OEX S.A. — M&A Activity 2019

Feb 25, 2019

Zarząd OEX S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu analiz dotyczących wstępnej niewiążącej oferty otrzymanej od zagranicznego inwestora branżowego (dalej "Potencjalny Inwestor") w przedmiocie potencjalnej transakcji zbycia (dalej jako "Potencjalna Transakcja") 4.250.000 akcji (dalej jako "Akcje") spółki ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej jako "ArchiDoc"), stanowiących 100% kapitału zakładowego ArchiDoc oraz, w przypadku pozytywnej oceny oferty, ewentualnego rozpoczęcia rozmów z Potencjalnym Inwestorem w powyższej sprawie.

Oferta złożona przez Potencjalnego Inwestora określa minimalną transakcyjną wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) ArchiDoc, odpowiadającą, przy założeniu braku zadłużenia oraz gotówki, cenie sprzedaży 100% akcji ArchiDoc, wynoszącą 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych), z możliwością uzyskania dodatkowych dopłat do ceny sprzedaży, które byłyby należne w przypadku uzyskania przez ArchiDdoc określonych wyników finansowych w latach 2019 - 2021.

W wyniku przeprowadzenia wspomnianych wyżej analiz Spółka może zdecydować o rozpoczęciu rozmów z Potencjalnym Inwestorem, przedmiotem których byłoby wynegocjowanie i ustalenie wszystkich szczegółowych warunków Potencjalnej Transakcji, w tym w szczególności ceny sprzedaży Akcji, a także określenie dokładnego harmonogramu działań, jakie zostałyby podjęte w celu przeprowadzenia Potencjalnej Transakcji.

Dalsze informacje związane z przebiegiem Potencjalnej Transakcji Spółka będzie przekazywała w kolejnych komunikatach.