OEX S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 21, 2016

Spółka pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r., po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, o którym Emitent informował w raporcie nr: 54/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., Emitent podjął decyzję o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji opisanego w wyżej wymienionym raporcie. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, której podstawowe parametry zostały ustalone w sposób następujący:

1) Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje"). Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie

z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.

2) Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

3) Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), a prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń.

4) Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym.

5) Dzień emisji Obligacji przypadać będzie na 18 stycznia 2017 r., a dniem wykupu Obligacji będzie 17 stycznia 2020 r.

6) Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,20%. Począwszy od drugiego okresu odsetkowego, jeśli stosunek zadłużenia finansowego netto do EBIDTA Emitenta, liczony za ostatnie 4 (słownie: cztery) kwartały osiągnie lub przekroczy wartość 3 (słownie: trzy), marża zostanie powiększona o wynagrodzenie dodatkowe równe 0,5%, przy czym przekroczenie przez ten współczynnik wartości 3,5 (słownie: trzy i pół) uprawniać będzie obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu Obligacji.

7) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji

w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji zarejestrowanych w KDPW, wykonywane będą przez KDPW na podstawie umowy zawartej ze Spółką. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW.

8) Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst ("ASO Catalyst") prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. stosownie do regulacji ASO Catalyst.