OEX S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 22, 2017

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 15.1 (d) Warunków Emisji Obligacji Kuponowych Niezabezpieczonych Serii A sporządzonych w Warszawie w dniu 21 grudnia 2016 r. ("WEO"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2017 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji prawa do wcześniejszego wykupu (Wcześniejszy Wykup w rozumieniu WEO) obligacji serii A.

Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda zostały wyemitowane na podstawie uchwał Zarządu Emitenta i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"). Obligacje serii A zostały ponadto wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") oraz BondSpot S.A. ("BondSpot").

Wcześniejszy Wykup wszystkich obligacji serii A Emitenta zostanie dokonany w dniu 17 stycznia 2018 r., tj. w Dniu Płatności Odsetek za drugi Okres Odsetkowy (w rozumieniu WEO). Kwota wykupu, tj. Kwota Wcześniejszego Wykupu zgodnie z WEO, zostanie powiększona o kwotę Premii za Wcześniejszy Wykup (w rozumieniu WEO) w wysokości 0,40% wartości nominalnej obligacji serii A, zgodnie z postanowieniami pkt 15 i 16 WEO. Ze względu na to, że Wcześniejszy Wykup obligacji serii A następuje w Dniu Płatności Odsetek za drugi Okres Odsetkowy, obligatariusze otrzymają w Kwocie Wcześniejszego Wykupu, także odsetki za drugi Okres Odsetkowy. Krąg obligatariuszy z obligacji serii A uprawnionych do świadczeń pieniężnych z tytułu Wcześniejszego Wykupu obligacji serii A zostanie ustalony w dniu 9 stycznia 2017 r. (Dzień Ustalenia Praw zgodnie z WEO).

W związku z Wcześniejszym Wykupem obligacji serii A wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu obligacji serii A na rzecz obligatariuszy będzie realizowana odpowiednio za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy. Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu obligacji serii A oraz stosowne wnioski do organizatorów rynku Catalyst (GPW i BondSpot) o zawieszenie notowań w związku z Wcześniejszym Wykupem obligacji serii A przypadającym na dzień 17 stycznia 2018 r., począwszy od dnia 5 stycznia 2018 r. tj. od dnia przypadającego na 2 dni robocze przed Dniem Ustalenia Praw, a po dokonaniu wykupu obligacji serii A – Emitent złoży wniosek o wykluczenie obligacji serii A z obrotu.