定较快的发展，实现了“十二五”的良好开局。

(1)经营业绩稳步增长

报告期内，公司实现营业收入 35.78 亿元，较上年同期增长 17.72%；实现营业利润 12,593.75 万元，较上年同期增长 27.39%； 归属于母公司股东净利润 9,062.22 万元，较上年同期增长 20.02%。

• (2)营销管理水平再上新台阶

2011 年，公司通过全面细致的市场调研与分析，创新营销，营销管理取得新成绩。市场营销管理方面，全面提升了公司 硬、软件设施；加快营销节奏，实行周营销管理；对六大网络形成检核监控，形成 PDCA 模式不断提升；客户满意度初步形 成管理体系，厂家综合排名不断提升。通过建设六大网络，公司市占率和渗透率持续提升。售后事故车网络方面，公司成功 与主要保险公司签订了战略合作协议，售后业务取得较大进展。市场宣传与推广方面，借助了多种性价比高的媒体，加大了 宣传力度，提升了公司的知名度和市场影响力；汽车后市场服务平台日趋完善，汽车消贷、二手车、汽车保险、装潢、美容、 驾驶培训等营销能力不断得到提升。公司各项业务取得稳定增长，其中：汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务 业务与上年同期相比分别取得 15.45% 42.10% 27.78% 21.91%的增长。

• (3)_投资活动创历史新高

4

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要

报告期内，公司当年募集资金净额 44,554.67 万元， 本年度投入募集资金总额 40,392 万元，占募集资金总额的 90.66%。 2011 年公司加大了对现有的汽车销售服务网络的扩展，在合肥、巢湖、芜湖、宣城投资新建合肥东风日产、合肥东风日产启 辰、巢湖一汽大众、芜湖东风日产、芜湖东风日产启辰、芜湖东风雪铁龙、宣城一汽大众共 7 家品牌轿车 4S 店及宣城驾校， 并在北京参股投资了北京富华亚夏汽车投资有限公司。截止 2011 年 12 月末，公司已拥有 38 家轿车 4S 店、3 所驾校、1 家保 险经纪公司、1 家轿车二手车经纪公司。

• (4)_公司治理日趋完善

2011 年，公司以上市为契机，全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实 整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

• (5)_人力资源管理初显成效

2011 年，公司完成了大学生招聘计划、内部员工推荐人才计划、三大梯队建设与培训计划，为公司输送了一大批高技能 人才。截止 2011 年 12 月末，公司大专学历以上员工占比达到 63.81%,公司员工规模也从年初的 1,613 人发展到年底的 2,368 人。公司制定了一系列的人员招、育、用、留及社会保障等人事管理制度，人力资源管理更加精细，全年人均收入得到了较 大增长，员工满意度及归属感得到了进一定提升。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
商品流通	351,436.66	325,318.36	7.43%	17.42%	16.43%	0.78%
服务业	4,766.70	2,252.70	52.74%	25.52%	4.31%	9.61%
合计	356,203.36	327,571.06	8.04%	17.52%	16.34%	0.93%
	主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
汽车销售	320,134.42	304,908.98	4.76%	15.45%	15.04%	0.34%
维修及配件	31,282.28	20,399.39	34.79%	42.10%	41.92%	0.08%
驾驶员培训	3,418.77	2,005.74	41.33%	27.78%	5.09%	12.67%
经纪服务	1,367.89	256.94	81.22%	21.91%	2.36%	3.59%
合计	356,203.36	327,571.06	8.04%	17.52%	16.34%	0.93%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2011 年公司实现整车销售数量 25,080 辆，较 2010 年销售数量 22,513 辆相比，增幅 2,567 辆，增长比例为 11.4%。 公司实现营业收入 35.78 亿元，比上年同期 30.39 亿元增加了 5.39 亿元，较上年同期增长 17.72%；实现营业利润 12,593.75 万元，比上年同期 9,885.82 万元增加了 2,707.93 万元，较上年同期增长 27.39%；实现利润总额 12,617.95 万元，比去年同期 10,114.37 万元，增加了 2,503.58 万元，增幅为 24.57%；归属于母公司股东净利润 9,062.22 万元，比上年同期 7,550.72 万元 增加了 1,511.50 万元，较上年同期增长 20.02%。

公司营业收入、营业利润、利润及其净利润均实现两位的持续增长，主要原因是公司各项业务取得稳定增长，其中：汽 车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收入与上年同期相比分别取得 15.45%、42.1%、27.78%、21.91%的增长。 维修及配件营业收入较上年增长比率为 42.1%，其主要原因是各轿车 4S 店保有客户的持续增长及新建店保有客户的快速 增长导致维修及配件营业收入呈现高增长态势；驾驶员培训营业收入较上年增长比例达 27.78%，主要原因是驾驶员培训人数 的增加所致；保险经纪业务收入的增长，主要源于车辆保险台次的增长以及当年保险经纪费率有所提升所致。

5

芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设了七家品牌轿车 4S 店及 1 所驾校，合并范围较上年度相比，新增８家全资子公司，分别是巢湖亚宝 汽车销售服务有限公司、合肥亚驰汽车销售服务有限公司、合肥亚翔汽车销售服务有限公司、芜湖亚威汽车销售服务有限公 司、芜湖亚辰汽车销售服务有限公司、芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司、宣城亚宝汽车销售服务有限公司及宣城亚夏机动车 驾驶员培训学校有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

6